一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

4板：大亚圣象

2板：澳泓电子

首板：胜利精密，依顿电子，中天精装，江南新材，优利德，沃格光电，集泰股份等

事件催化：特朗普称将组建一支“人工智能部队。

点评：终于昨晚纳指开始调整了，再也不用担心高开低走的问题，反而可以趁着低开寻找一些交易性机会。

昨天外围映射的CPU一日游，顶一字的低开，炸板继续低开低走，没有任何修复的动作，玻璃基板也是炸板回封，新分支走不出赚钱效应！资金兜兜转转又回到PCB跟光通信去了，PCB这里领涨的还是二三线的小市值品种，其中100~200亿的市值弹性最好，很多个股都创了近期新高，这里很多再走小阳线趋势比如逸豪新材，本川智能，瑞丰高材等等，光通信这里大光拉不动，拉了新东西—矢量网分析仪，这个周一鼎阳科技就开始异动了，悄咪咪涨了3天，昨天中午一发酵，量化冲一波，同样的3D打印的金丹科技，海正新材，通达创智，思看科技，家联科技等等也默默走了好几根连阳，看什么时候量化过来做一波加速了。另外跟它们同一周期启动的半导体下午也有资金抢先手了，有研新材+有研硅也出现了止跌阳线。

2、传统行业（农业消费电力等）

3板：华丽家族，我爱我家，华远控股，泰慕士

2板：江淮汽车

首板：福建水泥，万向德农，济民健康等

事件催化：Anthropic加注AI制药。

点评：老登昨天也是分化的一天。

五洲医疗刚补涨一个20%涨停，昨天立马就重新进入监管了，直接把情绪票都带到坑里去了，但是一些趋势依旧走的很好，比如盖诺思，奥浦迈，义翘神州，成都先导，华大智造等趋势个股依旧是新高的状态，所以医药是投机跟趋势结合的板块，投机退潮不改趋势新高，这块依旧是我们接下来关注的重点。

其他老登（消费+农业）基本补跌的厉害，就剩下板块龙头再抱团炒作了，农业的金健米业再控30天200%涨幅的异动，资金就拉了同身位的万向德农平替，消费的国芳集团掉队补跌，地产的我爱我家加速3板，早盘一度还带动了整个地产板块加速高潮，可惜量化拉的快砸的也快，很多个股从涨停板砸到了2%甚至绿盘，2跟天线宝宝，看下今天会不会再主动修复一把，中军万科A的表态很关键！

3、Ai应用（软件，传媒等）

4板：新华文轩

3板：新华传媒，华媒控股，南威软件

2板：天威视讯

事件催化：周一复牌！新华传媒拟购买界面财联社100%股权。

点评：

传媒方向炒作最大的不确定性因素就在于监管，昨晚5板的内蒙新华又收到了监管函跟当初龙版传媒如出一辙，开盘直接核按钮把身后的小弟直接吓得深水补跌，下午它倒像是一个没事人一样，差点拉了一个地天板，形态上有点像当初的国芳集团，也是5进6端板，拉大长腿，次日再反包的路径带动消费二次走强，看下传媒方向会不会如法炮制！

二、市场情绪周期

普反过后连续2天分化调整，今天又到低吸节点了！尤其是外围影响下的低开！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

三星电气：子公司签订美国数据中心储能油变项目合同 金额约8.85亿元

新筑股份：拟发行股份及支付现金收购蜀道清洁能源60%股权

裕同科技：拟斥资2.99亿元收购控股子公司华研科技34%股权

杭氧股份：拟出资5000万元参与投资星环聚能 可实质性参与可控核聚变领域

一博科技：拟不超8亿元建设珠海板厂二期项目 聚焦中高端PCB产品的中大批量生产

斯 迪 克：拟16.52亿元投建年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目

龙佰集团：签署海外矿砂项目合作意向协议

并行科技：拟合计不超13.1亿元采购GPU算力设备等

行云科技：全资子公司签订8.72亿元智算资源租赁服务合同

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

信通电子：股东拟减持4.25%股份

华兰股份：股东拟减持3.00%股份

德邦科技：股东拟减持3.00%股份

比依股份：股东拟减持3.00%股份

多 浦 乐：股东拟减持1.86%股份

星源卓镁：股东拟减持1.50%股份

德福科技：股东拟减持0.80%股份

杭华股份：股东拟减持0.78%股份

冰轮环境：股东拟减持0.02%股份

停复牌：

奥联电子：复牌，控股股东将变更为骏图天泽

ST易联众：停牌一天，摘帽，易联众

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌，美债收益率大幅上行，10年期美债收益率升至2007年来最高水平。

一.连板与高标

4连板：新华文轩、大亚圣象

3连板：新华传媒、泰慕士、华远控股、南威软件、奥佳华、我爱我家、华丽家族

2连板：天威视讯、澳弘电子、江淮汽车

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞通信＞机器人＞芯片

三、人气榜（前5）

九方热榜：哈药股份、华丽家族、南华生物、沃格光电、华远控股

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①网传特斯拉Optimus V3设计图。

相关概念股：均胜电子、科森科技、拓普集团、绿的谐波、斯菱智驱等

②半导体12英寸硅片部分涨幅或超50%。

相关概念股：立昂微、有研硅、沪硅产业、西安奕材、中晶科技等

③Meta新AI Agent--Muse的快速走红，智能体登顶美国iPhone免费应用榜首，带动CPU需求。

相关概念股：禾盛新材、中国长城、综艺股份、龙芯中科、品高股份等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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