一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

2板：通鼎互联，哈森股份，宇环数控，科森科技

首板：可川科技，士兰微，宿迁联盛，天洋新材，诺德股份等

事件催化： 长江存储IPO获受理：募资330亿元 Q1净利超333亿元。

点评：周末科技利好消息还是蛮多的，大哥中际平稳落地，没有低预期就是超预期，前面外围要卡光模块的“利空”也出现了变数，加上英伟达产品要涨价15%，继续利好光模块，国产方向长江存储ipo也获受理了。海外链跟国产方向都有利空，但是上周五成交量已经不足2万亿了，科技要想走出延续性，必须要放量，不然科技高开以后就容易低走。

上周科技表现比较突出的还是光通信跟光纤方向，尤其是太辰光+长盈通底部起来差不多反弹了近100%了，大光业绩落地+海外利空逐渐脱敏，传统的光模块应该要补涨才对，重点看下大哥中际跟二哥新易盛的表现，其他的rubin也有催化，其中PBC跟液冷弹性最好，重点观察飞龙股份，博杰股份，景旺电子这种的表现。
国产方向能打的还是交换机，上周五弹性最好的还是星网锐捷，共进股份这种，苹果折叠屏也有表现，哈森股份等3个2板晋级，创业板的联得装备，宜安科技联动性最好。

2、传统行业（医药消费农业等）

3板：汉森制药

2板：近岸蛋白，中关村，双鹭药业，键凯科技，贝瑞基因

首板：北陆药业等

事件催化：高盛重估默沙东长期价值 mRNA癌症疗法打开新增长曲线。

点评：周五医药的亏钱效应还是比较明显的，哈药股份1分之差进入异动监管对板块的影响还是比较大的，周五外盘医药整体有修复加上哈药股份周五跌停的龙虎榜也比较有实力，今天医药修复是大概率事件，重点看下高位的哈药股份+百花医药能否止跌维持高位震荡，大佬割肉量化接力的誉衡药业能否再10日线附近稳住，为数不多在高位震荡且不再异动监管范围，它们的态度也很关键！

3、能源（电力，核电，有色等）

2板：深中华A

首板：盛达资源，白银有色，融捷股份等

事件催化：国际金价创三个月新高  现货黄金重新站上4600美元/盎司关口。

点评：上周五有色的表现还是可以的，黄金期货不断走强创阶段新高，上周四五盘前讲招金黄金，盛达资源这种都给了中阳甚至涨停的表现且周末热度不低，今天又会享受一个高开的情绪溢价，但是今天再追高的性价比很一般，另外化工类的恒逸石化，红宝丽，金牛化工这种低开高走，明显是有资金再里面运作画图，但是这类个股低吸就好，追高的性价比就很一般。

二、市场情绪周期

上周三市场大冰点以后，市场连续普反2天，但持续缩量，这里想要上仓位博弈的话，最好等一个放量，不然电风扇行情，追高难度很大。市场在震荡中缩量，大多数的板块只有振幅没有涨幅。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份 预计构成重大资产重组

阿 莱 德：筹划取得源宝精密不低于51%股权 预计构成重大资产重组

泽宇智能：拟4.9亿元现金收购智联新能51%股权

博杰股份：拟收购联营公司鼎泰芯源控股权

信濠光电：拟9.5亿元收购迪滴新能源100%股权

东山精密：追加5亿美元投资光芯片及光模块扩建项目

景旺电子：拟43.88亿元投建超高多层PCB智能制造项目

东芯股份：拟使用6.82亿元超募资金投建存算联融合芯片研发项目

中钨高新：子公司拟投1.9亿元实施AI高速高频PCB用高精密微型刀具技改扩能项目

锦富技术：股东拟协议转让5%股份给长风策 交易总价款为4.03亿元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

赛维时代：股东拟减持3.00%股份

海阳科技：股东拟减持3.00%股份

凯淳股份：股东拟减持2.00%股份

晨光电缆：股东拟减持1.98%股份

紫燕食品：股东拟减持1.00%股份

悍高集团：股东拟减持1.00%股份

和远气体：股东拟减持0.65%股份

开普检测：股东拟减持0.59%股份

百合股份：股东拟减持0.50%股份

普 蕊 斯：股东拟减持0.49%股份

飞鹿股份：股东拟减持0.14%股份

招标股份：股东拟减持0.02%股份

停复牌：

华阳集团：复牌，控股股东拟向九洲集团转让28.30%股份 实控人将变更为绵阳市国资委

海鸥住工：复牌，公司控股股东将变更为博泰车联

中南文化：复牌，拟收购江阴热电及苏龙热电股权

蓝盾光电：复牌，核查相关工作已完成

*ST康佳A：停牌，筹划重大事项

佳缘科技：停牌一天，ST佳缘

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，矿业股上涨，哈莫尼黄金涨超6%，埃氏金业涨超7%，南方铜业公司涨8.7%创收盘历史新高。

一.连板与高标

3连板：汉森制药

2连板：键凯科技、哈森股份、双鹭药业、深中华A、中关村、贝瑞基因、近岸蛋白、宇环数控、科森科技、通鼎互联

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞机器人＞黄金

三、人气榜（前5）

九方热榜：康希诺，通鼎互联，湖南白银，沃森生物，金健米业

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①锌价升至逾四年来最高水平 黄金升破4600美元

相关概念股：锌业股份、罗平锌电、株冶集团、金徽股份、盛达资源等

②国常会：统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设

相关概念股：星网锐捷、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信、长飞光纤等

③海力士发布下一代CPO路线图 CPO将延伸至内存接口

相关概念股：新易盛、中际旭创、天孚通信、源杰科技、仕佳光子等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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