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一、热门题材

AI端侧

【核心逻辑】：

网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括，Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。

【深度解读】：

① 7家集体过审：端侧AI有了“驾照”

7月15日，网信办公告7款手机端侧AI服务全部完成备案，统一登记日为7月8日。什么意思？就是苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚七大品牌，全部拿到了端侧AI的“合法上路证”。按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》，未备案私自上线等于下架整改+处罚。过去厂商上线AI功能多少有点“先上车后买票”的味道，现在备案制度落地，行业从“野蛮生长”正式进入“持牌经营”。同日《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》也正式施行，端侧AI的监管框架彻底成型。

②端侧vs云端：AI的未来在“口袋里”

什么是端侧AI？简单说就是把AI模型直接装进手机芯片里，不联网也能用。好处有三个：第一，快——华为小艺端侧模型响应延迟低于300毫秒，比云端快一个量级；第二，安全——你的聊天记录、照片全在本地处理，不经过任何服务器；第三，省钱——不用持续购买云端算力，用户零成本使用。2026年新款手机全部内置独立NPU芯片，华为端侧盘古100亿参数模型日均唤醒30亿次，OPPO小布月活1.66亿排手机厂商第一，小米小爱月活9000万。这不是实验室里的技术，是几亿人每天都在用的东西。

③产业链爆发：芯片“吃饱”，全链条受益

端侧AI不是只有一个模型，它拉动的是一整条硬件产业链。芯片端：端侧大模型运行需要高性能NPU，瑞芯微RK3588支持7B大模型本地部署，单机芯片价值量显著提升。存储端：大模型本地运行需要更大容量、更高速的LPDDR/UFS存储，单机存储需求翻倍。散热端：AI运算功耗大增，VC均热板、石墨烯散热成了AI手机标配。组装端：AI手机对工艺要求更高，ODM厂商订单量价齐升。打个比方：以前手机是“功能机”，现在变成“口袋里的AI电脑”，每个零部件都在升级换代，整条产业链都在“换血”。

【相关公司】：

1、格林精密：公司在AI手机产业上主要提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务

2、道明光学：公司石墨烯产品已被应用至努比亚多款红魔系列游戏手机、折叠屏手机、平板等应用领域

3、国光电器：公司已完成AI眼镜整机组装业务导入，并自建光学实验室投入使用

4、中兴通讯：努比亚为其旗下品牌，为努比亚提供技术、研发等多方面支持

5、天音控股：公司作为手机分销商，与苹果、华为、三星等头部品牌深度合作

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二、热门个股

1、中兴通讯：努比亚为其旗下品牌，为努比亚提供技术、研发等多方面支持

2、儒意电影：院线龙头，公司投资出品的《八仙！》定档7月18日上映

3、哈药股份：正推进“仿创结合、以创为主”转型，已有创新药项目在研

4、昭衍新药：实验猴龙头企业；中报业绩预增

5、昆仑万维：AI产品矩阵丰富，发布天工超级智能体

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