一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

3板：超声电子，凯盛新能

2板：澳泓电子，双星新材

首板：贤丰控股，满坤科技，天通股份，黄河旋风，科翔股份等

事件催化：国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设。

点评：科技这几天的承接还是蛮强的，尤其是上周五指数破位下跌的时候以及周末ai发展要放缓的利空下，连续2天走出了低开高走的态势，不过尤其市场目前极度缩量，所以只有零星细分走出了持续性，而且中小盘的弹性（小几百亿市值+20亿成交为主）的弹性要比大盘股好的多。

这几天延续性走的最好的还是PCB，mlcc等内生性强的方向，上周四开始领涨，上周五逆势抗跌走出辨识度，昨天情绪反弹自然而然成为了反弹急先锋，超声电子走出了3板，板块近10家个股涨停，最近科技反弹鲜有走出4板高度的，所以PCB已经连涨3天了，今天有一定的分歧预期在。昨晚美股硬件继续调整大跌，好在韩国盘前微跌，影响不大，昨天指数下跌已经充分反映这个利空了。昨天日内发酵了一个新的题材—MFC分支，异动领涨的是高凯技术，星源材质，万讯自控等，这里新的细分后面分歧的时候可以多留意起来，看下会不会二次走强，缩量的时候新技术，新细分的市场认可度以及弹性都还是不错的。

从龙虎榜也可以看得出来，很多大游资紫阳路+量化机构+上海分+国新北京分等等都是深耕在科技方向，尤其是紫阳路，容量辨识度的首板几乎都有它的身影。科技今明2天再加息消息没有落地之前还会震荡磨底，可以继续把握难得的低吸机会。

2、传统行业（农业消费电力等）

4板：闽东电力

2板：三力制药，通达股份

首板：豫能控股，津药药业，桂林旅游，国芳集团等

事件催化：联合国粮食及农业组织发布报告，全球食品价格升至2022年以来最高水平。

点评：传统板块这里跌了差不多3天，昨天开始止跌轮动反弹了。

先跌的医药率先止跌反弹了，哈药股份止跌阳，创业板的老人气股万邦医药反抽20%，这里还是小成交的投机票更吃香一些。

消费昨天发动了几个低位首板丽尚国潮，中央商场，徐家汇等等都没有带什么人气后面都以炸板收尾，到尾盘还是抱团了高标桂林旅游+国芳集团，小弟中百却还在杀尾盘，独木不成林，桂林+国芳要想走的远，也要靠板块衬托。今天看下昨天炸板的品种会不会出现反包的迹象，另外昨天还动了一下汽车整车方向，山子高科一字+众泰汽车换手反包2板叠加低价走出了自己的辨识度，加上广汽盘后发声要并购一汽的某品牌，算是比较新的分支方向，看下今天会不会继续扩散发酵开出来，带队整个汽车方向。

农业这里比消费更弱一些，就剩下金健米业在抱团，很多补涨都A杀下来了，今天看下会不会批量开板修复了以及昨日炸板的国投丰乐能不能主动带队反包。碳中和电力分支也就闽东电力在抱团了。

3、Ai应用（软件，安全等）

3板：中新赛克

2板：中视传媒，正和生态

首板：天融信，国安股份等

事件催化：消息称海外流媒体订阅价格四年内已暴涨近 70%，涨幅超通胀水平。

点评：上周五老黄讲了一下注意Ai+安全，周五的国安股份，任子行，绿盟科技这种都有过异动，可惜那会指数氛围很差，普遍都高开低走了，周末三巨头又重新提了下，昨天又都批量反包回来了，不过也没怎么发散炒作，还是那几个辨识度再抱团，昨晚美股ai+安全又是大涨，今天会给不错的溢价。

二、市场情绪周期

昨天算是连续经历2天冰点以后的一个情绪修复，市场还是缩量的，说明很多的潜在增量资金都在观望，等加息落地。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

立航科技：控股股东拟协议转让15.91%公司股份

新 五 丰：拟5374.30万元收购广联公司18.8812%股权

行云科技：截至9月8日公司在手5年期算力长期框架订单规模达160.04亿元

润泽科技：拟向金融机构申请新增不超500亿元授信额度 持续加大AIDC领域投入力度

奥 瑞 德：拟定增募资不超8.68亿元 用于服务器集群建设项目等

气派科技：预计第三季度净利润2150万元 同比扭亏为盈 环比增长37%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

蠡湖股份：股东拟减持3.30%股份

楚 天 龙：股东拟减持3.00%股份

山东玻纤：股东拟减持3.00%股份

江河集团：股东拟减持3.00%股份

奥 浦 迈：股东拟减持3.00%股份

热景生物：股东拟减持2.00%股份

润普食品：股东拟减持1.98%股份

东来技术：股东拟减持1.96%股份

美年健康：股东拟减持0.53%股份

誉衡药业：股东拟减持0.51%股份

莱茵生物：股东拟减持0.14%股份

停复牌：

香山股份：复牌，拟购买武珞智慧100%股权交易对价暂定8亿元 新增AI算力设备业务

金 橙 子：复牌，终止购买智博泰克控股权

华 之 杰：停牌，拟购买格丽明电子100%股权

广汽集团：停牌，筹划发行股份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权

中金公司：停牌，换股吸收合并东兴证券、信达证券

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数均小幅收跌，网络安全概念股逆市走强，光通信、存储芯片板块大跌。

一.连板与高标

4连板：瑞尔特

3连板：闽东电力、鼎信通讯

2连板：中新赛克、凯盛新能、超声电子、九鼎新材

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞通信＞农业＞机器人

三、人气榜（前5）

九方热榜：超声电子，万邦医药，桂林旅游，高凯技术，风华高科

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①Anthropic CEO呼吁AI行业放慢新模型开发节奏 留出充足时间用于安全保障

相关概念股：天融信、国安股份、任子行、绿盟科技、华胜天成等

②我国创新药出海再提速 今年对外授权突破1200亿美元

相关概念股：三力制药、津药药业、神奇制药、百花医药、汉森制药等

③美国钨企获美国防部4.5亿美元入股 股价上涨32.80%

相关概念股：中钨高新、翔鹭钨业、章源钨业、厦门钨业、新金路等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

免责声明:以上内容由上海九方云智能科技有限公司投顾王德慧(A0740621120003)编辑整理，仅供参考学习使用，不作为投资建议，据此操作风险自担。投资有风险、入市需谨慎。