No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

3板：青山纸业，康盛股份，捷荣技术

2板：杭电股份，法尔胜

首板：飞龙股份，天通股份，宏昌电子，金安国纪，肯特股份，长飞光纤等

事件催化：长江存储IPO获受理：募资330亿元Q1净利超333亿元。

点评：英伟达盘前大涨给了资金做多科技的勇气！

昨天比较强的是光纤+液冷方向，科技普反，这2个方向是资金率先攻击的，周三盘前讲的液冷的飞龙股份，英维克昨天都给了反包甚至涨停，光纤的亨通光电+长飞光纤也都涨停了。Vera Rubin平台已“全面投入生产”，并于8月初正式启动发货。跟它联动性最强的PCB也掀起了涨停潮，宏昌电子，次新+PCB嘉立创是前排辨识度。英伟达昨天高开高走，昨天滞涨的光模块，算力租赁等等这种今天都有轮动修复上涨的可能，天洋新材等等，昨晚美股ai应用领涨，今天也会轮动，ai+网安的国安股份，绿盟科技，深信服等。

国产方向午后有所回流，次新+大普微涨停，超纯应材连阳，长鑫科技大涨，趋势还在。

折叠屏概念苹果发布会的消息出来，市场并没有主动走强，反而走了调整，主要尾盘抢筹的太明显了，不过后续还会反复炒作的。

2、传统行业（医药消费农业金融等）

5板：楚天龙

3板：万向德农

2板：新农股份，锦龙股份，湘财股份

首板：南华期货，新赛股份，金健米业等

异动抱团：百花医药，哈药股份等

事件催化：高盛重估默沙东长期价值mRNA癌症疗法打开新增长曲线。

点评：神奇制药控住了异动，百花医药监管期内新高也没续上监管，这2个票直接加速，顺带着汉森制药，开开实业，中关村，誉衡药业等等都做了修复甚至涨停的动作，到最后也就神奇制药跟百花医药封住了涨停，后排基本跟不动了，就是在炒作妖股抱团，就在几个高标里面来回反复折腾。

农业的话昨晚出了利好，竞价新农股份+新赛股份竞价直接顶一字，反推高标金健米业缩量板，这块跟医药差不多，都在炒抱团了，金健米业今天在涨停会进入监管，重点再低位补涨了，智慧农业这种。

互金这里悄咪咪的走了3天趋势，锦龙股份1进2顶一字，有点有点超预期，看下楚天龙今天能不能成为市场的最高标再带带板块，毕竟市场开始放量了，它打出气势以后，板块内其他个股都会跟风的，很多小弟也都走出3连阳了，量化也很喜欢做小连阳加速。

3、能源（电力，核电，有色等）

6板：深中华A

首板：湖南黄金，莱绅通灵等

事件催化：国际金价创三个月新高现货黄金重新站上4600美元/盎司关口。

点评：能源跟科技其实是跷跷板的。弹性比如科技，投机属性不如医药农业，它本身又比较容易受到期货的影响，不过很多个股趋势还在，可以先跟踪看看，如果科技举不起大旗，再把重心放在能源上。比如H酸停止报价利好吉华集团、锦鸡股份、安诺其这种。

二、市场情绪周期

昨天盘前英伟达财报落地，大涨5%给了资金做多的热情，英伟达好，科技正反馈，增量资金才会敢于市场。增量资金赚钱了，才会不断形成正反馈。

No.2公告精选

一、公告掘金与避雷

公司公告：

粤万年青：控股子公司签署12.44亿元GPU算力云服务合同

亚康股份：下属公司签订9.25亿元算力服务合同

立航科技：控股股东拟转让15.91%股份

川仪股份：横河电机拟转让5.01%股份

信维通信：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权

联特科技：拟向子公司增资不超1.5亿美元建设马来西亚高速光模块智造基地

中际旭创：H股调入港股通标的证券名单

华勤技术：超节点Q3开始批量出货下半年将超过100亿的收入

科华数据：拟调整智能制造基地募投项目产品结构新增液冷CDU及配套产品

药明康德：出售药明合联股票资产预计影响2026年税前利润约31.43亿元

运达股份：拟投资建设苍南6号海上风电项目项目总投资额30.74亿元

东兴证券：中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

山科智能：股东拟减持3.50%股份

威派格：股东拟减持3.00%股份

华孚时尚：股东拟减持2.00%股份

太湖远大：股东拟减持2.00%股份

山大电力：股东拟减持1.71%股份

华厦眼科：股东拟减持1.48%股份

倍加洁：股东拟减持0.39%股份

川仪股份：股东拟减持0.31%股份

可立克：股东拟减持0.05%股份

泛微网络：股东拟减持0.04%股份

停复牌：

ST龙元：复牌，要约收购期满

*ST康佳A：复牌，拟主动申请退市

ST京蓝：停牌一天，摘帽，京蓝科技

ST围海：停牌一天，摘帽，围海股份

英力特：停牌，控股股东筹划控制权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

No.3全球市场

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，英伟达涨8.7%，2028财年营收展望远超市场预期。

No.4连板梯队和涨停事件

一.连板与高标

6连板：深中华A

5连板：楚天龙

4连板：海鸥住工

3连板：冀衡医药、捷荣技术、万向德农、青山纸业、康盛股份

2连板：锦龙股份、新农股份、法尔胜、杭电股份、凯瑞德、郴电国际、湘财股份、千金药业

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞医药＞农业＞煤炭

三、人气榜（前5）

九方热榜：肯特股份，百花医药，康盛股份，英特科技，汉森制药

No.5市场舆情热度

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①三星电机已调涨MLCC Q4报价

相关概念股：信维通信、风华高科、三环集团、洁美科技、江海电子等

②英伟达业绩展望超预期

相关概念股：麦格米特、胜宏科技、英维克、中际旭创、新易盛等

③央视财经：国产算力芯片爆单可能排期会排到一年之后

相关概念股：华丰科技、海光信息、寒武纪、沐曦股份、摩尔线程等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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