┃九方关注

►美股上周五大幅收跌，道指下挫逾600点，纳指跌入回调区域。美国7月非农就业数据远逊于预期，失业率升至4.3%创近三年新高，引起了对经济衰退的担忧。联储官员称如果通胀和就业市场继续降温，美联储应该降息。截至收盘，纳斯达克指数跌2.43%，标普500指数跌1.84%，道琼斯指数跌1.52%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.84%。

►人民币对美元再度迎来暴涨行情，美国7月非农就业数据远不及预期助推涨势，在岸、离岸人民币双双刷新逾六个月新高。8月2日盘中，离岸人民币对美元一度涨超1000个基点，最高触及7.1433，涨幅近1.5%；在岸人民币对美元一度涨超900个基点，最高触及7.1524。分析认为，人民币近期走强，主要是受稳增长政策加码、中美利差缩窄、日元升值等因素综合影响。展望未来，如果中美债券收益率利差的缩小趋势持续，人民币资产的吸引力有望进一步增强。随着更多国际资本流入中国市场，人民币的升值可能会得到持续的支撑。同时，全球经济环境和各国货币政策的变化也将继续影响中美利差的走势，以及人民币的市场表现。

┃题材机会

1、我国促进服务消费高质量发展，为扩内需重要抓手。国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出6方面20项重点任务。包括挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力；激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力；培育壮大数字、绿色、健康等新型消费；增强服务消费动能，创新服务消费场景，加强服务消费品牌培育，放宽服务业市场准入，持续深化电信等领域开放。机构认为，服务消费已被定调为扩内需抓手，政策积极信号有望扭转悲观预期。从7月已公布的消费刺激政策看，家电、汽车等大件消费品以旧换新补贴政策力度超市场预期。若后续服务业亦出台相关政策可为服务消费及相关实物消费带来增量刺激。暑运数据反映暑期旅游市场需求仍具韧性，关注暑期业绩有望超预期的景区公司。上市公司中，A股相关概念股主要有三特索道(002159)、九华旅游(603199)等。

2、低空经济龙头获宁德时代投资，电池环节潜力巨大。宁德时代近日与峰飞航空签署战略投资与合作协议。宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。双方将共同开展eVTOL航空电池的研发工作，结合各自的资源与技术优势提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升其安全性和稳定性。机构表示，今年出台的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》提出，推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。业内专家指出，电池环节预计将占到低空经济市场15%至20%的份额，有望获得1500亿至2000亿元的增量市场。上市公司中，A股相关概念股主要有亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)等。

3、全球领先的人形机器人Figure-02即将发布，相关公司或受益。8月3日，人形机器人领先公司Figure官宣，将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02。据悉，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加；另外，Figure-02已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景的运动性能和作业效率。Figure创始人介绍，新款Figure-02预计成为地球上最高级的人形机器人。随着科技巨头引领技术的加速迭代驱动，人形机器人正加速实现商业化。除了Figure-02的发布，特斯拉也将在未来几周内更新旗下人形机器人Optimus最新进展。此外，2024世界机器人大会将于8月21日-25日召开，将扩大展示规模，充分展示人形机器人最新研究进展。板块多重催化下，产业链公司受益。上市公司中，A股相关概念股主要有北特科技(603009)、绿的谐波(688017)等。

4、第二位患者成功植入脑机接口，康复设备市场广阔。马斯克近日表示，其脑机接口公司Neuralink已成功将第二颗脑机接口芯片植入一名人类患者体内。马斯克表示，第二颗植入物似乎进展得非常顺利。信号很强，电极也很多，工作得非常好。据了解，去年5月Neuralink在获得FDA批准后，今年1月首次将脑机接口芯片植入患者体内。植入后，该患者能实现用意念控制电脑鼠标，不再依赖嘴和触控笔。马斯克预计到2026年，将有超过1000人植入Neuralink芯片。机构表示，我国存量脑卒中患者2000万人以上，年新发脑卒中200万至400万人次左右，其中约80%的患者发生肢体功能障碍，脑机接口康复训练通过促进神经可塑性，有利于卒中患者功能康复，预计脑机接口康复设备的潜在市场空间可达40亿元至375亿元。上市公司中，A股相关概念股主要有诚益通(300430)、伟思医疗(688580)等。

5、需求有望触底回升，动保潜在成长性或持续催化。国家统计局8月4日发布数据，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年7月下旬与7月中旬相比，生猪价格为19.4元/千克，环比上涨2.1%。从养殖周期角度，猪价逐步开启上行推动行业触底回升，或为动保板块β向上的催化。研究显示，动保行业的业绩和股价表现均具备养殖后周期特征。在猪价拐点确认后，动保有望迎来第一段上涨机会，且确定性与弹性高于第二段上涨。‌上市公司中，A股相关概念股主要有生物股份(600201)、中牧股份(600195)等。

┃公告淘金

工业富联(601138)上半年净利润同比增长22.04%。

高德红外(002414)中标某重大型号国内完整装备系统总体项目。

牧原股份(002714)2024年上半年净利润8.29亿元，同比扭亏。

天士力(600535)公司控股股东将变更为华润三九，股票复牌。

东莞控股(000828)拟与东莞金控共同参与竞拍东莞证券20%股权。

龙佰集团(002601)与四川资源集团签订战略合作框架协议。

白云山(600332)全资子公司拟32.01亿元投建天华园项目。

华东医药(000963)子公司签署产品独家商业化合作协议。

东南网架(002135)中标约3.46亿元黄酒产业园项目，预计将对公司未来经营产生积极影响。

乾照光电(300102)在互动平台表示，公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长。

国机精工(002046)近日在机构电话会议上表示，在航天领域，公司主要提供特种轴承及其组件，应用于卫星、火箭、空间站等且市场占有率较高。公司已与部分商业航天客户建立业务合作，未来，商业航天的发展将为公司该部分业务带来新的成长机会。

鸿远电子(603267)在互动平台表示，公司有应用于商业航天的COTS元器件产品，有参与星网计划（GW）配套供货。

┃主力动向

1）北向资金动向：8月2日净流出32.30亿元，其中净卖出紫金矿业3.32亿元，福耀玻璃2.68亿元，宁德时代2.58亿元，净买入新易盛3.95亿元，中际旭创1.53亿元，歌尔股份1.27亿元。

2）龙虎榜机构动向：8月2日，机构参与龙虎榜中个股共涉及20股，其中2股被机构净买入，金溢科技被买入最多，当日金额772万元。

┃热门事件

1）巴菲特大规模抛售苹果股票的消息，在投资圈引发巨大关注。东方港湾董事长但斌发文称，苹果约占东方港湾组合的10%，就算看到巴菲特减持，我们也没有跟随减持的想法。投资大佬段永平这表示，如果苹果股价一直这么坚挺，巴菲特卖完也不意外。段永平也表示，自己没有减持计划。

2）据悉，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于今日举行，首批卫星以“一箭18星”升空入轨。中国版星链的加速组网建设，无疑为A股基金经理布局卫星互联网投资提供了一个难得的机会窗口。

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