早报导读

1、新冠疫苗大超预期效果 除了疫苗外这些行业也受益★★★★

2、有机硅大厂突发事故 海外订单转向国内★★★★

3、这个5G大会要关注！联通携手三巨头发布重磅计划★★★★

4、北方稀土集团大幅上调挂牌价 产业链风口又来了？★★★★

5、“快递出海”工程提速 利好国际竞争力一流的头部企业★★★

6、供应偏紧月涨20%  又一涨价品种爆出★★★

7、进口冷链食品消毒方案通知下发 生物安全迎风口★★★

8、美股走势分化 道指收涨逾800点

A 股

1、新冠疫苗大超预期效果 除了疫苗外这些行业也受益★★★★

辉瑞公司表示，大型研究结果显示，辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。辉瑞CEO表示，新冠疫苗研究应该能在月底前完成。辉瑞和BioNtech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。据两家公司宣布，对于没有任何先前感染病毒证据的志愿者，通过对照试验显示候选疫苗的有效性超过90％。

分析认为，疫苗落地的概率增加，将进一步加深增长复苏预期。从行业来看，主要利好原油、航空、酒店、旅游、线下零售。

利好概念股：复星医药（600196）、新莱应材（300260）、康泰生物（300601）、康希诺-U（688185）；春秋航空（601021）、恒泰艾普（300157）等。

2、有机硅大厂突发事故 海外订单转向国内★★★★

10月份以来受国内下游需求订单转暖影响，国内有机硅企业DMC报价持续上涨，从前期低点14000元/吨上涨至目前21500元/吨，涨幅接近50%。

此外，11月9日，中天氟硅位于衢州市的工厂发生爆炸事故，多位业内人士向财联社记者分析，中天氟硅整顿应在2个月以上，业内其它公司亦可能面临停产检查，由此产生的供应不足，或将支撑有机硅继续走高。

公司方面，东岳硅材（300821）我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。兴发集团（600141）全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能32万吨/年。三友化工（600409）有机硅单体产能20万吨。

3、这个5G大会要关注！联通携手三巨头发布重磅计划★★★★

据媒体报道称，上海将于11月12日至13日举行第十一届全球移动宽带论坛(MBBF2020)，北京联通会在此次论坛上联合华为、阿里、腾讯重磅发布5G Capital Cube。

在此次论坛上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任汪涛将介绍华为在5G下一步演进方面的思考和设想，并与产业伙伴联手定义5G未来的发展方向。值得一提的是，高通、联发科、台积电等芯片厂商提出向华为申请供货的请愿。此前同样受到制裁的中兴通讯近日连续走强，近3个交易日累计涨幅超20%。在海外靴子落地下，华为同样存在缓和预期，其产业链相关概念股在催化下有望迎来修复行情。

利好概念股：华星创业（300025）、科创新源（300731）等。

4、北方稀土集团大幅上调挂牌价 产业链风口又来了？★★★★

北方稀土9日公布了11月稀土产品挂牌价格。价格变动方面，氧化镨钕报价37万元/吨，环比上调1.3万元/吨；氧化钕报价40.4万元/吨，环比上调2.8万元/吨；金属镨钕报价46.1万元/吨，环比上调1.6万元/吨；金属钕50.2万元/吨，环比上调3.3万元/吨。

业内人士表示，轻稀土下游最大应用方向为钕铁硼，主要应用于汽车、新能源汽车、风电、节能变频空调等领域，预计下游需求或将逐步修复，轻稀土价格或将稳中有进，相关磁材企业的利润水平或将持续修复；重稀土主要考量下游需求及国储因素，需求的趋势性修复有望支撑重稀土价格，同时关注国储开展情况，国储预期仍在。

相关上市公司包括：北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、金力永磁（300748）等。

5、“快递出海”工程料提速 利好国际竞争力一流的头部企业★★★

国家邮政局党组书记、局长马军胜强调，要支撑外贸创新发展，抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。要服务国家开放大局，充分发挥行业畅通循环的优势，深度融入共建“一带一路”和“双循环”新发展格局，以实际行动更好服务国家开放合作大局。

据艾媒咨询预测中国海淘用户2020年将达到2.11亿人，推动我国跨境电商市场进一步扩容。届时我国跨境电商市场规模将达到12.7万亿，巨大的市场增量将持续带动跨境物流业务的发展。

A股上市公司中，顺丰控股（002352）、东方嘉盛（002889）等。

6、供应偏紧月涨20%  又一涨价品种爆出★★★

据报道，截止11月9日PC市场综合价格18333.33元/吨，国内PC市场价格宽幅走高，日涨幅超千元，相比上周同期PC价格上涨了7.21%，相比上月同期价格上涨了20.09%，整体呈现上涨趋势，近期价格维持上行，上游高位运行，支撑强劲对PC形成良好的支撑。

专业人士表示，当前国内PC市场宽幅挺涨，同时，原料双酚A价格上行，利好成本。预计短期内PC市场维持高位运行，价格稳中有升。国内PC厂家大幅调涨价格，另一方面又支撑了市场氛围，业内大多看好PC价格。

利好概念股：银禧科技（300221）、普利特（002324）等。

7、进口冷链食品消毒方案通知下发 生物安全迎风口★★★

11月9日，国务院印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案通知。通知提出，在口岸查验、交通运输、掏箱入库、批发零售等环节，在进口冷链食品首次与我境内人员接触前实施预防性全面消毒处理。

进口产品已成为新冠肺炎疫情输入的潜在渠道之一。扎实推进新冠肺炎疫情防控工作，在做好进口冷链食品新冠病毒检测工作的基础上，充分发挥消毒对新冠病毒的杀灭作用，可有效防范新冠肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险。

利好概念股：西陇科学（002584）、谱尼测试（300887）等。

8、美股走势分化 道指收涨逾800点

美东时间周一，美股三大指数盘中均创历史新高，收盘涨跌各异，道指涨2.95%，标普500指数涨1.17%，纳指跌1.53%。疫苗股BioNtech涨近14%，辉瑞、Moderna涨超7%，此前辉瑞公布疫苗预防新冠病毒的有效性超过90%。有市场分析人士指出，从投资的角度来看，疫苗消息最重要影响是，投资者的偏好将会发生从成长股向价值股和小盘股的转变，而且这个变化已经发生了。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：（1）诺思兰德（三板），申购代码889847。

【公司利好消息】

航天彩虹、康芝药业、华星创业、乐鑫科技：拟定增募资。中信建投：证监会同意公司发行不超400亿元次级公司债券。荣丰控股：拟收购威宇医疗全部30.15%股权，并对其增资。英特集团：公开发行可转债申请获证监会审核通过。欧菲光、奥特佳、新泉股份：非公开发行股票申请获证监会审核通过。卧龙地产：浙江龙盛累计增持2.1%公司股份。耀皮玻璃： 11月8日顺利点火试生产成功，标志着该项目进入生产运营阶段。招商蛇口：10月公司实现签约销售金额同比增加52.57%。浦东建设：中标多项重大工程项目，中标金额总计为13.58亿元。富煌钢构：公司为山东裕龙石化有限公司炼化一体化项目（一期）钢结构制作工程的中标人，中标金额共计12.42亿元。唐人神：10月生猪销售收入同比上升144%，环比上升0.8%。

【公司利空消息】

广州浪奇：公司及相关人员收到广东证监局警示函，因存在未及时披露未能清偿到期重大债务的违约情况、及未及时充分披露相关存货涉及风险情况。赛诺医疗：冠脉支架采购价格大降可能对公司产生重大不利影响风险。同益股份：公司不进行光刻胶和芯片的生产制造，不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力。暴风退：退市整理期已结束。公司股票已被深交所决定终止上市，将在11月10日被深交所摘牌。珈伟新能、千禾味业、杰普特、蓝海华腾、鸿泉物联、城投控股、世纪鼎利、中环环保：拟减持股本。

市场资金动向

【沪股通前十大成交活跃股】：贵州茅台、中国平安、隆基股份、恒瑞医药、中国中免、招商银行、中信证券、国金证券、上汽集团、韦尔股份。

【深股通前十大成交活跃股】：格力电器、比亚迪、东方财富、五粮液、宁德时代、京东方A、立讯精密、海康威视、歌尔股份、分众传媒。

11月9日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考