一、板块思路与机会

1、大科技（AI，机器人等）

首板：沈阳机床，金安国纪，天元智能，派斯林等

事件催化：媒体曝美国Meta与中国傅利叶智能合作开发人形机器人，已到第二代！

点评：物理Ai机器人上周五早盘修复的很快，一度拉了好几个辨识度的首板，巨轮智能，天奇股份，宁波东力这种，但是到最后几乎都封不住，指数氛围太差了，大业股份尾盘还没控住异动，如果按照上周五新华传媒一字跌停对传媒板块的影响，大业股份如果跌停，机器人板块早盘还会有一波核按钮，届时看下哪些个股会逆势走出来吧。

科技AI在大哥二哥业绩负反馈的带动下继续跳，盘中虽有资金抄底，但截至收盘又被摁在了最低点，又坑了一波追高资金，ai这里目前很多明星个股距离高点已经打了6~7折甚至8折，弹簧压了很久，后面会有一波反弹行情，就看这跟弦什么时候崩掉。

2、传统行业（医药消费农业军工等）

5板：青岛食品

3板：澳洋健康

2板：巴比食品，桂金三金等

首板：黑芝麻，迎驾贡酒，泉阳泉，好想你，百花医药等

事件催化：国常会：鼓励扩大服务业投资，释放服务消费潜力。

点评：消费青岛食品持续超预期，继续带着消费板块补涨，上周五是白酒方向迎来普反涨停潮，很多白酒个股三季报出现了一个业绩拐点。午后那波医药的共振是受到了美股的映射，礼来连续2天逆势大涨，看下医药方向今天会不会继续有逆势表现。

3、Ai应用（软件，传媒等）

2板：传智教育

事件催化：消息称字节跳动AI短剧产品内部整合：小云雀并入即梦，仍保留独立入口。

点评：Ai短剧上周五补跌严重，这种量化深度参与的板块，容易一荣俱荣一损俱损。新华传媒预期之外的监管续杯，一字跌停把整个板块都带到坑里去了，传媒什么时候可以反弹要看新华传媒几时开板了。

4、商业航天

3板：上海沪工

2板：盛洋科技，阳光照明等

事件催化：星枢计划2032年计划完成千星部署 实现算力产业年产值破千亿元。

点评：航天这里走的一般，前排一字顶死买不到，后排都冲高回落，不是一个大主线大题材该有的大气。而且走的好的都是叠加了“yang”的属性，并不是单纯的炒板块预期。

二、市场情绪周期

情绪双冰买点了，周末出了一些利好，具体还是要看高开以后的承接情况，下降趋势的高开谨慎。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

深南电A：筹划收购天合跟踪不低于51%股权

华大九天：拟收购奇捷科技不超51%股权 

华新建材：签署巴西水泥公司收购排他性协议

长鑫科技：拟10亿元-20亿元回购股份

东芯股份：控股股东拟4亿元至6亿元增持公司股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

景嘉微：股东拟减持4.00%股份

停复牌：

协和电子：复牌，控股股东及实控人拟变更为施惠庆

高争民爆：复牌，拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权

中国稀土：停牌，筹划发行股份购买中稀凉山股权并募集配套资金

TCL中环：停牌，筹划购买中环领先半导体科技股份有限公司少数股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌。

一.连板与高标

5连板：青岛食品

3连板：上海沪工、澳洋健康

2连板：盛洋科技、阳光照明、桂林三金、传智教育、东方海洋、巴比食品

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞机器人＞电力

三、人气榜（前5）

九方热榜：万邦医药，澳洋健康，襄阳轴承，西部材料，邵阳液压

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①英伟达披露下一代CPO技术 原型样品已就位

相关概念股：盛合晶微、华天科技、长电科技、甬矽电子、通富微电等

②APEC工商领导人峰会新闻发布会

相关概念股：深物业A、深华发A、深中华A、沙河股份、特力A等

③我国首次载人登月任务乘组计划公布

相关概念股：上海沪工、盛洋科技、铖昌科技、中国卫星、电科蓝天等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

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