早报导读

1、苹果谷歌隔夜齐发力 智能穿戴迎年度爆发风口★★★★★

2、婴幼儿照护服务体系有望初步建立 激活产业链发展★★★★

3、通信行业盛会召开在即 5G商用有望再获进展★★★★

4、ABB收购上海联桩新能源，充电桩市场潜力大★★★

5、符合印制电路板行业规范企业名单公布 这四家公司在列★★★

6、四部委联合发布意见 加快农业保险高质量发展（附股）★★★

7、环氧氯丙烷单月大涨超25% 产业链概念股直接受益★★★

8、美股全线走高 避险情绪缓和金价承压

A 股

1、苹果谷歌隔夜齐发力 智能穿戴迎年度爆发风口★★★★★

10月29日，苹果正式推出 AirPods Pro。产品采用H1芯片，SiP封装技术，支持Adaptive EQ及主动降噪功能，官网售价1999元人民币。 AirPods Pro已能在苹果官网和Apple Store下单，随后将于10月30日开始在商店销售。

根据此前苹果财报来看，苹果可穿戴等产品（耳机、手表、配件等）收入规模已赶上MAC和ipad，二季报一度增近50%，成为苹果成长的驱动力之一。而苹果发布的第一代AirPods开创了真无线耳机（TWS）时代，三星、小米、华为等跟大厂商集体跟进，目前已成为消费电子最大风口之一。预计随着新品的推出，相关产业链有望迎来新一轮增长。

相关概念股：歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）、欧菲光（002456）等。

2、婴幼儿照护服务体系有望初步建立 激活产业链发展★★★★

国家卫生健康委日前按照《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》要求，印发《托育机构设置标准（试行）》《托育机构管理规范（试行）》，10月8日起实施。意见指出，将婴幼儿照护服务纳入经济社会发展规划，加快完善相关政策，强化政策引导和统筹引领，大力推动婴幼儿照护服务发展，优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构。

机构分析认为，2020年婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立，一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构将建成。到2025年多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成，人民群众的婴幼儿照护服务需求将得到进一步满足。恒大研究院指出，大量兴建托幼机构以及入托率的提高将有效提高生育水平，目前国内0-3岁婴幼儿在各类托育机构的入托率为4.1%，未来有望提升至40%。

利好概念股：起步股份（603557）、高乐股份（002348）、爱婴室（603214）等。

3、通信行业盛会召开在即 5G商用有望再获进展★★★★

2019年中国国际信息通信展览会将于10月31日至11月3日召开，该展会由工信部主办，是泛ICT行业最具影响力的盛会。本届展会以“5G融合，共建万物互联的智能世界”为主题，在已公布的二十余场会议论坛中，有一大半围绕5G主题。其中，由国家5G推进组牵头的“5G创新发展高峰论坛”受到广泛关注，因其此前已举办三届，连续发布了我国5G技术研发试验在三个阶段的进展结果。

北京移动副总经理李威近日表示，移动将在11月1日正式推出5G商用套餐。另两家电信运营商也表示，会在同一时间推出5G资费套餐。机构认为，在信息通信展览会开幕之际，三大运营商借机发布5G套餐，可以形成“爆款”效应。目前5G商用套餐的预约量已突破千万，2020年有望迎来5G手机换机潮，5G基站也将加紧建设。

利好概念股：世嘉科技（002796）、生益科技（600183）、东山精密（002384）等。

4、ABB收购上海联桩新能源，充电桩市场潜力大★★★

ABB公司28日宣布，将收购上海联桩新能源技术股份有限公司67%的股权。后者成立于2009年，是中国领先的电动汽车充电解决方案供应商。ABB作为全球可持续交通基础设施领域的领导者，为汽车、货车以及船舶、铁路、电车和缆车的电气化提供从配电到充电的解决方案。

目前，全球电动汽车充电基础设施市场前景向好。GrandViewResearch最近的一份报告预测，亚太地区有望实现这一市场中的最高增长。中国电动汽车保有量已达200万辆，是全球最大的市场。机构人士指出，新能源汽车保有量的上升以及目前较高的车桩比都将进一步拉动充电桩建设的需求，充电运营服务市场的充电量水平以及单桩利用小时数也有望得到较大改善。

相关上市公司：特锐德（300001）、万马股份（002276）、捷捷微电（300623）等。

5、符合印制电路板行业规范企业名单公布 这四家公司在列★★★

工信部消息，根据《印制电路板行业规范条件》及《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》的规定，经企业申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家评审、网上公示、现场核实等程序，工信部确定符合《印制电路板行业规范条件》企业名单（第一批），现予以公告。

分析认为，此举有利于遏制盲目投资、疏于管理的企业发展，提高行业门槛，提高集中度。PCB生产相对依赖水电、土地等基础资源。厂址成为一种稀缺资源，往往只有对当地经济有贡献的企业才能拿到指标。

四家公司在公告名单中：天津普林（002134）、深南电路（002916）、中京电子（002579）、弘信电子（300657）。

6、四部委联合发布意见 加快农业保险高质量发展（附股）★★★

财政部、农业农村部、银保监会和林草局近日联合印发《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》。根据意见，到2022年，要基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、中央与地方分工负责的多层次农业保险体系。稻谷、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率达到70%以上，收入保险成为我国农业保险的重要险种，农业保险深度（保费/第一产业增加值）达到1%，农业保险密度（保费/农业从业人口）达到500元/人。

利好概念股：豪能股份（603809）、皖能电力（000543）、中水渔业（000798）等。

7、环氧氯丙烷单月大涨超25% 产业链概念股直接受益★★★

作为一种重要的有机化工原料和石油化工的重要中间体，环氧氯丙烷价格本月以来持续大涨。生意社数据显示，10月25日，环氧氯丙烷参考价为18800元/吨，与10月1日的15000元/吨相比，上涨了25.33%，相较于9月初的12000元左右涨超50%，较年初涨幅更是接近150%。

据分析，供给端产能出清是造成环氧氯丙烷供应紧张的原因。全国最大的环氧氯丙烷厂家山东海力32万吨装置因环保问题于2018年11月份关停；之后的2019年3月份，江苏海兴13万吨装置也在盐城爆炸事件后被关停，4、5月份其他厂家同样出现停车或检修，市场供应减少，导致库存逐步消化，场内货源紧张，产品价格一路上涨。

相关受益公司：中化国际（600500）、滨化股份（601678）等。

8、氮化镓逆变器成功用于电动汽车 有望节能20%以上 ★★★

据报道，日本一研究团队近日宣布，他们利用半导体材料氮化镓（GaN）研发的逆变器，已首次成功应用在电动汽车上，有望让电动汽车节能20%以上。该研究团队由2014年诺贝尔物理学奖得主之一、日本名古屋大学教授天野浩领导。

和传统技术相比，使用氮化镓的新型逆变器效率更高，可大幅降低转换中的电量损耗。它也可应用于混合动力汽车等其他环保车，有望帮助减少二氧化碳排放。该科研成果有望在2025年投入市场。

利好概念股：华微电子（600360）、南大光电（300346）、海特高新（002023）等。

9、国内首架四座电动飞机首飞成功 碳纤维材料助力轻量化 ★★★

28日上午，我国自主研制的首架四座电动飞机RX4E飞机在沈阳财湖机场首飞成功。该飞机是由辽宁通用航空研究院全新研制的新能源通用航空产品，翼展13.5米，机长8.4米，起飞重量达1200公斤，续航时间1.5小时，航程300千米。

据了解，RX4E飞机结构大范围使用碳纤维复合材料，占整机结构总重的77%。相比传统金属结构飞机，碳纤维复合材料重量轻、强度高、耐腐蚀。中金公司陈珺诚指出，航空航天领域是国产碳纤维发展的突破口，高端装备以及商用飞机轻量化需求与日俱增，碳纤维用量提升空间较大，2028年我国航天航空碳纤维市场规模将超过5500吨。我国部分碳纤维领域优质企业已盈利，且正处于快速成长期。

利好概念股：光威复材（300699）、中简科技（300777）等。

10、美股全线走高 避险情绪缓和金价承压

美东时间周一（10月28日），美欧股市双双走高，在企业强劲盈利等因素提振下，标普500指数周一创下历史新高，上涨0.6%至3039.42点，高于7月26日创下的高点3027.98点；道指涨逾130点，纳指涨1.01%。区块链概念股迅雷连续两日累涨逾145%。

商品市场方面，贸易乐观情绪降低了对市场对避险货币的需求，且投资者在等待美联储本周的会议，对英国将在达成协议的情况下脱欧的希望，也提振了风险情绪，国际金价承压失守1500美元整数关口。不过多项经济数据表现疲软，暗示美国经济复苏进程坎坷，美联储进一步降息预期依旧居高不下。另外，约翰逊接受欧盟延期避免无协议脱欧，英国或临提前大选。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场无新股申购。

1、怡亚通在互动平台透露，基于供应链业务的商业生态体系，公司开展了供应链与区块链的双链研究。

2、据朗新科技公告，公司持股6.03%的股东国开博裕计划减持公司合计不超过4079万股，即不超过公司总股本的6%。

3、神雾环保更正会计差错，货币资金期末余额由19.88亿变更为4.13亿元，预付款项期末余额由1.6亿元变更为17.36亿元。

4、深交所对三连板的文化长城下发关注函，要求说明公司业务与区块链技术的关系。

5、今天国际晚间披露风险提示公告称，公司区块链相关产品和方案仅作为免费提供给客户的增值服务，以做研发和测试，并未产生相关收入。

6、四方精创公告称，2019年前三季度区块链收入对公司业绩的贡献非常小，仅占前三季度公司总收入的0.33%，对未来公司业绩影响尚存在不确定性。

7、常山北明回复关注函称，子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴，到目前为止，北明软件未直接参与鸿蒙系统建设与核心技术的研发。

8、格力电器15%股权接盘方初定：确定珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）为最终受让方。按格力电器当前的股价，格力电器15%股权的市值高达513亿元。

9、诚迈科技前三季度净利润569.7万元，同比下降41.93%。此前该股创下11天9板的纪录。

10、北向资金昨日净流入28.4亿元。贵州茅台、五粮液、浦发银行分别获净买入3.36亿元、3.24亿元、2.28亿元。牧原股份净卖出额居首，金额为3.59亿元。

11、众泰汽车前三季度实现营收54.01亿元，同比下降59.59%；净利润亏损7.6亿元。其中第三季度亏4.7亿元。业绩下滑主要是受行业影响，销量下降导致亏损。

12、中兴通讯前三季度净利润41.3亿元，去年同期亏损72.6亿元。预计2019年全年盈利43亿元-53亿元，上年同期亏损69.8亿元。

 行业资讯

1、苏宁公布的数据显示，近两周羽绒服销量环比增长超过1.5倍。记者来到上海一家商场了解到，今年羽绒服价格有着不同程度上涨。

2、上海拟年内完成科创企业专项担保资金方案，重点支持人工智能、集成电路、生物医药、高端装备制造等上海有优势、有潜力的科创企业。

3、印尼投资协调委员会表示，印尼将在今日开始镍矿出口禁令。

4、工信部公布符合《印制电路板行业规范条件》企业名单（第一批）。天津普林、深南电路、中京电子、弘信电子在列。

5、商务部发布《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》。上合示范区实施范围在胶州经济技术开发区内。方案提出，发挥青岛港口岸优势，发展出口拼箱、仓储加工业务。

6、市场监管总局、人民银行发布《金融科技产品认证目录（第一批）》《金融科技产品认证规则》 。第一批目录包括客户端软件、安全芯片、嵌入式应用、可信应用程序、声纹识别系统、云计算平台等。

7、外汇局总会计师孙天琦在首届外滩金融峰会上表示，区块链技术是良药还是毒品，要看是否能获得市场认可，在当前市场中找到痛点，绝不能披着外衣做非法金融活动。

8、为保护资源和环境，配合国家产业政策，加强稀有金属出口管理，商务部公布《2020-2021年度钨、锑、白银出口国营贸易企业申报条件及申报程序》。

9、工信部批复同意在杭州开展国家级新型互联网交换中心试点，挂牌“国家（杭州）新型互联网交换中心”。

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！