一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

首板：英维克，金富科技，青山纸业，黄河旋风，百傲化学，金螳螂等

事件催化： 长江存储IPO获受理：募资330亿元 Q1净利超333亿元。

点评：科技现在跟当初的大金融作用差不多，指数快破位的时候，拉一拉挽回一下的颓势，但是没有什么追高打板资金，更多的是一些低吸资金再努力，而且最近科技板块2板是天花板，昨天市场超4200家红盘，科技竟然没有一个能够走出2板，说明当下资金都是再做套利。

昨天比较强的是光纤+液冷方向，光纤是业绩+涨价，从龙虎榜来看，机构也开始回补了，亨通光电+长飞光纤都出现了机构席位，液冷是大佬入股+英维克跟飞龙股份业绩拐点，在科技这么差的氛围下，很多个股走出了延续性，如果说后续科技止跌企稳，它们是有可能成为弹性方向的。类似于上一波科技反弹最强分支mlcc的风华高科，逻辑还是那个逻辑，只不过是换了一个载体。

苹果折叠屏概念昨天调整，算是给了不错的低吸机会，市场拉了华为方向的折叠屏过渡，捷荣技术+星星科技这2个老妖股，华为是9月7日开新品发布会，苹果据说是9月9日，后面还会反复活跃的。

2、传统行业（医药消费农业等）

5板：汉森制药

3板：新华百货

2板：登海种业

首板：华天酒店，上海九百，冀衡药业，凯莱英等

异动抱团：百花医药，哈药股份

事件催化：高盛重估默沙东长期价值 mRNA癌症疗法打开新增长曲线。

点评：昨天上午老登方向集体反弹了一把。资金还是在做最顺势的方向。

医药的话还是那几个辨识度在来回抱团，百花医药还在画图，控异动，但是表现过于强势了，有可能会延长监管，如果尾盘跟前面的哈药股份一样，先兑现摁一个跌停反而是预期差，如果过于强势更多的是卖点。神奇制药尾盘控住了异动，今天还要控，誉衡药业昨天主动反包，可惜还是没封上，龙虎榜上游资接力，六一路锁仓，量化出局，其他的开开实业，澳洋健康等等都还是有资金在做。昨天医药比较强的原因还有一个就是医药中军今天都表现不错，尤其是凯莱英还涨停了，医药目前就是围绕辨识度再抱团，做2波预期。

农业的话昨天比较超预期，尤其是早盘的快速上板，可惜午后炸板厉害，不过龙头金健米业这种应该还会反复抱团活跃的，现在情绪龙头没有走A的，容错率蛮高。

3、能源（电力，核电，有色等）

4板：深中华A

2板：上海能源

首板：百傲化学，华阳新材等

事件催化：国际金价创三个月新高  现货黄金重新站上4600美元/盎司关口。

点评：有色昨天偏调整，这个盘前也说了短期连涨3天了，有调整的需求，从龙虎榜来看，机构还是再买黄金个股的，今天有修复预期，什么时候开启新一波主升，要看跟黄金期货的共振。化工这里金牛化工，红宝丽也是冲高回落为主，主要也是受到期货回落的影响，昨晚金属锶价格单日大涨52%以及染料也有涨价，相关概念也会轮到一下，闰土股份，红星发展，金瑞矿业等等。

锂电，固态这里一日游符合预期，本身就是套利过渡的。昨晚又有可控跟无人驾驶的消息，浙江世宝，合锻智能，永鼎股份等等。

二、市场情绪周期

昨天市场冰点，昨天又是普反修复，超4000家上涨，最近就是一个箱体震荡，反复磨！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

杭电股份：章建平新进成为公司第三大股东

艾 可 蓝：签订11.09亿元算力资源服务合同

光智科技：增资3.01亿元收购先锐科技控股权完成交割

国瑞科技：浙江省机电集团通过增资扩股成为间接控股股东

华创云信：贵州金控收购茅台集团等省属国企持有的公司5%股份

融发核电：全资子公司中标2.01亿元项目

海 思 科：与Sentivera签署临床前自免资产授权许可协议 首付款约7589万美元

罗博特科：上半年净利润655.68万元 同比扭亏为盈

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

视觉中国：股东拟减持3.00%股份

华纳药厂：股东拟减持1.97%股份

四川黄金：股东拟减持1.34%股份

美 之 高：股东拟减持1.28%股份

井松智能：股东拟减持1.00%股份

盈新发展：股东拟减持0.85%股份

和邦生物：股东拟减持0.47%股份

复旦张江：股东拟减持0.20%股份

广电计量：股东拟减持0.11%股份

停复牌：

ST长园：复牌，摘帽，长园集团

ST宁科：复牌，摘帽，宁科生物

华昌化工：停牌，筹划控股权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，光通信、存储板块多数上涨。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.53%。成分股中，富途涨8.55%，世纪互联涨6.41%。

一.连板与高标

5连板：汉森制药

4连板：深中华A

3连板：楚天龙、新华百货

2连板：海鸥住工、中南文化、建设机械、上海能源、登海种业

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞银行＞煤炭＞煤炭

三、人气榜（前5）

九方热榜：金健米业，汉森制药，石头科技，湖南白银，键凯科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①味之素ABF薄膜生产线满负荷运行 供应严重短缺

相关概念股：华正新材、宏昌电子、莲花控股、兴森科技、天和防务等

②集邦咨询：存储器合约价持续飙升 预估2027年占主要CSP资本支出比重将达68%

相关概念股：兆易创新、德明利、普冉股份、长鑫科技、江波龙等

③9家企业将协同攻关高温超导强场托卡马克磁体研制

相关概念股：永鼎股份、精达股份、上海电气、杭氧股份、合锻智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

免责声明:以上内容由上海九方云智能科技有限公司投顾王德慧(A0740621120003)编辑整理，仅供参考学习使用，不作为投资建议，据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。