一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，国产等）

2板：兴业股份

首板：上海合晶，华天科技，雅克科技，合肥城建，华安证券，兆易创新，东山精密，深南电路等

事件催化：华为何庭波发布“韬定律”V2版论文。

点评：昨天大A终于摆脱了外盘的影响，走出了自己的独立行情，甚至反向带动了外盘的走强。

半夜长鑫上市打新的消息扩散出来，呵护之心显而易见。可惜韩国高开低走，一度差点又被带到坑里去了，中午量化游资齐发力，扭转了颓势，大科技卷土重来，重新站上C位。跟我们盘前预判的差不多，海外止跌配合国产走主升。

国产线加速高潮，前面活跃的交换机，半导体封测等全部大涨，资金跑步如入场，国产核心中军华虹+中芯新高，周三盘前讲的封测华天+长电科技+甬矽电子+臻宝科技昨天都大涨超10%+，另外长鑫带动了设备的新高，半导体设备指数还是在冲击双头，存储芯片也迎来了超跌反弹，在它上市之前板块会反复活跃的。目前板块的核心容量还是浪潮信息跟华天科技。

海外链的话还是大光抱团为主，前面讲的“易中天”大涨+东山精密尾盘涨停，它们稳住了，其它PCB，铜箔，CCL，mlcc等前期热炒的分支都会轮动修复的，前面盘前讲的风华高科，金安国际这种也在酝酿超跌反弹种。昨晚华为NPO的消息也有资金再关注，联特科技，华工科技，光迅科技这种，昨天早盘ai应用也有了不错的联动昆仑万维这种一直在趋势新高，继续关注其表现。

2、传统行业（医药消费金融等）

2板：浙江美大

首板：华森制药，济民健康，华安证券等

事件催化：《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》发布，优化细胞与基因治疗药品审评审批工作机制。

点评：还是量化的手笔，周三医药板块领跌，昨天早盘又快速走修复，只不过又换了一批首板，好在中军凯莱英，药明康德这种在趋势破位的边缘又给拽了回来，给板块留了一丝机会，后续还是少看情绪小票，随机性太强，多看那些趋势容量中军，反而会多一些延续性机会。

3、低位轮到小题材—机器人

首板：亿嘉和，睿能科技等

事件催化：科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活。

点评：机器人昨天大跌以后小修复，龙头埃斯顿2个跌停后尾盘被翘起来了，后续还是要看它能不能继续打高度，不然每天轮动首板，板块根本没啥交易性机会，昨晚特斯拉机器人又有新的进展，新语料来了，看下资金认不认。

4、能源(金属，锂电，航运等)

2板：山东墨龙等

事件催化：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。‌‌

点评：新能源继续成“血包”，板块内部明星个股再流动性这么好的情况下2个跌停，板块有点伤人气了。美伊反复摩擦加上盘中指数跳水，资金去了超跌的油气方向，不过后续反弹的时候就剩下一个2板了。

5、低位轮到小题材—航天

活跃：铖昌科技，信维通信等

事件催化：蓝箭航天公布“只需相信，接二连三，都会如期而至”，市场解读或与朱雀三号火箭回收有关。

点评：航天尾盘异动，尾盘信维通信，铖昌科技秒拉10%+都在赌今天发射的消息，抛开交易层面，今天中午就是底牌揭露的时刻，还是希望我们能够成功！

二、市场情绪周期

事不过三，昨天终于硬气了一回，脱离了外围的影响，走出了引领性的走势！依旧是科技最风骚的仔，在长鑫上市之前会反复活跃。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

丰原药业：实际控制人将更为蚌埠市国资委

新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权

航宇科技：签署航空发动机转动件长期供货协议 预计总金额约2.4亿元

杰 美 特：PCB涂层钻针月产能年底预计达3300万支

天孚通信：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

通业科技：股东拟减持3.00%股份

陕西能源：股东拟减持2.00%股份

科润智控：股东拟减持1.98%股份

伟隆股份：股东拟减持1.49%股份

立 昂 微：股东拟减持1.00%股份

微导纳米：股东拟减持1.00%股份

天和磁材：股东拟减持0.38%股份

芯原股份：股东拟减持0.20%股份

中研股份：股东拟减持0.12%股份

停复牌：

ST龙元：复牌，宁波开海投资拟以1.25元/股要约收购6%股份

浙江美大：停牌，筹划控制权变更

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，贵金属、存储股涨幅居前。

大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数据涨超5%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.15%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超8%，阿里巴巴涨超2%。

一．连板与高标

8连板：恒尚节能

3连板：视源股份 

2连板：浙江美大、浪潮信息、兴业股份、山东墨龙

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：华天科技

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞算力＞医药＞通信

四、人气榜（前5）

九方热榜：沐曦股份-U，有研硅，浪潮信息，威尔高，大恒科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①特斯拉三代Optimus初步定型 计划9月周产1000台

相关概念股：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控等

②国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

相关概念股：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力等

③华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA

相关概念股：光迅科技、华工科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历