一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产，应用等）

3板：兴欣新材，传智教育

2板：天融信

首板：风华高科，中岩大地，贤丰控股，中岩大地，欢瑞世纪等

逆势趋势：C长鑫，红板科技，中船特气，托伦斯等

事件催化：长鑫存储被曝和字节签下70亿美元大单。

点评：昨天韩国从日内最低-12%反弹到了-6%，大A也跟风反弹了不少，解铃还须系铃人这波率先带头反弹的还是存储芯片，昨天日内领涨的是新高的C长鑫以及从900跌到最低285超跌的普冉股份，海外的新易盛+中际跟上周一一样回踩重要均线以后收了一根止跌阳。这里率先走出抗跌走出底部趋势的是风华高科，中船特气，贤丰控股以及次新的红板跟托伦斯。这里mlcc的风华高科涨价催化不断，前天没有溢价，今天看下能不能给溢价甚至打出连板扭转颓势，这里科技想要止跌还是要靠这种抗跌的品种走出连板甚至新高才能带动超跌人气，不然容易涨1天跌2天，昨天行云科技，永鼎股份，天通股份这种又出了机构调研跟订单的消息，这种超跌底部出利好市场要给与正反馈才行，一直高开低走会不断消耗做多热情的。

昨天大热的国产光刻机几乎全面补跌，除了张江高科给了点溢价，其它顶一字板的换手的几乎都闷杀了，没有任何溢价可言，前面抗跌的通富微电，紫光股份这种也开始补跌了，最强的一环扛不住又开始补跌了，就剩一个共进股份在苦苦支撑了。

应用软件方向基本竞价就一步到位了，不是一字就是秒板，主要集中在教育跟短剧方向，昨晚美股应用软件大涨，继续留意普联软件，浪潮软件这种带软件的应用个股的表现。

科技这里的右脚开始出现了，主跌段基本接近尾声了，昨晚美股大跌，韩国盘前也是调整为主，今天又是检验成色的一天，能抗住就说明超跌反弹要开始了反之继续震荡，但还是那句话对于很多个股而言就是反弹，只有一部分抗跌的才能走穿越。

2、传统行业（医药消费金融等）

3板：华天酒店

2板：一鸣食品，东百集团

首板：华林证券，均瑶健康，欢乐家，李子园，国光连锁等

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：最近美股科技跌消费大涨新高，直接映射到大A，华天酒店竞价超预期顶一字，一鸣食品加速2板引爆整个消费板块，截至收盘超20家个股涨停，消费除了海外映射，还有一部分资金再赌月末zzj会议会出相关的消费正常，不管怎么样，昨天是高潮了，今天分化为主，重点盯着前排晋级情况就行，医药昨天补跌为主，几个连板都没啥溢价收盘补跌大阴线，不过这种会有修复的，现在轮动当天越弱次日就有走强反包的预期比如周二跌停的锂电孚日股份昨天又反包涨停，今天就看下龙头创新医疗会不会如法炮制了。

3、低位轮到小题材—能源（电力，油气，锂电等）

首板：孚日股份，金龙羽，圣阳股份，汉缆股份，中电鑫龙等

高位活跃：立新能源

事件催化：国家电网上半年固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。

点评：电力板块昨天高低切，板块6个首板，但高位的立新能源2个跌停，不过低位每天都有活口首板，没有走出去年首开股份的强势走法，这里大概率就是走回踩10日线，躲监管的弱双头走法。

前天大跌的新能源回流，孚日股份反包涨停，低位比较新的就是固态电池，金龙羽这种走出了底部首板，看下会不会走一波小趋势。

二、市场情绪周期

市场放量修复，尤其是午后大科技的止跌，这里走的犹豫是好事，没有达成一致性的反弹预期。今天看能不能抗住美股调整走出独立性。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

永鼎股份：控股子公司近一个月收到约11.33亿元大功率激光器芯片产品采购订单

行云科技：全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元 总金额较原协议提升201.14%

亿田智能：子公司签署11.06亿元算力资源服务合同

苏州天脉：拟间接控股中冷科技 拓展泛半导体领域高低温智能装备业务

豪能股份：拟投10亿元建设机器人关节减速器生产基地

华润双鹤：拟以56.56亿元现金收购利尔化学23.5%股份

恒瑞医药：舒地胰岛素注射液获批上市用于治疗成人2型糖尿病 该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物

兆易创新：董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

胜科纳米：股东拟减持3.81%股份

中科通达：股东拟减持3.00%股份

方正阀门：股东拟减持0.28%股份

停复牌：

天 智 航：复牌，拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组 

联创电子：复牌，控股股东拟变更为寿县新桥

佳云科技：复牌，瑞能股份拟协议受让18.31%股份

普联软件：复牌，明略昭辉拟协议受让19.07%股份

新芝生物：复牌，拟收购清博华100%股权

*ST节能：复牌，摘帽，神雾节能

*ST华闻：停牌一天，摘星不摘帽，ST华闻

兆日科技：停牌，筹划控制权变更事项

半年报业绩预增：

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数继续跌。

一.连板与高标

7连板：爱丽家居

3连板：传智教育、华天酒店、明新旭腾、兴欣新材

2连板：一鸣食品、天融信、东百集团、东晶电子、艾艾精工、华之杰

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：风华高科，贤丰控股

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞人工智能＞家电＞基础建设

四、人气榜（前5）

九方热榜：*ST元道，顺钠股份，托伦斯，信邦智能，安诺其

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①两大MLCC龙头涨价：三星电机8月起涨30% 太阳诱电9月起涨

相关概念股：风华高科、三环集团、艾华集团、江海股份、博迁新材等

②特朗普称美国将强力打击伊朗 

相关概念股：中曼石油、山东墨龙、通源石油、金牛化工、赤天化等

③央视财经：我国机器人产业链爆单有机器人企业一个月收到上万台订单。

相关概念股：雷赛智能、拓斯达、埃斯顿、贝斯特、巨轮智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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