一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

首板：中京电子，宝鼎科技，通鼎互联，万隆光电，宇环数控等

事件催化： 政银合作发布广东省首个词元经济“中银·算力词元贷”。

点评：昨天短线的活跃资金都被医药给抢筹了流动性，所以科技整体的表现很一般。只有零星分支表现突出，其中CPO，NPO，OCS这种二线小光领涨，太辰光，腾景科技，德科立等这种，存储的长鑫，普冉股份也相对抗跌，股性+弹性比较好的宝鼎科技+通鼎互联涨停，从龙虎榜来看，都是国泰系的游资再抱团。大光中际尾盘也有资金抢筹去赌周一的半年报，阿里系的算力异动是赌晚上阿里的半年报。昨天科技整体就是一个缩量止跌的状态。昨天美股的存储芯片跟光逆势上涨，光纤跟光模块的出口数据也创了新高，即三弟天孚出了股权激励以后，二哥新易盛也出了，且对行业的未来发展都是偏乐观预期的，说明行业发展没问题，就是当下筹码比较差，需要时间去消化

苹果折叠屏概念昨天算是集体脉冲了一波，距离兑现时间还早，后续有调整还可以关注起来的！

2、传统行业（医药消费农业等）

4板：金健米业

2板：汉森制药

首板：中关村，双鹭药业，神奇制药，沃森制药，近岸蛋白，康希诺，百克生物等

事件催化：美国法院紧急叫停药明康德被列入军方清单。

点评：美股一家医药公司一夜之间暴涨170%，市值涨了将近3000亿人民币估值，昨天直接引爆了大A的mrna疫苗股集体高潮，超20个20cm涨停，医药近40个涨停，不过前一批的老龙头开开实业，百花，哈药股份昨天集体走弱了，尤其是哈药股份尾盘差了1分没控住异动，所以要多关注新起的品种。昨晚美股的医药调整了23%，今天分歧是预期之内，就看能不能扛住分歧走出加强趋势。那么板块的强度级别又要上升，农业都走出了4板+的小龙头，这种级别的利好高度理应不会比农业差。

农业的话昨天就剩下一个4板的金健米业了，收了一个烂板，跟周二盘前说的差不多，走出了一个4~5板高度的小龙头，接下来板块的性价比就很一般了。地产一日游套利没啥说的。

3、能源（电力，核电，有色等）

首板：深中华A,中电电机，金房能源等

事件催化：外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。

点评：昨晚黄金白银期货继续大涨，创了阶段新高，昨天大部分黄金个股开在7~8%附近，位置比较尴尬，买盘欲望降低，卖盘欲望突出，像昨天盘前讲的招金黄金，盛达资源这种都是冲板回落，当天参与的性价比就很低，但是未来几天反核的值博率却很高，另外化工类的恒逸石化，红宝丽这种最近表现的也比较活跃，都是跟指数反向的。

二、市场情绪周期

昨天缩量十字星普反，虽然说有将近4100家红盘，但是风险还未能彻底消化释放，还是需要1-2天去看。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

亿 利 达：控股股东变更为润桐控股 实控人变为桐乡市财政局

中金公司：换股吸并东兴证券、信达证券事项将于8月27日上会审核

键邦股份：全资子公司拟2.78亿元收购鑫浩自动化及宇腾自动化各55%股权

厦门钨业：拟5.93亿元收购江西巨通30.17%股权

宁沪高速：拟73.41亿元收购苏锡常南部高速公司100%股权

飞龙股份：公司μ、S、M平台液冷泵终端客户订单超5万台

深 科 达：上半年存储设备获北美HDD厂商新增订单约5792.6万元

鹏鼎控股：公司SLP产品已和行业头部光模块企业建立合作 切入800G、1.6T高端光模块市场并实现量产出货

舒 泰 神：子公司注射用STSP-0601获美国FDA临床试验许可

翰宇药业：利拉鲁肽注射液获新加坡卫生科学局批准上市

新 易 盛：拟推648.12万股限制性股票激励计划 

兆易创新：拟6个月内回购10亿元至20亿元股份用于注销

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

英诺激光：股东拟减持3.00%股份

众诚科技：股东拟减持2.00%股份

济民健康：股东拟减持2.00%股份

杰 美 特：股东拟减持1.09%股份

中国稀土：股东拟减持1.00%股份

停复牌：

鸿特科技：复牌，配股认购工作已完成

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收跌。

存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，Lumentum涨超6%。

Moderna跌超23%。

一.连板与高标

4连板：金健米业

2连板：汉森制药、志邦家居、速达股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞芯片＞银行＞农业

三、人气榜（前5）

九方热榜：金健米业，C宇树-W，石药创新，神农种业，三元基因

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①阿里Q2资本开支大幅增加 同比增75% 环比增151%

相关概念股：数据港、杭钢股份、利扬芯片、润健股份、易点天下等

②黄金白银期货创阶段新高

相关概念股：盛达资源、招金黄金、金一文化、湖南白银、晓程科技等

③海力士发布下一代CPO路线图 CPO将延伸至内存接口

相关概念股：新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技、仕佳光子等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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