一、热门题材

1、AI4S概念

核心逻辑：英伟达将AI4S与大语言模型、具身智能并列为AI三大方向，利用AI从海量科学数据中发现新规律、加速科学发现。

什么是AI4S？AI for science，顾名思义就是AI对于科学研究的加速帮助，它其实就是应用的一环，指向AI在各行各业的研发助力，提升效率。

之前，大家对于AI应用的理解还比较狭义，就是什么APP之类的，有出来新的爆款就炒一波，没有就炒不动，所以逻辑很犹豫。但实际上，通过现在的市场强度，可以发现，大家找到了一种AI应用更加无法证伪的预期：AI对于各行各业的全面研发、效率的提升，这是广义上的AI应用，比如：人工智能是不是能加速创新药的研发？是不是能加速科学试验的进度？是不是加速电影电视剧、游戏的创作？等等。这也为AI应用进一步拓展了更广阔、更有想象力的空间。

市场表现上来看，志特新材走出20CM大号6连板，为板块打开了空间，并且后面已经开始缩量加速，也说明市场资金对于AI4S题材的认可度越来越高。

相关公司：

（1）直真科技：由公司联合重庆市科学技术研究院针对AI4S主导研发的"知算"平台，目前已经完成局部测试，有望年内发布

（2）泓博医药：公司战略合作深势科技，实现工业规模的先导化合物优化筛选

（3）岩山科技：岩超聚能与北大共建"聚变与新能源联合实验室"，聚焦仿星器聚变装置物理与工程、AI4S及材料研究

（4）道氏技术：参股芯培森，开发非冯诺依曼架构分子动力学计算系统，共建赫曦原子智算中心，布局固态电池材料研发，实现AI4S与固态电池材料双赛道发展

（5）七匹狼：间接参股AI4S龙头深势科技

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2、AI医疗概念

核心逻辑：蚂蚁阿福发布一个月后，月活突破3000万，单日提问量超1000万。继OpenAI上周推出医疗健康产品后，Anthropic紧随其后进军医疗领域。

AI应用为近期新起来的核心主线题材，炒作路径由点及面，蚂蚁阿福APP持续火爆，推动AI医疗站上风口，从行业基本面来看：

（1）政策从 “鼓励” 到 “买单”，打开商业化天花板。国家 “人工智能 +” 行动意见明确AI 医疗规模化应用场景，医保局开通支付通道，医院采购意愿大幅提升。北京等地方新政进一步开放医疗数据资源、建设专用算力集群，为产业落地铺路。

（2）需求端缺口倒逼AI渗透，成为医疗刚需。人口老龄化叠加慢病高发，医疗资源分配不均问题突出，AI在诊断效率、研发成本控制上的优势凸显，基层医疗机构与药企的需求从 “可选” 变为 “必需”。

（3）技术成熟度跨越临界点，落地能力大幅提升。AI医学影像敏感度超95%，可直接嵌入医院工作流；AI 制药将临床成功率从50%提升至80-90%，研发周期压缩11个月；自主智能体已能辅助医生制定干预方案，成为临床 “好帮手”。

相关公司：

（1）美年健康：体检龙头，AI赋能，前三季度依托AI技术实现收入约2.5亿元，同比增长71%
（2）兰卫医学：推进病理组织学大型标准数据库搭建，把握病理AI商业化先发优势

（3）贝瑞基因：打造AI诊断、AI慢病管理以及AI医疗服务

（4）新里程：已上线DeepSeek或调试接入，全面拥抱AI构建智慧医疗生态

（5）迪安诊断：AI健管专家“迪晓智”已在多家医院试点

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二、热门个股

（1）三维通信：商业航天概念。国内首家专业服务海事船舶终端客户的国际卫星运营商

（2）直真科技：AI应用概念。由公司联合重庆市科学技术研究院针对AI4S主导研发的"知算"平台，目前已经完成局部测试，有望年内发布

（3）引力传媒：AI应用概念。设立战略级GEO事业部，聚焦"AI搜索+生成式营销"，布局AI营销+GEO内容优化

（4）美年健康：AI应用概念。体检龙头，AI赋能，前三季度依托AI技术实现收入约2.5亿元，同比增长71%

（5）东方明珠：AI应用概念。AI时代全牌照新媒体龙头；间接持有超聚变、上海微电子、芯上微装股权

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