早报导读

1、MSCI公布季度指数调整结果 集成电路三巨头现身★★★★★

2、跨境电商成重点扶持对象 或是大盘回稳又一个起爆点？★★★★

3、腾讯二季度游戏收入大增40% 行业龙头强者恒强★★★★

4、大厂提价引领行业涨势 稀土单日再涨近10%★★★★

5、光伏龙头再调价 机构看涨行情还有一年★★★

6、紫光国微与国创中心战略合作 全面进军汽车电子产业★★★

7、微软可折叠手机即将上市 铰链等部件需求将提升★★★

8、美股三大指数全线收涨 特斯拉大涨逾13%

A 股

1、MSCI公布季度指数调整结果 集成电路三巨头现身★★★★★

当地时间8月12日，MSCI公布了8月指数审查结果，并对旗下多个指数进行了调整，相关指数变动将会在8月31日收盘后生效。其中MSCI中国全流通指数中新增9只个股，剔除1只，以总市值计，中芯国际、沪硅产业集团和北京君正集成电路为最大的三只新增个股。

以下为部分涉及中国公司的结果：

2、跨境电商成重点扶持对象 或是大盘回稳又一个起爆点？★★★★

国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》。《意见》提出，新增一批市场采购贸易方式试点，力争将总量扩大至30个左右，支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设等，加大对外贸综合服务企业的信用培育力度。拓展对外贸易线上渠道，推进“线上一国一展”，支持中小外贸企业开拓市场，帮助出口企业对接更多海外买家。

市场预期，随着海外经济进一步恢复，叠加此次政策落地，外贸行业有望迎来业绩拐点，其中跨境电商有望成为最大看点。

相关上市公司中，吉宏股份（002803）、星徽精密（300464）、跨境通（002640）、东方嘉盛（002889）等。

3、腾讯二季度游戏收入大增40% 行业龙头强者恒强★★★★

腾讯控股披露财报显示，公司增值服务业务第二季的收入同比增长35%至人民币650.02亿元。网络游戏收入增长40%至人民币382.88亿元。

机构认为，当前行业呈现出以下特征：龙头强者恒强，并通过研运一体提升营收稳定性；出海市场发展快速，我国自研游戏竞争力提升，带来新的增长点；云游戏发展迅速，日益成为行业关注重点，各大厂商深入布局，行业有望迎来催化。另外，从已披露中报业绩预告来看，板块内大多公司均表现优秀，同时下半年新品较多，也有望带动业绩增长。

相关上市公司中，迅游科技（300467）、游族网络（002174）、星辉娱乐（300043）等。

4、大厂提价引领行业涨势 稀土单日再涨近10%★★★★

继8月初，中国北方稀土（集团）8月氧化镨钕、金属镨钕挂牌价格相比7月份上调近10%后，12日，全国稀土价格继续普涨，氧化镨报32.75万元/吨，较上一日涨2.7万元/吨，涨幅8.99%。氧化镨钕报32.65万元/吨，较上一日涨0.5万元/吨，较上月涨11.24%。氧化镨钕报价区间在32.5-32.8万元/吨，金属镨钕报价区间在41.5-42万元/吨。

机构认为，轻稀土纳入收储范围的预期升温，轻稀土价格受到支撑。此外，受到镨钕市场缅甸矿进口缩减影响，价格也构成一定支撑。目前，终端钕铁硼订单量尚可，国外订单陆续恢复。在政策的引导促进下，我国的稀土产业有望逐步从“大”走向“强”。

利好概念股：金力永磁（300748）、北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等。

5、光伏龙头再调价 机构看涨行情还有一年★★★

8月12日，隆基股份官网再次调整硅片价格，明确硅料价格每变动3元/公斤，对应硅片价格调整0.05元/分。据硅业协会统计，新疆本地硅料年产能约27万吨，国内占比57%，且都是极具成本优势的大厂。由于两家企业先后发生生产事故，目前，新疆4家多晶硅企业都收到当地政府和环保部门的自查通知，很大程度上造成了市场供应紧张。

此前受疫情影响，企业因库存压力几次大幅下调了市场价格。随着疫情好转，国内项目与海外市场开始启动，近期硅片价格开始上涨，龙头隆基股份报价也持续上调。安信证券分析称因国内外需求旺盛和硅片扩产的产能释放，将支撑硅料价格维持到明年二季度。

利好概念股：特变电工（600089）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）等。

6、紫光国微与国创中心战略合作 全面进军汽车电子产业★★★★

12日，紫光国微官方发布，紫光国芯微电子股份有限公司与国家新能源汽车技术创新中心正式签署战略合作协议。双方将围绕新能源汽车芯片标准制定与更新、车规级安全芯片研发与测试等领域协同创新，展开跨界合作。

据赛迪智库数据，预计2022年全球汽车电子市场规模为2.1万亿元，2019-2022年年均复合增速6.5%；预计2022年中国汽车电子市场规模9783亿元，2019-2022年年均复合增速10.7%。未来几年，汽车电子市场规模将保持较高的增速，且高于整车市场。

利好概念股：科博达（603786）、全志科技（300458）等。

7、微软可折叠手机即将上市 铰链等部件需求将提升★★★

12日，微软通过官方渠道宣布，旗下双屏手机Surface Duo将于9月10日在美国上市发货，定价1399美元。这也标志着微软重新回到了智能手机市场。Surface Duo采用双屏方案，屏幕尺寸5.65英寸，展开后为8.3英寸，两块屏幕可以分别运行不同的应用程序。

券商人士认为，可折叠手机一举打破了屏占比限制，是未来三年智能机外观形态最重要的升级方向。随着未来售价逐渐降低，终端销量有望大幅增长，将给产业链带来新一轮成长机遇。在折叠屏手机中，铰链的功能是支撑旋转及连接屏幕，对于精密性、耐用性的要求远远超过笔记本电脑，涉及MIM（金属粉末注射成型）、液态金属等工艺。

相关上市公司中，精研科技（300709）是MIM工艺龙头厂商，正在持续加大产能扩充及研发投入；东睦股份（600114）是华为折叠屏手机Mate Xs的铰链核心供应商。

8、美股三大指数全线收涨 特斯拉大涨逾13%

美东时间周三，美股三大指数全线收涨，其中，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.4%，道指涨1.05%。科技股反弹，苹果涨超3%，微软、亚马逊涨逾2%。特斯拉大涨逾13%，此前公司宣布将按1:5进行拆股。黄金期货小幅收，COMEX 12月黄金期货收涨0.14%。美油收高2.6%，创5个月来最高收盘价。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场5只新股、1只可转债申购：（1）键凯科技，申购代码787356，发行价格41.18元/股，单账户申购上限0.4万股；（2）派克新材，申购代码707123，发行价格30.33元/股，单账户申购上限1万股;（3）天普股份，申购代码707255，发行价格12.66元/股，单账户申购上限1.3万股;（4）维康药业，申购代码300878，发行价格41.34元/股，单账户申购上限0.55万股。（5）金春股份，申购代码300877，发行价格30.54元/股，单账户申购上限0.85万股。（6）新星转债，申购代码754978，正股简称：深圳新星。

【公司利好消息】

中兴通讯：中兴将推出全球首款屏下摄像头智能手机；华新水泥：公司拟大幅上调回购公司A股股份资金总额，拟由原方案的1亿-1.25亿元上调至5.5亿-6.1亿元；龙元建设：拟投建总额15亿元装配式建筑科技产业园；德邦股份：上半年净利润1.55亿元，同比增长46.62%；恒力石化：上半年净利润55.17亿元，同比增长37.20%；建龙微纳：上半年扣非净利同比增长13.32%；中国联通：上半年净利33.44亿元，同比增10.9%；国泰君安：上半年净利54.54亿元，同比增8.64%；中国中冶：前7月新签合同额5137亿元，同比增21.5%；中国人寿：前7月保费收入4551亿元，同比增12%；新华保险：前7月保费收入1072.5亿元，同比增30%。

【公司利空消息】

西藏珠峰：持股10.81%股东西藏信托拟清仓式减持；新洋丰：上半年净利润5.03亿元 同比减少20.15%；百川能源：上半年净利润3.3亿元，同比减少35.67%；三孚股份：上半年净利同比下滑近40%；塞力斯、中微公司、富春股份、中简科技、旗天科技、安图生物拟减持。市场资金动向

北上资金昨日净流出16.4亿。恒瑞医药净卖出6.96亿，牧原股份净卖出4.2亿，歌尔股份净卖出3.9亿，格力电器净卖出3.6亿。复星医药、东方财富、智飞生物等获逆势净买入，分别净流入4.3亿、4.7亿、3.2亿。

【沪股通前十大成交股】中国中免、贵州茅台、恒瑞医药、中国平安、复星医药、中信证券、恒生电子、隆基股份、伊利股份、招商银行、。

【深股通前十大成交股】立讯精密、东方财富、沃森生物、歌尔股份、宁德时代、海康威视、格力电器、牧原股份、五粮液、智飞生物。

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