No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

2板：中岩大地，欧克科技，盈峰环境，美利云

首板：铭普光磁等

趋势：风华高科等

事件催化：十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。

点评：科技昨天依旧是重灾区，尤其是存储方向，上周五集体高开低走，昨天又低开低走，全天没有任何修复动作，德明利的买一大佬2天亏了近1个亿，普冉股份+兆易创新上周五涨停，昨天又大跌10%，通富微电，兆易创新这种都腰斩了龙虎榜上机构还是在卖，说明基金的被动赎回还在继续，加上市场这里持续缩量，大部分趋势权重还在漫漫寻底，只有恐慌节点的时候去蹭一个修复，还是以隔日的套利为主。

昨晚美股大涨，海外光+云计算（算力租赁）+ai软件涨幅居前，今天会刺激大A高开，但是强度肯定不如上周五的市场，这里小高开还是利好，大高开一大部分机构基金等着兑现，这里还是更倾向于投机小票，没有那么基金持仓，抛压会相对小一些。昨天相对逆势的趋势mlcc的风华高科，锗的云南锗业，光的铭普光磁，数中心的大位科技等等。

2、Ai应用

6板：传智教育

2板：利欧股份，恒银科技，天娱数科

首板：达实智能，北投科技，中国科传等

事件催化：OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价。‌

点评：上周五板块近30家涨停，周末热度也很高，竞价开出来3个准一字也算符合预期，后排盘中也给了不错的冲高机会，昨晚美股应用方向又是大涨，这里可以继续留意板块的延续性炒作机会。今天传智教育再涨停的话会进入异动监管，像之前医药的哈药，电力的立新，想要证明自己在板块中的地位，进入监管是第一步。普联软件这种看下会不会成为医药方向的万邦德抱团抱出来，其他相对低位的还是昨天讲的蓝色光标，金桥信息，国安股份等这种。

3、机器人

2板：中大力德

首板：凯旺科技，胜通能源，福莱新材，云中马等

事件催化：特斯拉Optimus机器人负责人亲自下场：更正，产量是1000万台。

点评：机器人板块昨天是进一步加强，不过除了龙头中大力德是大成交量以外，其它80%的涨停成交量都在1，2个亿，并没有多少的大资金在关注。还是昨天那个观点，后续板块要有行情，中大力德是大资金抱团的绕不开的。

4、传统行业（医药消费金融等）

5板：一鸣食品

2板：锦和商管

首板：煌上煌，济民健康等

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：消费这里尾盘一鸣食品拉板，给消费板块留了一个活口，也是有资金再赌今天应用继续分歧从而卡掉传智教育，昨天医药的联动性不强，不过晚上药明康德出了业绩还不错，看下今天会不会有所带动，美诺华，海南海药这种情绪投机小票。

5、能源（电力，核电等）

2板：新能股份

首板：风范股份，深南电A，华电辽能，乐山电力，利柏特，合锻智能等

高位活跃：立新能源

事件催化：两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。

点评：电力板块昨天继续高位抱团，炒来炒去还是那几个，新能股份，华电双雄，乐山电力这种前期股性比较好的电力股，晚上又出了十五五的政策，明今天又是一个加速的节奏，不过现在轮动市场，早盘加速的题材不一定能笑到最后，今天宜先看后动！核电是周末消息的催化，强了30分钟，10点以后就没有新的首板出现了。

二、市场情绪周期

科技方向继续承压，非科技良性轮动，昨晚美股大涨，竞价还是不要开太高，这样会比较好一些。

No.2公告精选

一、公告掘金与避雷

公司公告：

远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元 包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元

行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元

高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同

阳光股份：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目

中材国际：签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同

盛达资源：子公司鸿林矿业取得尾矿库安全生产许可证

普洛药业：与剂泰科技签署战略合作框架协议

博腾股份：控股子公司取得药品生产许可证，已具备承接细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质

大秦铁路：拟4亿元-5亿元回购股份

阳光电源：拟5亿元-10亿元回购股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

力佳科技：股东拟减持2.00%股份

晨光新材：股东拟减持1.60%股份

停复牌：

交大昂立：复牌，ST交昂

*ST大立：停牌一天，摘帽，大立科技

ST任子行：停牌一天，摘帽，任子行

半年报业绩预增：

中微公司：上半年净利润27亿元-29亿元，同比增长282.48%-310.81%

药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

No.3全球市场

一、外围市场表现

美股高开高收，纳指涨2.13%，美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。光通信、存储板块多数上涨。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.35%。

No.4连板梯队和涨停事件

一.连板与高标

9连板：爱丽家居

6连板：传智教育

5连板：一鸣食品

4连板：高争民爆

3连板：神雾节能

2连板：德龙汇能、恒银科技、中岩大地、天娱数科、中大力德、盈峰环境、豪尔赛、立航科技、新能股份、锦和商管、美利云、欧克科技、利欧股份

二、龙虎榜分析

游资动向：

游资隐身中

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞食品饮料＞基础建设＞港口

四、人气榜（前5）

九方热榜：利欧股份，蓝色光标，久盛电气，富瀚微，*ST元道

No.5市场舆情热度

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①《新型电力系统建设“十五五”规划》印发

相关概念股：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力、顺钠股份等

②药明康德：全面上调2026年全年业绩指引

相关概念股：药明康德、昭衍新药、百花医药、凯莱英、康龙化成等

③宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日

相关概念股：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承、巨轮智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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