【昨夜今晨】Meta智能体热潮点燃CPU！特斯拉人形机器人量产在即

来源：九方智投 2026-09-22 08:37

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数09月21日收盘全线上涨，其中纳指创收盘历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨366.19点，收于52048.83点，涨幅为0.71%；标准普尔500种股票指数上涨114.2点，收于7764.7点，涨幅为1.49%；纳斯达克综合指数上涨599.54点，收于27122.09点，涨幅为2.26%。

大型科技股普涨，Meta涨11.43%、特斯拉涨3.03%、英伟达涨2.30%、亚马逊涨1.87%、微软涨1.59%、谷歌-A涨1.55%、苹果涨0.85%。

半导体板块大涨，费城半导体指数涨4.29%。Arm Holdings涨17.16%、英特尔涨12.14%、AMD涨9.95%市值突破1万亿美元、高通涨9.29%、光通信板块走高，康宁涨5.89%、Ciena科技涨4.92%、Fabrinet涨3.35%、应用光电涨3.33%、Lumentum涨2.53%、Coherent涨1.31%。

►国内方面：9月21日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。

中国人民银行行长潘功胜表示，中国经济运行总体平稳向好，结构持续优化，高质量发展不断取得新进展。中国人民银行将认真落实党中央、国务院决策部署，实施好适度宽松的货币政策，为经济稳定增长和金融市场平稳运行营造良好的货币金融环境。继续推动金融高水平开放，持续完善政策供给，稳步扩大金融市场双向开放，不断优化跨境支付服务，更加便利人民币国际使用。

美国银行、摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行等15家外资金融机构负责人参会并发言。外资金融机构认为，今年以来中国人民银行在深化金融业改革开放、优化营商环境、便利人民币国际使用等方面的系列举措取得积极进展。希望持续优化相关政策，并加强与市场的沟通。

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股大涨，美股科技方向再度获得新的催化，新的AI应用带动了整个推理算力的需求，预计对于A股相关的算力芯片方向的科技股也有带动作用。短期来看，指数来到3950关口后，市场信心得到进一步修复，预计有望进一步向3980-4000区域发起冲击，这也是第三次冲击，密切关注能否释放成交量并且突破4000区域的重重阻碍，当然，操作上，不要盲目追高即可。

上方阻力位：3980-4000区域阻力

下方支撑位：3930区域支撑

板块方面，

1、科技：当前绝对核心的板块，关注中小市值的cpo、pcb等科技细分领域。另外，美股传导的CPU及推理芯片值得关注。

2、电力、能源、锂电池：不处于主流赛道中。宁德时代近期表现低迷，暂时还是观望新能源方向为主。

3、大金融：还是防御性及高股息的核心，关注四大行或优质城商行。

4、有色、资源：贵金属震荡，关注持续性。

5、创新药：消息面传来利好，可以持续关注。

6、农业（大消费）：与科技股跷跷板，轮动板块为主。

┃题材机会

1、AMD市值首破万亿美元！Meta智能体热潮点燃CPU行情

当地时间周一，AMD股价盘中一度涨近10%，市值首次突破1万亿美元，成为继英伟达、博通和美光之后，第四家跨越这一门槛的美国芯片公司。截至发稿，AMD最新股价略低于610美元。公司股价一度升至615.99美元，随后稍有回落。若要将万亿美元市值维持到收盘，公司收盘价需要高于612.56美元。该股也有望自6月30日以来首次刷新收盘纪录。

点评：对于服务器CPU市场的增长前景，两家芯片公司的预测均较为乐观。Arm预计，该市场年增长率将超过35%，到2030年规模将达到1200亿美元；AMD则预计，到2030年服务器CPU市场的年复合增长率可达50%，届时市场规模有望达到2200亿美元。

相关公司包括：禾盛新材、中国长城、综艺股份、龙芯中科、海光信息、中科曙光

2、特斯拉人形机器人量产在即

特斯拉正在牵手中国产业链公司，为人形机器人Optimus的量产做准备。据悉，特斯拉机器人团队已于近日到拓普集团、三花智控、均胜电子等总部位于浙江宁波的上市公司开启审厂工作。特斯拉本轮审厂导向人形机器人Optimus的量产，有望向中国供应链企业派发相关订单。

点评：业内专家对记者表示，伴随智能化的发展，中国多家产业链企业此前已经从汽车业务向机器人业务拓展。随着特斯拉机器人产能的增加，其对于机器人零部件的需求也将大幅增加。在此背景下，特斯拉倾向于牵手既有机器人研制能力又与其在新能源汽车业务上有过合作的中国企业作为量产人形机器人零部件供应商。

相关公司包括：拓普集团、三花智控、均胜电子、绿的谐波、五洲新春、旭升集团

3、跨国药企AI合作密集落地AI制药产业催化不断

上周多家跨国药企与大模型厂商的合作密集落地：诺和诺德携手Anthropic，采用Claude Science科研大模型加速新药研发；礼来依托自研AI药物发现平台TuneLab与金斯瑞生物科技达成合作，金斯瑞作为“卖铲人”提供蛋白表达、纯化实验训练数据，CXO湿实验订单需求放大的逻辑进一步被验证。

点评：市场分析指出，AI制药正从“CXO业绩兑现”走向“创新药资产价值重估”，赋能创新药全流程研发，速度和成功率有望赢得质的突破。

相关公司包括：瑞康医药、百花医药、昭衍新药、药明康德、百普赛斯、近岸蛋白

4、6G关键技术迈入系统化验证新阶段

近日，中国移动与高通成功完成了全球首个符合3GPP定义的U6G频段6G原型基站与终端原型的对接测试，标志着6G关键技术从研究迈入系统化验证的新阶段。此外，工信部在9月印发的《信息通信行业发展“十五五”规划》要求基于开源鸿蒙等系统，研发支持智能体通信、环境感知等原生6G能力的终端。这意味着6G终端不仅是一个通信工具，更被赋予了智能体交互和环境感知的原生能力，从政策高度确立了6G终端的发展方向。

点评：6G的应用前景可以概括为：从“万物互联”升级到“万物智联”，成为能感知、能计算、能智能协同的数字底座。它不只是网速更快，而是把通信、感知、计算、智能融合在一起，重点服务低空经济、工业制造、具身智能这些新场景。目前全球6G发展有加速迹象，正从技术研究向标准化、产业化阶段转变。政策、标准、芯片、终端、应用场景都在加速推进。6G不仅是通信技术的升级，更是网络使用主体、终端形态和产业生态的一次深刻变革。

相关公司包括：中兴通讯、信科移动、华工科技、铖昌科技、国脉科技、烽火通信

┃公告淘金

逸豪新材(301176)拟定增募资不超18亿元收购铭丰电子不低于78%股权，标的公司主营业务为高性能铜箔的研产销。

新华文轩(601811)拟3.46亿元收购四川民族出版社100%股权。

观想科技(301213)拟4.82亿元现金收购辽晶电子60%股权，构成重大资产重组。

科达制造(600499)拟投资45亿元建设年产50万吨石墨负极材料一体化项目。

银河微电(688689)拟投资10.78亿元建设高端核心器件产业化项目。

湖北宜化(000422)拟投资11.52亿元建设15万吨/年磷酸铁项目。

富吉瑞(688272)拟定增募资不超4.25亿元用于非制冷红外探测器关键技术升级与产能扩建项目等。

广电运通(002152)全资子公司签订1.85亿元数字生物识别取款机和存取款一体机项目合同。

大禹节水(300021)联合体中标7.52亿元项目。

新北洋(002376)控股子公司中标约1.5亿元邮政集团湖北分公司项目。