早报导读

1、华为开发者大会2022周五举行，鸿蒙生态为更多场景加速赋能★★★★★

2、重组胶原蛋白龙头本周在港上市，胶原蛋白蓝海风起★★★★★

3、农业强国主题有望深入，关注“农业国家队”★★★★

4、全球晶圆厂掀起扩厂潮，半导体材料行业将迎高景气★★★★

5、工信部公安部联手，开展自动驾驶准入试点★★★★

6、华为发布新款折叠屏手机，机构看好高增长趋势延续★★★

7、网售处方药进一步放开，监管新规下月起施行★★★

8、美股收盘：慢刀割肉式加息引发恐慌，股指尾盘狂泻纳指跌超3%

A 股

1、华为开发者大会2022周五举行，鸿蒙生态为更多场景加速赋能★★★★★

11月4日，华为开发者大会2022（HDC 2022）将在东莞松山湖拉开帷幕，此次大会以“以创新照见未来”为主题，将聚焦鸿蒙生态的技术应用与未来发展，邀请众多行业大咖、开发者及合作伙伴，共同探讨鸿蒙生态的新成果、新体验。华为开发者大会2022将重点聚焦在影音娱乐、智慧出行、智慧办公、运动健康、智能家居五大场景，展示依托鸿蒙生态的各种关键技术创新、生态合作、创新体验、HarmonyOS开发者能力开放集等，借助鸿蒙优势为各行业注入全新推动力。  

据此前消息，鸿蒙生态开发者数量超过了510万，鸿蒙系统装机量已超过3亿台。从一定程度上说，鸿蒙生态已经初具规模，越过了华为的‘生死线’。鸿蒙系统已然成为全球第三大操作系统，打破了苹果IOS系统、谷歌安卓系统的市场垄断格局，与两者形成了三足鼎立之势。”华为官方此前表示，2023年鸿蒙OS装机量目标为12.3亿台。据计算，若华为顺利完成装机目标，将实现3年内23.6倍的装机量增长。在华为开发者大会的强大影响力下，今年或将有更多开发者加入鸿蒙生态，为更多场景赋能。

利好概念股：润和软件（300339）公司一直积极参与开源鸿蒙、开源欧拉相关核心技术和生态的共建， 2022年上半年度，公司在OpenHarmony、openEuler、双碳智慧园区、银行自动化测试等创新业务已实现销售收入约1.4亿元，占营业收入总额比重近10%；天源迪科（300047）公司积极参与华为鸿蒙生态，在华为的视频应用业务领域，参与合作和华为先后开发了适配鸿蒙OS系统的华为视频电视端和手机端应用。

2、重组胶原蛋白龙头本周在港上市，胶原蛋白蓝海风起★★★★

全球首家实现量产重组胶原蛋白的护肤产品公司巨子生物11月4日将在港交所挂牌上市。公司2021年以10.6%市场份额成为国内第二大专业皮肤护理产品公司，2019-21年为国内最大胶原蛋白专业皮肤护理公司。  重组胶原蛋白在专业皮肤护理、肌肤焕活、生物医用三大领域得到多元应用。据弗若斯特沙利文数据，2021年中国胶原蛋白产品市场规模288亿元，其中重组胶原蛋白市场规模108亿元，重组胶原蛋白为目前渗透率最低、增速最高的细分市场，预计未来以42.4%的复合增速从2022年的185亿元增加至2027年的1083亿元。根据巨子生物招股书，预计2026年基于胶原蛋白的专业皮肤护理产品的市场份额将超过透明质酸。重组胶原蛋白行业方兴未艾，凭借其优秀的材料特性，以及快速的技术迭代，未来应用前景广阔，并且有望替代部分动物源胶原蛋白、以及玻尿酸的应用场景和市场份额。

利好概念股：东宝生物（300239）围绕“胶原+”进行战略布局，积极对接医疗、医美、医药等市场，逐步向医用、医美等高附加值领域布局发展；江苏吴中（600200）旗下子公司吴中美学宣布引进特定重组胶原蛋白生物合成技术，未来计划将其用于开发具备支撑塑形功能的胶原蛋白填充剂。

3、农业强国主题有望深入，关注“农业国家队”★★★★

人民日报头版2日发表“加快建设农业强国”的文章，并从2日开设“全面推进乡村振兴”的专栏。前一天，新华日报也发表“加快推进农业大国向农业强国的跨越”的文章。官媒集中聚焦农业强国，市场预计，二十大之后乡村振兴步伐有望加快，近日供销社概念股反复活跃，建议关注农垦改革板块。  

农垦是国有农业经济的骨干和代表，是推进中国特色新型农业现代化的重要力量。在2021年底农业农村部召开的全国农垦改革发展工作视频会上强调，“十四五”时期要打造“三大一航母”（建设大基地、大企业、大产业和打造现代农业领域航母）、履行“四大使命”为目标，持续深化改革，推进现代农业高质量发展，加强农垦管理部门能力建设，大力弘扬农垦精神，开展多种形式的联合与合作，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出更大贡献。此外，2022年8月，农业农村部发布关于政协第十三届全国委员会第五次会议第03137号（农业水利类261号）提案答复的函中再提“加快推进农垦改革，将农垦纳入乡村振兴范畴”。并表示，农业农村部将会同有关部门持续深入推进农垦改革，统筹农垦纳入地方发展，加强农业领域人才建设。其中举措之一是加强政策创设。推动将农垦全面纳入所在地经济社会发展规划和有关专项规划，纳入乡村振兴战略布局，纳入强农惠农富农和改善民生政策覆盖范围。

利好概念股：登海种业（002041）公司的登海605、登海618在抗病性、高产、抗倒伏、早熟等特征方面表现优秀，年销售量不断增长；北大荒（600598）公司的主营业务为耕地发包经营；谷物、豆类、油料等作物的种植及销售；农业技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；是我国目前规模大,现代化水平高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，在自然资源,基础设施,农机装备,农业科技服务,组织管理等方面具有显著优势，处于同行业领先水平。

4、全球晶圆厂掀起扩厂潮，半导体材料行业将迎高景气★★★★

据研究机构Knometa Research，由于半导体应用需求成长与地缘政治因素，2022至2025年全球将掀起晶圆厂扩厂潮，或将新增41个晶圆厂。其中32座位于亚洲，并以12英寸厂扩充为主。中国大陆估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。  

从2006年至2021年，中国大陆半导体材料市场规模增长超过4倍。受益于新能源车、光伏、数据中心等下游需求拉动，各大晶圆厂纷纷公布了扩产计划，绝大部分产能有望在2022至2025年陆续投产。随着新建产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链，迈向高速成长期。

利好概念股：南大光电（300346）近日接受多家机构调研，公司表示其三氟化氮产能已跃居国内第二，且具备一定的成本优势，ArF光刻胶正在多家下游主要客户稳步推进；鼎龙股份（300054）的潜江三期抛光垫新品已经送样给主流客户测试，反馈测试效果良好；

5、工信部公安部联手，开展自动驾驶准入试点★★★

工信部公开征求对《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》的意见。在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，工业和信息化部、公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。  

自动驾驶产业法律监管正在不断优化。机构认为，2020年-2030年将是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶L4/L5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿元。

相关上市公司中，高新兴（300098）致力于智能网联技术，目前与百度、文远知行、轻舟智行在无人驾驶领域进行技术、产品及解决方案等方面的合作。中标公安部警用无人驾驶装备协议供货采购项目。法本信息（300925）依托现有汽车主机厂及车联网客户，快速在汽车智能座舱、自动驾驶、智能网联等方面构建自身的产品及解决方案能力，并已经和比亚迪、长安、理想、蔚来、小鹏等品牌展开合作。

6、华为发布新款折叠屏手机，机构看好高增长趋势延续★★★

11月2日晚间，华为发布新款折叠屏华为Pocket S，采用6.9英寸柔性屏设计，机身重量仅约190g，7.2mm超轻薄机身，具备6款配色，售价5988元起，最高配置7488元。Pocket S在折叠技术上采用业界首创多维联动升降水滴铰链，会在弯折处形成一个水滴式的容屏空间，巧妙解决了折叠状态下的机身缝隙问题。

自2018年以来，折叠屏手机累计发布机型数量已经超过20款，尤其是2021年下半年以来，随着国内厂商入局，新机型的数量明显增多。长江证券杨洋认为，随着铰链、屏幕等关键零部件的设计革新以及材料改良，终端产品的使用体验不断向好发展，价格呈现下降趋势，消费者的接受程度也在提升。预计2022年全球折叠屏手机出货量有望达到1600万台，同比增速约78%，到2023年进一步达到2600万台。

相关上市公司中，精研科技（300709）、福蓉科技（603327）等。

7、网售处方药进一步放开，监管新规下月起施行★★★

《药品网络销售监督管理办法》自2022年12月1日起施行。随着我国电子商务的快速发展，网购已成为常态化消费方式，药品网络销售活动也日趋活跃。为提升医疗卫生现代化服务水平，国务院先后出台一系列政策，要求创新服务模式，完善“互联网+”药品供应保障服务，满足人民日益增长的医疗卫生健康需求。上述《办法》的落地实施将会为医药零售发债企业互联网业务的强劲增长再添新动力。医药零售企业会受益于未来处方药加速外流至线上的红利，其互联网业务板块将持续扩大。  

根据几家主要医药零售企业的2022年半年报，益丰药房上半年互联网业务营收同比增长81.4%，其中O2O销售收入同比增长115.05%；一心堂电商总销售额同比增长62.64%，其中O2O业务同比增长77.59%，已实现与线下门店同步融合；大参林O2O送药服务已覆盖7639家门店，新零售业务（O2O+B2C）销售同比增长63.95%。可以看到，目前各大医药零售企业互联网业务涨势强劲。

利好概念股：益丰药房（603939）、老百姓（603883）等。

8、美股收盘：慢刀割肉式加息引发恐慌，股指尾盘狂泻纳指跌超3%

美股方面，美联储决议公布后美股一度短暂拉升，但之后鲍威尔的利率路径预告令市场重回恐慌，三大指数尾盘大幅走低，其中受利率影响最严重的纳指跌超3%。鲍威尔不仅指出美联储目前还没有考虑暂停加息，甚至还强调“终端利率水平将高于此前的预期”。在他讲话期间，市场对本次加息周期的终点提高到了5%-5.25%，远超9月点阵图暗示的4.6%。截至收盘，纳指跌3.36%，标普500指数跌2.51%，道指跌1.55%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购

【公司利好消息】

科兴制药（688136）与中科院天工所签订战略合作协议。

怡 亚 通（002183）拟10.6亿元投建怡亚通新经济供应链创新中心项目。

富邦股份（300387）公司与烟台市供销合作社等成立了烟台市首政农业发展有限公司。

上海医药（601607）甲磺酸雷沙吉兰舌下膜获得临床试验批准通知书。

数字政通（300075）发布“基于全信创的晶石CIM平台与一网统管解决方案”。

百济神州-U（688235）欧盟委员会批准百悦泽用于治疗边缘区淋巴瘤成人患者。

瑞和股份（002620）近日中标项目及签订合同项目共5.17亿元。

ST大集（000564）控股股东拟增持5000万元至1亿元公司股份。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国中免、隆基股份、恒瑞医药、伊利股份、药明康德、长江电力、山西汾酒、复星医药、通威股份。

【深股通前十大成交股】：宁德时代、比亚迪、泸州老窖、歌尔股份、东方财富、立讯精密、五粮液、迈瑞医疗、亿纬锂能、平安银行。

11月2日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。