┃九方关注

►海外方面，美股三大指数10月30日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌572.25点，收于51770.31点，跌幅为1.09%；标准普尔500种股票指数下跌140.32点，收于7580.07点，跌幅为1.82%；纳斯达克综合指数下跌747.72点，收于25437.0点，跌幅为2.86%。

芯片股遭重挫，费城半导体指数跌7.2%并创6月以来最大跌幅，英特尔跌28.58%，闪迪跌超13%，高通跌超11%，AMD跌超10%，ARM跌超9%，希捷科技、西部数据、应用材料跌超7%，阿斯麦、拉姆研究跌超6%，台积电、博通跌超5%。

►国内方面：从业内获悉，11月2日上午9时左右，中国人民银行、中国证监会将召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策。会议将在央行举行。

在业内看来，近期A股市场持续下跌之下，上述会议的召开将给市场带来积极信号。今年10月以来，A股市场震荡下行，沪指失守3600点，截至10月30日收报3599.02点，深证成指、创业板指、科创综指在10月30日也均创出阶段性新低。10月份，科创综指、创业板指均累计下跌超20%，深证成指累计下跌15.94%，沪指累计下跌6.33%。

关于会议的更多信息，第一财经日报记者询问了部分在京大型券商，部分机构未明确回复是否参会，有内部人士称：“（会议信息）要么直接通知，要么就是监管对接相关负责人。”

有机构分析人士表示，如果能够给股市直接提供流动性，对当前的A股市场而言将会有明显提振，对改善市场情绪、提振市场信心都会有很大帮助。“目前媒体报道的信息比较有限，还是需要等明天会议之后看具体会有哪些支持政策。”前述分析人士称，尽管会议具体内容尚不知，但从政策方向上肯定是支持股票市场的。

┃行情前瞻

指数方面，周末外围市场大跌，但是终于迎来了政策方面的利好，由于A股已经经历了快速且深幅的调整，预计外围的调整对于A股的影响已经减弱。同时，政策出手，有助于市场恢复信心和人气。在沪指3600点下方阶段，注意不要继续恐慌杀跌，密切关注政策的细节情况，同时注意市场的平仓盘压力是否会逐步减小，如果有持仓的小伙伴既然已经扛到现在，不妨继续等一等了。

上方阻力位：3650-3680区域阻力

下方支撑位：3570-3600区域支撑

板块方面，

1、科技：业绩披露情况不算太好，观察今天能否形成靴子落地的情况，对于硬科技来说，大趋势不佳，看看有没有超跌修复的动作。

2、电力、能源、锂电池：宁德时代开启修复，固态电池有表现，不处于主流赛道

3、大金融：依旧是防御性为主，但也不建议随便追。

4、机器人：短期分歧，物理AI新主线，关注数据采取、传感器等新的方向。

5、创新药：美股医药走势亮眼，关注低位品种且基本面坚实的品种。

6、大消费：关注低位品种，如果有放量且业绩转好的更好。

┃题材机会

1、傅利叶帮Meta研发机器人原型

相关报道援引知情人士透露，Meta Platforms已与中国机器人公司傅里叶（Fourier）联合研发出一款人形机器人原型，内部代号为“Max”。据介绍，这款机器人研发用时三个月，身高约1.5米，重约48公斤，以英伟达Jetson Thor芯片为动力核心，并配备独立的运动控制软件平台。值得一提的是，今年9月，两家公司已开始研发第二代原型机Max 2。新版本将对躯干结构进行重新设计，改进手部机械结构以提升操控精度，新增投影仪以支持视觉内容呈现，并配备额外传感器以实现上下楼梯功能。

点评：Meta首席技术官Andrew Bosworth在公司内部将人形机器人定位为旗下消费级AI智能体Muse的“物理化身”，使其具备在家庭场景中执行实际任务的能力。知情人士称，该项目的最终目标是推出一款面向消费者的成熟产品，但目前尚未设定上市时间表。

相关公司包括：润阳科技、中鼎股份、蔚蓝锂芯、捷昌驱动、市北高新

2、阿里与苹果达成合作千问全面接入

10月31日，阿里巴巴宣布与Apple达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。

点评：苹果国内存量设备体量巨大，峰值并发极高。阿里云长期承接“双十一”这类流量洪峰，弹性扩容、故障冗余、服务稳定性经过长期验证。东吴证券研报认为,阿里云提供从AI算力、模型调用、MaaS平台、模型训练部署到企业级解决方案的完整服务链条。随着客户从"试用大模型"走向"部署智能体和行业应用"，阿里云的商业化重心正在从基础算力服务扩展到模型服务和AI应用平台。

相关公司包括：数据港、三江购物、石基信息、值得买、千方科技、光云科技

3、某大行计划向中国国新和中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度

从相关渠道了解到，一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。

相关公司包括：国新健康、美利云、冠豪高新、岳阳林纸、中国动力

4、马斯克披露脑机接口最新产品进展

据报道，马斯克披露了其脑机公司Neuralink最新的产品进展，称其首款产品为“心灵感应（Telepathy）”，第二款产品为“盲视（Blindsight）”。马斯克指出，心灵感应可以让人们仅凭意念与电脑或人进行交流。他预测该产品在几年之内的输出带宽就将超过人类说话或者打字。第二款产品“盲视”据悉能够让失明或先天失明的患者重见光明。

评：脑机接口作为连接人类中枢神经系统与外部数字世界的终极桥梁，当前正处于与AI深度融合的技术爆发期。支持政策密集落地，工信部等七部门《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》、国家医保局为脑机接口单独立项、2026年“脑机接口”写入政府工作报告、“十五五”列为未来产业。机构预测，2030年全球脑机接口医疗市场400亿美元，2040年1450亿美元。

相关公司包括：北陆药业、创新医疗、三博脑科、美好医疗、翔宇医疗

┃公告淘金

高争民爆(002827)拟购买紫源铜业51%股权和晟源矿业100%股权，主营业务将变为矿山投资开发、民爆生产销售服务两大板块。公司股票将于11月2日开市起复牌。

协和电子(605258)控股股东及实控人拟变更为施惠庆。股票11月2日复牌。

深南电A(000037)筹划收购天合开拓者光伏支架（江苏常州）有限公司不低于51%且不超过70%的股权。

华大九天(301269)拟收购奇捷科技不超51%股权，补齐数字逻辑优化设计EDA工具短板。

科翔股份(300903)拟20亿元投建高端AI算力用PCB基板项目、35亿元投建AI算力印制电路板项目、30亿元投建AI算力服务。

嘉泽新能(601619)拟投12.01亿元建设10万吨生物质绿色可持续航空燃料生产项目。

龙蟠科技(603906)拟投资9.42亿元建设年产15万吨电池级磷酸铁项目。

剑桥科技(603083)拟17.69亿港元扩产光模块。

工业富联(601138)拟推不超20亿元员工持股计划，股票来源为二级市场购买，并设定了2027-2029年净利润累计不低于2400亿元的业绩考核目标。

东芯股份(688110)控股股东拟4亿元至6亿元增持公司股份。

长鑫科技(688825)拟10亿元-20亿元回购股份，其中不低于50%实际回购总量用于注销。

佰维存储(688525)拟2亿元至2.5亿元回购股份，用于减少注册资本。

紫光国微(002049)董事长提议回购5亿元-7亿元股份。

亨通光电(600487)董事长提议回购1亿至2亿元股份。

弘信电子(300657)董事长提议回购2亿至4亿元股份。

┃风险提示

景嘉微：股东拟减持4.00%股份

奥精医疗：涉嫌定期报告等财务数据虚假记载公司被证监会立案

┃热门事件

综合央视新闻等媒体报道，伊朗最新表示，如果华盛顿满足其条件，伊朗将在两天内重新开放霍尔木兹海峡。此举有望在结束战争的谈判中取得突破，双方都警告称，重新爆发的冲突可能会蔓延到整个地区。

当地时间11月1日（周日），伊朗外长阿拉格齐在接受媒体采访时表示，卡塔尔帮助缩短了德黑兰提出的七天重启方案。目前，伊朗同意一项“两天计划”，即：第一天，美国将采取一系列（履约）措施。第二天，霍尔木兹海峡将开放，海峡交通将恢复到之前的状态。

据了解，伊朗提出的美国必须履约的条件包括：确定霍尔木兹海峡通航新航线、解冻伊朗资金、结束包括黎巴嫩在内的地区战争、解除海上封锁、伊朗出口石油豁免权、解除在《伊斯兰堡谅解备忘录》后美国实施的新制裁等。

伊朗谈判代表周日与卡塔尔调解方连续第三天举行会谈，以推进结束美伊战争的协议。

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