早报导读

1、深夜传重磅利好！中美签署第一阶段经贸协议★★★★★

2、正式启动！两会大风口定调 国企改革迎高度关注★★★★

3、长江存储自主开发闪存产品实现量产 相关概念股受益★★★★

4、华为苹果都慌了！消费电子必备芯片爆出超级缺货潮★★★

5、华为全力打造生态系统 产业链概念再迎爆发★★★

6、微信测试订阅号付费能力 付费阅读市场前景广★★★

7、长江保护计划加速推进 环保板块关注度提升★★★

8、高考迎重大改革，教育部推出“强基计划”★★★

9、美三大股指集体收涨 中美第一阶段经贸协议签署

A 股

1、深夜传重磅利好！中美签署第一阶段经贸协议 ★★★★★

当地时间1月15日上午，中美第一阶段经贸协议签署仪式在美国白宫东厅举行，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普共同签署协议文本并致辞。

其实中美经贸谈判的序曲两日前已经拉开。当地时间1月13日，美国财政部发表声明，将中国移出汇率操纵国名单。美中达成第一阶段协议释放了十分积极的信号，这对企业和市场都是重大利好。

受中美签署第一阶段经贸协议消息的提振，美股三大指数开盘后一路走高，道指、标普500指数创收盘新高。A50期货小幅拉升后有所回落，截至发稿上涨0.14%，今日A股开盘后表现可期。

2、正式启动！两会大风口定调 国企改革迎高度关注★★★★

新一年国企改革发展路线图明确。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗15日在国新办发布会上表示，今年要积极推进混合所有制改革，深化国有资本投资、运营公司试点，深入推进国企改革的“双百行动”，培养打造一批国企改革的尖兵，引领示范和带动全国国有企业的改革。

国企改革是每年资本市场上必不可缺少的大题材，而与往年不同的是，今年将迎来《国企改革三年行动方案》的出台。不论是出台之前的预期，还是出台后方案中蕴藏的投资机会，都值得投资者高度关注。机构预计两会前后国企改革三年行动方案有望出台，国企改革也会成为各地两会及中央两会的重要议题。

投资方向可关注装备制造、化工产业、海工装备、海外油气资产等专业化整合以及煤电资源区域整合。相关概念股：洛阳玻璃（600876）、神州高铁（000008）、中成股份（000151）等。

3、长江存储自主开发闪存产品实现量产 相关概念股受益★★★★

据楚江都市报，长江存储科技有限责任公司副董事长杨道虹表示，国家存储器基地项目经过3年的建设已经取得了阶段性成效，自主开发的64层三维闪存产品实现量产。据介绍，杨道虹表示，当前以及今后一段时间他们目前的任务是如期达成月产能10万片，在二期项目中将会达到30万片／月产能。

长江存储是国内三大存储器项目之一，是国内实现存储芯片国产化率提升的重点支持项目。根据规划，2020年底长江存储的64层3D NAND闪存的产能有望提升至6万片晶圆/月的规模。

相关上市公司方面：上海新阳（300236）、新莱应材（300260）、中科曙光（603019）、太极股份（002368）等。

4、华为苹果都慌了！消费电子必备芯片爆出超级缺货潮★★★

据台媒报道，CMOS影像传感器缺货，传出索尼、三星、豪威新增产能还无法全数开出，供货不及、延期交货，部分高端CIS组件转向台厂寻求支持，台企原相、晶相光中高端产品需求大增，价格蠢蠢欲动。

业内人士分析，随着眼下多摄像头的配置越来越多的运用在智能终端产品上，以手机为主的市场需求进一步扩大，CIS产业链的缺货涨价现象或将持续。加之市场上囤货炒货的现象同步出现，短时间内或许无法得到缓解。

利好半导体概念股：精测电子（300567）、力源信息（300184）、晶方科技（603005）等。

5、华为全力打造生态系统 产业链概念或再迎爆发★★★

据央视报道，当地时间1月15日，首届华为英国与爱尔兰开发者大会在英国首都伦敦举行。活动期间，华为宣布了一项价值2000万英镑的投资计划，以鼓励英国和爱尔兰的开发者将应用程序整合进入“华为移动服务”生态系统。

业内认为，HMS生态一旦成熟，将为鸿蒙系统的推出提供了条件。华为应用市场覆盖超过170个国家或地区，一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出，将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局，相关合作伙伴有望受益。

利好概念股：常山北明（000158）、北信源（300352）、每日互动（300766）、长信科技（300088）、硕贝德（300322）等。

6、微信测试订阅号付费能力 付费阅读市场前景广★★★

腾讯微信团队15日表示，微信正在灰度测试订阅号付费能力，符合条件的运营者可以前往公众平台开通付费功能。成功开通后，运营者可对原创文章的部分或全部内容设置收费，用户购买文章后方可阅读全文。

在移动支付工具普及，内容版权体系日趋完善的背景下，微信订阅号等更多主流平台支持付费功能，将进一步培养读者的付费阅读习惯，“知识网红”的变现价值将持续凸显。

利好概念股：麦达数字（002137）、新开普（300248）、中文在线（300364）、掌阅科技（603533）等。

7、长江保护计划加速推进 环保板块关注度提升★★★

14日，湖北省人大代表胡弘弘在“代表通道”答记者问时透露，正在组织研究起草长江生态保护条例。此前《中华人民共和国长江保护法(草案)》首次提请全国人大常委会审议，未来法案的实施将有力保障长江治理修复工作的推进。

长江黄河流域生态保护、垃圾分类政策的推进将是“十三五”末期最重要的政策关注点。据悉，2020年为污染防治攻坚战决胜年，污水处理设施建设及黑臭水体消除，均为约束性考核指标。在此背景下，各地方政府有动力利用专项债额度倾斜，来完成十三五考核目标。伴随着全国两会的临近，环保板块关注的将逐渐升温。

利好概念股：启迪环境（000826）、国祯环保（300388）、碧水源（300070）。

8、高考迎重大改革 教育部推出“强基计划”★★★

15日，教育部宣布了新的重大改革，正式推出“强基计划”，废除部分高校的自主招生，在部分基础学科领域破格培养人才。在高考改革的背景下，教培机构加码应对高考培训将是大势所趋。随着三四线教育持续升温，高考培训的市场红利期或长达5-10年。相关上市公司将受益本次改革。

A股上市公司中利好：科斯伍德（300192）、昂立教育（600661）、立思辰（300010）、佳发教育（300559）等。

9、美三大股指集体收涨 中美第一阶段经贸协议签署

美东时间周三，美国三大股指开盘涨跌互现，盘中冲高回落，尾盘阶段集体跳水，均小幅收涨。道指涨逾0.3%，标普500指数涨近0.2%，二者皆创下收盘新高；纳指微涨。美国银行股集体下挫，富国银行跌约2%，美国银行跌超1.8%。大型科技股涨跌互现，特斯拉结束两连涨，跌逾3.6%。

消息面，当地时间1月15日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普在美国首都华盛顿白宫东厅共同签署协议文本。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3只新股申购： 

1、博杰股份，申购代码002975，发行价格34.6元/股，发行市盈率21.53倍。

2、东方生物，申购代码787298，发行价格21.25元/股，发行市盈率40.73倍。

3、公牛集团，申购代码732195，发行价格59.45元/股，发行市盈率22.93倍。

另外，两只可转债打新：【柳药转债】，申购代码754368；【星帅转债】，申购代码072860。

1、大商所、上期所和郑商所等交易所给会员单位发布通知，通知显示，为完成穿透式监管合规整改工作，各交易所将整改最后期限由2020年1月20日延长至3月1日。

2、文华财经发布关于穿透式整改的公告称，公司承诺目前最新技术方案已完全符合监管要求，如仍未达到监管要求，将为此承担法律责任。

3、美国考虑限制中国从美国获取半导体方面的技术，中国外交部回应称：中方呼吁美方倾听各国产业界的理性声音，停止对中国的抹黑和对中国企业的打压，实实在在为促进5G及其他行业高科技的开发利用创造有利条件。

4、据上观新闻，《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》正式印发，方案提出，上海将积极推动大数据、人工智能、区块链、5G等新兴技术深入研发攻关，推动技术创新与金融创新的融合发展。

5、商务部外贸司负责人表示，下一步，要大力培育贸易新业态新模式，支持边境贸易创新发展，积极主动扩大进口，降低贸易综合成本。

6、广东省发展和改革委员会主任葛长伟在记者会上称，珠海和澳门横琴新口岸今年上半年可以投入使用。

7、农业农村部市场与信息化司司长唐珂15日表示，预计2020年我国大豆进口总量将有所增加，能够满足生猪产能恢复后的豆粕需求。

8、国资委新闻发言人彭华岗表示，目前国资委正在会同有关部门抓紧制定《国企改革三年行动方案》。

9、国资委新闻发言人彭华岗表示，今年将进一步推动中央企业的战略性重组，同时要进一步加大力度，特别是在专业化重组上要下力量。

10、2019年中央企业累计实现营业收入30.8万亿元，同比增长5.6%。净利润方面，2019年中央企业累计实现净利润1.3万亿元，同比增长10.8%。

11、农业农村部称猪肉价格回落后保持总体稳定，12月猪肉批发均价每公斤43元左右。

12、华储网发布2020年1月17日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知，将竞价交易30000吨。

13、外媒报道，特斯拉与大宗商品巨头嘉能可洽谈钴供应合同，以满足特斯拉上海工厂的需求。

14、比特币在昨晚一度突破8900美元，创2019年11月份以来新高。

 行业资讯

1、多家上市公司发布大比例减持公告：光启技术股东岩嵩投资拟减持公司不超6%股权；诚志股份持股5.57%的股东珠海融文清仓减持；秦安股份三股东拟减持不超过6%公司股份；嘉澳环保持股10.57%的股东君润国际拟减持不超过6%。

2、*ST中捷收到证监会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。

3、23天15涨停的星期六公告称，波动幅度较大，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

4、中迪投资终止以支付现金的方式收购育达健康股东合计持有的该公司100%股权。

5、百达精工晚间披露澄清公告，经公司核实，确定公司不是特斯拉供应商。报道所称的消息来源“互动平台表示”系公司工作人员工作失误。

6、连续三日涨停的新华网晚间公告，开展知识产权保护相关业务，已于2019年推出版权链，该业务尚处于起步阶段，营收规模尚未对当期经营业绩产生重大影响。

7、针对“传产品供货紧张，贵公司的产品有可能提价吗？”的提问，风华高科在互动平台上回复称，MLCC有调整的预期。

8、科力远拟新建第四条电池极板生产线，总投资规模约4.02亿元，年产能规划约12万台套，预计于2021年3月正式投入使用。

9、中国平安2019年实现保费收入7946亿元，2018年中国平安保费总收入7191.4亿元，比上年增长10.5%。

10、北上资金昨日净流入10.44亿。美的集团净买入1.75亿，伊利股份净买入1.70亿，中国国旅净买入1.58亿，万科A净买入1.31亿。

11、新文化晚间公告，公司与美腕（上海）网络科技有限公司签订《战略合作框架协议》，与美腕及旗下艺人李佳琦战略合作。

12、中联重科预计2019年实现净利润43-45亿元，同比增长逾1倍；上海临港2019年净利13.1亿-14亿，同比增长逾2倍。

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！