一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，国产等）

2板：宿迁联盛

首板：广合科技，沪电股份，金安国纪，风华高科，华正新材等

事件催化：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后！

点评：昨天科技的深V跟我们盘前说的退2进1的量化玩法一样。上周五跟周一大跌调整，昨天下引线止跌大反弹。

竞价开出来国产是大幅高开想走加速的，可惜被量化砸崩了，顺势走了补跌，盘中一度在深水震荡，好在尾盘也修复了不少，封测的通富微电，华天，长电科技依旧是维持不错的形态，昨晚通富的业绩也比较超预期，交换机服务器的浪潮信息，星网锐捷等等，昨天补跌好了今天再示弱就是低预期了，要反包回去还能为维持强势。
海外链的话是昨天盘面深V最大的功臣，其实领涨还是上周四盘前说的那几个光的“易中天”+东山精密，mcll的风华高科，ccl的金安国纪，pcb的沪电股份等等，晚上光纤的长飞光纤业绩也不错，今天正常也会有轮动，昨天有跟随抄底的今天可以多格局拿一会，持币观望的今天追高的话要慎重一些，这里目前只是止跌转震荡的预期，很难直接V上去。

2、传统行业（医药消费金融等）

3板：哈药股份

首板：人民同泰，药易购，济民健康等

事件催化：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》 加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。

点评：医药早盘顺势冲的很强，下午指数拉升的时候，医药也没有出现炸板漏单的情况，甚至尾盘的时候前面讲过的药明康德，凯莱英这种这些趋势中军股还出现了抢筹的动作，昨天复盘看前面讲过的美诺华这种不知不觉都反弹快50%了，医药确实走出了穿越行情。今天重点看下情绪票的哈药股份能否打破连板高度魔咒以及断板的立方制药能否体面反包修复一下。

3、低位轮到小题材—有色能源

2板：宏桥控股

首板：中孚实业，天山铝业，泰山石油，中曼石油，恒逸石化等

事件催化：布伦特原油期货涨幅扩大至3%，报85.801美元/桶。

点评：海外冲突加剧，油气方向超跌反弹，从龙虎榜来看是散户跟量化希望再参与，并没有游资跟趋势资金，所以偏短线的套利为主，很难复制上半年这种“疯狗浪”的走法，有色昨天也有反弹，铜，铝的弹性更好一些，主要有资金再博弈晚上老美cpi的数据，很显然这批博弈资金赢了，但是今天高开的话也难去追！

4、低位轮到小题材—机器人，航天

2板：信通电子

首板：凯龙高科等

事件催化：周五晚间新闻联播，罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功。 

点评：机器人昨天有小轮动修复，但是力度不强。航天真就太坑了，连续2天跌停潮，就算利好兑现也不至于2个跌停，太极端了，也很伤人气，今天会有量化过来反核修复做大长腿，会有部分活口涨停，但对于大部分个股来说是卖点，形态走坏了，短期也没有更大的语料催化了。

二、市场情绪周期

跟上周四一样的剧本，早盘冲高回落，下午再暴力拉升，尾盘抢到光头阳，拿尽先手，今天要买点延后。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

鲁阳节能：间接控股股东筹划破产重组 公司实际控制人拟变更

赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器

宏景科技：拟与关联方共同投资设立合资公司拓展算力业务

安孚科技：拟出资4800万元与关联方共同投资设立半导体设备公司

信维通信：拟收购益阳电子科技55%股权并增资 加强高端MLCC产品布局

有研新材：拟转让有研稀土45%股份及有研国晶辉51%股权予控股股东

安达维尔：全资子公司与空中客车签署合作备忘录 启动供应商资质认证

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

天马科技：股东拟减持2.99%股份

丽尚国潮：股东拟减持2.11%股份

鸿智科技：股东拟减持1.99%股份

嘉诚国际：股东拟减持1.00%股份

东岳硅材：股东拟减持1.00%股份

首创证券：股东拟减持0.68%股份

中持股份：股东拟减持0.32%股份

停复牌：

天际股份：复牌，ST天际

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%。

美国公布6月CPI环比下降0.4%，交易员大幅削减对美联储加息的押注。

一.连板与高标

3连板：哈药股份

2连板：信通电子、宿迁联盛、宏桥控股、恒尚节能

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：东山精密

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞芯片＞机器人＞算力

四、人气榜（前5）

九方热榜：陇神戎发，通源石油，行云科技，科力股份，云创退

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①DeepSeek筹备IPO

相关概念股：每日互动、杭钢股份、浙江东方、华金资本、拓维信息等

②SK海力士股价上涨27% 创上市以来新高

相关概念股：太极实业、兆易创新、普冉股份、佰维存储、深科技等

③7月14日全国用电负荷达15.51亿千瓦 再创新高

相关概念股：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历