1、华为概念迎来密集风口华为官微发布题为“字越少、事越大”文章，预热重磅发布会；7月7日，华为将正式发布“耗时3年，耗资9.6亿”多模态千亿级“盘古大模型”；近期，华为斩获巴西5G大单；下半年，市场预期华为5G手机将回归；华为概念沉寂已久，核心品种多在低位，建议重点关注。

结合公司业绩基本面以及机构持仓情况，我们筛选了相关案例供大家参考：

超图软件

紧抓数据要素、AI等利好同时打造新的增长曲线。1）公司提供数据治理软件工具。GIS基础软件产品系列中的桌面端产品、三维产品即具备二维数据以及三维数据的数据生产、处理等功能。此外，公司子公司已形成部分行业的数据治理工具，为行业提供数据整合、数据处理等全生命周期的管理。第二，公司提供数据治理服务。目前公司已在一些省、市开展了数据治理业务，已经做了十几个城市的数据治理方面的业务。同时，公司紧抓大数据业务，为公司参与数据要素市场建设奠定基础和抢占先机，2022年新签最终用户为大数据或大数据中心的合同1.01亿，同比增长130%。

2）打造第二成长曲线：公司专门成立了大企业BU，负责人已到位，此前公司在ToB这块已有一些积累，包括交付团队的积累，后续将进一步扩大团队。此外成立了跨BU的销售团队，基础软件销售团队同步支持B端开拓，今年将深入开拓的自然资源以外的行业。

3）AI：公司在遥感影像处理、地理数据处理等方面应用AI技术，极大的加速地理空间数据生产的效率，同时基于实时的数据进行大数据分析前期已有成功的应用案例。

科大讯飞(002230)

人工智能行业领先者，业务稳健，应用场景不断扩展。公司在人工智能领域深耕20年，技术积累雄厚。公司是中国人工智能“国家队”，承建有国家首批新一代人工智能开放创新平台、全国首个认知智能国家重点实验室（首批标杆全国重点实验室），以及语音及语言信息处理国家工程研究中心等国家级平台。业务方面，智慧医疗业务实现营收4.67亿元，同比增长38.36%，教育产品和服务营收61.61亿元，同比增长2.56%。智慧教育因材施教综合解决方案已累计在50多个市、区（县）级应用。个性化学习手册，在封校停课累计影响学校超过60%的前提下，依旧保持90%以上续购率；未受封校停课影响区域全年营收同比增长超90%。

公司在大模型领先于国内大模型厂商，部分性能指标超过ChatGPT。481项测评体系中，公司领先国内大模型厂商。多风格、多任务的长文本生成能力：181个细分任务测试。星火在国内目前已经推出来、能够测试到的认知大模型中，是明显领先的，中文已经超过了ChatGPT水平，英文如果满分以5分来算，ChatGPT现在是4.48分，星火模型已经达到4.29分；多层次、跨语种的语言能力：119项详细任务跟语言理解有关，根据现在的测试结果，在国内可测的现有系统中遥遥领先。

多题型可解析数学能力：数学相关的大概有16个类别的详细任务，在国内可测的同类系统中遥遥领先，现已经超过了ChatGPT。大模型技术星火认知已经发布，多项大模型产品应用落地。公司于2023年5月发布星火认知大语言模型，同时介绍了大语言模型在教育、医疗、办公、车载等行业的解决方案，于发布会上介绍多种大模型应用产品，预期随着大模型的应用将助力公司盈利能力的提升。

参考资料：

20230604-民生证券-超图软件-公司事件点评：激励考核目标体现发展信心，GIS龙头扬帆再起航

20230512-太平洋证券-科大讯飞-星火发布，国产AI龙头新里程

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