早报导读

1、中国确定6月1日期对美600亿美元进口商品加征关税★★★★★

2、重磅利好！MSCI扩容名单公布，创业板18股首次入摩★★★★

3、中央政治局审议《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》★★★★

4、缅甸稀土进口将全面受限 中重稀土价格或翻倍上涨★★★

5、诸多最新成果集中展现 云计算的需求将迅猛增长★★★

6、石墨烯散热新材料即将投产 破解5G应用散热难题★★★

7、国务院发文力挺知识产权 强推知识产权战略强国建设★★★

8、美股三大股指全线重挫 纳指收创年内最大单日跌幅

 A  股 

1、中国确定对美600亿美元进口商品加征关税★★★★★

国务院关税税则委员会决定，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍继续加征5%关税。 中方调整加征关税措施，是对美方单边主义、贸易保护主义的回应。

央视刊发了名为《中国已做好全面应对的准备》的国际锐评，评论指出，对于美方发起的贸易战，中国早就表明态度：不愿打，但也不怕打，必要时不得不打。面对美国的软硬两手，中国也早已给出答案：谈，大门敞开；打，奉陪到底。

评论表示，无论外部风云如何变幻，对中国来说，最重要的就是做好自己的事情，不断深化改革，扩大开放，实现经济高质量发展。美国下一步是要谈，还是要打，抑或是采取别的动作，中国都已备足了政策工具箱，做好了全面应对的准备。

2、利好！MSCI扩容名单公布，创业板18股首次入摩★★★★

北京时间5月14日凌晨5点，MSCI宣布，将MSCI新兴市场指数中的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。同时，18只创业板股票纳入MSCI中国指数。本次调整将在5月28日收盘后生效。

注：18只创业板股票清单

据MSCI预测，每一次以2.5%的因子纳入，将为A股带来约110亿美元的增量资金。据此计算，纳入因子由5%扩大到20%，预计将为A股带来约660亿美元的增量资金（约合人民币4524亿元）。MSCI亚太研究主管谢征傧3月1日曾表示，三步完成后，A股将迎来800亿美元的增量资金(约合人民币超过5400亿元)。

摩根大通则更为乐观，预计MSCI扩容将吸引142亿美元的被动资金，如果同时考虑主动流入的资金，总共将有850亿美元。再加上今年6月“入富”，预计A股在2019年5月到2020年3月合计将有1500亿美元增量资金流入。按当前汇率计算，也就是说将有逾1万亿元人民币资金流入A股。

3、中央政治局审议《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》★★★★

中共中央政治局5月13日召开会议，会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。国家最高领导人主持会议。自2018年11月国家最高领导人在首届中国国际进口博览会上指出，将长三角区域一体化发展上升为国家战略，涵盖沪苏浙皖三省一市35万平方公里土地、2亿人口的长三角区域走向一体化的进程一直在如火如荼地往前推进。

据悉，国家发改委牵头编制的长三角一体化发展规划纲要已进入征求意见阶段，该发展纲要的落地势将为中国经济增长注入新动能。

利好长三角概念股：亚士创能（603378）、光大嘉宝（600622）、保税科技（600794）、新朋股份（002328）、浙江众成（002522）、台华新材（603055）等。

4、缅甸稀土进口将全面受限 中重稀土价格或翻倍上涨★★★

2018年11月3日，云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国，其中包括稀土矿资源。2018年12月14日，腾冲海关针对缅甸稀土矿通关，执行期5个月，即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

全面禁止从缅甸进口将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。而随着新能源产业的发展，稀土下游需求却不断提升，稀土价格上涨在所难免。有券商有色行业首席分析师甚至表示，如果政策配合，中重稀土价格“有上涨100%的可能性”。

利好稀土概念股：广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）、北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、金力永磁（300748）等。

5、基建领域政策频出 补短板有望进一步推进★★★

2019年是国家实施西部大开发战略20周年，《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》有望在近期对外公布。此外，最近一段时间，四川省和重庆市有关部门密集对接，召开了多个有关成渝城市群发展战略的研究专题会。有消息指出，成渝城市群或在下一阶段有更新的发展政策出台。

2019年《政府工作报告》中明确提出，制定西部开发开放新的政策措施。这被外界解读为，西部大开发在走过20年后，即将迎来3.0版本的开放开发措施。方正证券分析指出，基建仍是新一轮西部大开发的主线。最近数据显示，虽然4月基建项目申报有所下滑，但1-4月累计仍增长超过20%，表明前端项目申报的储备充足，在资金到位的情况下，项目招投标和落地有望加快。

公司方面，西部建设（002302）全国规模最大，技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司。成都路桥（002628）四川省内少数业务资质涵盖范围最广的承包商之一。

6、诸多最新成果集中展现 云计算的需求迅猛增长★★★

2019中国云计算和物联网大会将于5月13日-15日在重庆召开。大会由工信部、发改委等指导，中国电子学会主办，首次将中国云计算大会、中国物联网大会这两个具备国际影响力的会议合并举办。与会期间，诺奖得主以及7位院士将出席，阿里、腾讯、国家电网等骨干企业负责人将出席发言，诸多国内外最新成果将集中展现。

机构分析，2019进入5G启动元年，5G应用的三大场景，除移动增强宽带，mMTC和uRLLC都是针对物联网的新场景，未来物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升，随着5G应用的深化，高增长有望持续5年以上。

A股上市公司中，证通电子（002197）以证通云平台为业务基础和依托，以湖南为重点业务开展地区，探索发展"IDC+智慧城市"业务，提高IDC业务的盈利能力。捷顺科技（002609）是国内领先的智能停车设备与解决方案提供商，市场份额30%左右。

7、石墨烯散热新材料即将投产 破解5G散热难题★★★

据媒体报道，哈尔滨南岗区高性能石墨烯复合材料散热片项目，近日频传喜讯，首破5G产品高功率芯片散热瓶颈，连续通过华为、中兴等公司测试，被列为5G通讯设备唯一有效散热方案支持产品，填补国际空白。目前，散热片项目一期工程已建成，整个项目预计今年底完成设备安装并试投产。

由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望替代散热石墨成为主流散热材料。目前中国电子行业对散热材料的需求每年在三四百亿元，未来市场空间可观。

利好石墨烯概念股：德尔未来（002631）、锦富技术（300128）等。

8、华为将发布云数据库新产品 相关合作商望受益★★★

国外媒体报道称，华为计划在5月15日于北京举行的一场发布会上推出其新的云数据库产品，最初将瞄准国内市场，希望通过这一产品从老牌美国科技巨头甲骨文抢走部分云数据库市场份额。华为的新云数据库产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。

据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元。云计算的快速增长，为云计算数据库产品提供了巨大的市场需求。

华为发布云数据库新产品，华为云相关合作伙伴：拓维信息（002261）、神州数码（000034）有望受益。

9、知识产权再定调，国务院发文 强推知识产权战略暨强国建设★★★

据国家知识产权局5月13日消息，国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》。

2018年我国知识产权使用费的进口额已经超过2300亿元，同比增长超过20%。随着相关政策完善，未来我国知识产权空间巨大。

利好知识产权概念股：光一科技（300356）、安妮股份（002235）、拓尔思（300229）等。

10、美股三大股指全线重挫 纳指收创年内最大单日跌幅

当地时间周一，欧美股市全线收跌，美股三大股指全线重挫，道指下挫逾617点，标普跌2.41%，纳指下挫3.4%创年内最大单日跌幅。美债收益率再次出现倒挂，恐慌指数大涨28%。对美国经济可能陷入衰退的担忧令市场承压。原油跌1.01%，期金涨1.1%为4月10日以来主力合约首次收于1300美元/盎司关口上方。

纽约联储：4月份通胀预期降至2017年末以来的最低水平。伊朗提出保持核协议条件： 恢复制裁前的石油出口水平。松下称Model3投产将致电池短缺，特斯拉电池或将国产。

公司公告 

1、新宁物流公告称，实际控制人王雅军等多名股东拟转让10%的股权给宿迁京东振越企业，股票复牌。

2、中顺洁柔公告称，续聘正中珠江为审计机构遭否决，近9成股东投弃权票。

3、澳洋健康公告称，子公司阜宁澳洋与赵光农场签订工业大麻收购战略合作协议。

4、凯乐科技澄清称不存在占用亨通线缆资金的情形，未在P2P平台进行融资。

5、张家港警方称，康得新的大股东及实控人钟玉因涉嫌犯罪被当地警方刑事拘留，刑拘的主要理由是钟玉涉嫌挪用资金，具体挪用资金金额正在核查中。后续不排除有其他罪名。当地政府表示，积极协助康得新张家港基地正常运营。

6、中联重科公告称，拟以不超29.79亿元回购股份，回购比例不超过总股本的5%。

7、权威媒体从知情人士处获悉，快手将2019年的营收目标定位在300亿元，可以实现小幅盈利，直播和广告是主要收入来源。

8、上交所受理上海复旦张江的科创板上市申请，募集资金投资额6.5亿元，保荐机构为海通证券。复旦张江为港股上市公司，上海医药持有公司内资股及H股合计占总股本的22.77%。

9、中国核电拟与俄罗斯企业签订17.02亿美元徐大堡核电机组合同。

10、年报显示康美药业货币资金仅为18.39亿元，调整金额重大，上交所要求康美药业年审会计师及相关保荐机构发表意见。

11、鸿达兴业公告称，拟与中石化内蒙古分公司合作推进氢能源应用。首航节能拟大同市投建氢能产业项目。

12、南京化纤公告称，粘胶短纤市场持续低迷，子公司临时停产。

行业资讯

1、昨天的新闻联播刊播《国际锐评：中国已做好全面应对的准备》。锐评指出，对于美方发起的贸易战，中国早就表明态度：不愿打，但也不怕打，必要时不得不打。面对美国的软硬两手，中国也早已给出答案：谈，大门敞开；打，奉陪到底。

2、首批科创主题基金成立后火速建仓，另了解，第二批开放型的科创主题基金最快会在本周拿到批文。

3、上交所调整股票期权限开仓标准。

4、上交所举行科创板证券公司经纪相关业务培训会。培训强调，证券公司作为设立科创板并试点注册制改革的重要参与者，要强化主体责任，“严把七道关”。

5、央行支持试验区内企业注册发行绿色债务融资工具，探索扩大绿色债务融资工具募集资金用途，鼓励试验区内企业通过注册发行定向工具、资产支持票据等不同品种的绿色债务融资工具，增加融资额度，丰富企业融资渠道。

6、上交所发布科创板投教文章中提到，券商应至少每两年评估一次科创板投资者风险承受能力。

7、上海发布2019年度“科技创新行动计划”集成电路领域项目申报指南，方向包括研制具有国际竞争力的重大集成电路装备及关键零部件产品，突破芯片、模块自主设计、制造和应用关键技术等。

8、中汽协数据显示，4月汽车产销同比降幅扩大，产销量分别完成205.2万辆和198万辆，比上月分别下降19.8%和21.4%，比上年同期分别下降14.5%和14.6%，同比降幅比上月分别扩大11.7和9.4个百分点。中国1~4月新能源汽车销量同比增长59.8%。

9、上证报获悉，“688XXX”将成为最终的科创板股票代码，不久之后与广大投资者见面。“787XXX”“789XXX”则将成为科创板股票的申购代码与配号代码。

10、据最新行情数据，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.9121元，较上周五（5月10日）纽约尾盘跌673点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间昨晚23:30收报6.8799元，较上周五（5月10日）夜盘收盘跌599点。成交量395.14亿美元，较上周五增加45.56亿美元。贸易形势的不明朗显然是人民币汇率走低的主要原因。（涉英科医疗、雅本化学、华纺股份等）