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一、热门题材

电网

【核心逻辑】：

特高压年内前三批采购金额已超过2025年全年，高压预计也将在主网架建设的景气度拉动下维持高位。

【深度解读】：

① 292亿超去年全年：特高压采购节奏“踩油门”

国家电网2026年特高压第三批设备招标已落地，单批金额108.72亿元。叠加前两批，年内前三批次累计中标金额达292.61亿元。什么概念？2025年前三批次只有37.80亿元，全年也就220.62亿元。也就是说，2026年刚过了不到一半，特高压采购就已经超了去年一整年。打个比方：去年特高压采购像“细水长流”，今年直接变成了“开闸放水”。

② 十五五5万亿：电网投资进入“超级周期”

中电联规划发展部主任张琳明确表示，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达5万亿元以上，较“十四五”增长超80%。具体来看：新增投产15回左右特高压直流输电通道，西电东送规模超过4.2亿千瓦，建成6个以上区域电网互济工程。花旗研究更测算，全球高压变压器供需硬缺口至少持续到2029年。国家电网“十五五”固定资产投资4万亿元，较“十四五”增长40%。南方电网2026年安排1800亿元，连续五年创新高。这不是一个年度的脉冲式行情，而是长达五年的超级投资周期。

③ 下半年还有3批：订单支撑将持续

从投资节奏看，2026年后续仍有3批次特高压设备待招标，全年招标金额有望再创新高。国金证券研报表示，国内传统电力设备标的股价经过前期调整基本处于底部区间，应重视下半年招标与业绩修复共振的机会。中信证券也表示，当下持续释放的特高压订单，有利于处于低位的高压龙头公司股价企稳回升。简单说：订单是确定的（292亿已落地+3批待招），业绩是可见的（龙头H1普遍双位数增长），估值是便宜的（板块前期调整充分），电网板块具备“低估值+高景气”的双击条件。

【相关公司】：

1、长缆科技：公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一

2、中国西电：公司是国内输配电一次设备成套能力最强的央企

3、特变电工：中国变压器行业龙头，特高压变压器、电抗器市占率居前

4、中能电气：中压预制式电缆附件龙头

5、平高电气：中国电气装备集团旗下，我国三大高压开关设备制造商之一

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二、热门个股

1、立新能源：公司主营陆上风电、光伏发电和独立储能业务，参与“疆电外送”第三通道配套电源项目建设

2、美利云：公司数据中心位于“东数西算”工程十大集群之一的宁夏中卫市；中国诚通旗下公司

3、通源石油：油气田开发解决方案和技术服务提供商

4、长缆科技：公司是全球少数可自主研发并生产750kV及以下交直流超高压电缆附件的企业之一

5、创新医疗：子公司博灵脑机研发的“上肢主被动运动康复训练系统”已于2026年6月26日取得医疗器械注册证

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