一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等硬件）

首板：中岩大地，宝鼎科技，科瑞技术，泰晶科技，利通电子，宏景科技等

事件催化：十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。

点评：大A就是不走寻常路，上周五外围都是暴力反弹，尤其是韩股指数大涨18%，可大A依旧躲不开高开低走的老路。竞价开出来是超预期的，尤其是德明利隔夜近百亿的封单，可惜越走越弱，这百亿封单跟纸糊的一样，一碰就碎，几个先于反弹龙普冉股份，恒尚节能，风华高科，兆易创新，国际复材等等也全高开低走，几乎都是最高点开盘最低点收盘，日内买入的都是被套，这里先锋打不出高度，首板再多也没啥用都是一日游。所以这个方向板块性的机会短期不要幻想，没有超额表现了，最多就是跌多了反弹1~2天，短期几乎看不到啥延续性，而且从上周五的表现来看，板块只有抄底低吸价值，没有任何追高的价值。周末mcll+电子布都在涨价板块或许会有修复，但适合持筹者，海外磷化铟大涨，看下云南锗业，兴业科技，宿迁联盛这种有没有修复的可能。另外算力租赁走的相对比较有板块联动性，还是前面讲过的利通电子，行云科技，协创数据以及宏景科技这4个的逻辑跟联动性更好一些。

2、Ai应用

5板：传智教育

2板：普联软件，泛微网络，税友股份

首板：凯文教育，天娱数科，蓝色光标，中文在线，易点天下等

事件催化：OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价。‌

点评：应用算是内外共振的方向了，美股那边应用走的也还不错，上周五盘面自然最强的也就剩下应用了，板块全面爆发涨停潮。传智教育+普联软件是板块的核心，今天同应该是加速预期，上周五4大创业板老人气股蓝色光标+中文在线+易点天下+昆仑万维都是涨停板，从龙虎榜来看机构+量化+游资在抱团这个方向，板块近30个涨停，周末板块热度又很高，今天看下竞价情况，顶一字数量如果在3家以上说明还有进一步加强的预期，如果一家都没有就要小心量化兑现的风险。相关概念人气中军蓝色光标，其它的相对低位的国安股份等，ai安全审核在应用环节很关键。

3、机器人

首板：中大力德，雷赛智能，北特科技，卧龙电驱等

事件催化：特斯拉Optimus机器人负责人亲自下场：更正，产量是1000万台。

点评：宇树机器人8.10申购催化了机器人的反弹，前面存储芯片的长鑫打了样，长鑫上市之前带动了有扩产预期整个半导体设备、材料提前预热打了一波很大的翻倍行情，宇树作为本体厂商上市，市场在预期会不会复制一把长鑫的叙事，本质还是位置低，周末也有特斯拉的消息催化，可以看下供应链零部件的中大力德这种会不会走一波小趋势行情。

4、传统行业（医药消费金融等）

4板：一鸣食品

首板：华天酒店，安记食品等

事件催化：第12批国家药品集采月底开标，引导推动企业从单纯“拼价格”转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

点评：上周五科技的竞价是情绪顶值开盘的，反观消费电力是冰点开盘的，量化反身性做了消费的低吸反核，周四尾盘主动炸板的华天酒店安记食品大长腿反包，但消费板块内其他个股也已经不跟了，就是炒个股抱团，包括电力的立新能源也是竞价跌停，盘中最多拉到5%左右，周末还有核电跟电网以及高温的消息，电力板块后续还有轮动的表现。

二、市场情绪周期

整个7月大科技整体补跌严重，CPO，PCB，半导体等明星板块跌幅普遍在35%左右，愿8月整个市场会股民好一些。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

南网科技：拟4.45亿元拿下粤能电力100%股权

华新建材：收购HolcimPhilippinesInc99%的股权

铭普光磁：拟定增募资不超12.83亿元 用于高速光模块智能制造项目等

宏桥控股：拟定增募资不超120亿元 用于风电、光伏、铝深加工项目等

上海洗霸：控股子公司科源固能拟引入投资者缙云丽泰并投资1亿元建设固态电池项目

北京君正：控股股东提议公司回购1亿元至2亿元A股股份

中创智领：拟以3亿元至4亿元回购A股股份

兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

天铭科技：股东拟减持2.00%股份

停复牌：

欣天科技：复牌，控股股东将变更为深圳元启

贝肯能源：复牌，控股股东将变更为极宁科技

*ST椰岛：复牌，摘星不摘帽，ST 椰岛

瑞 贝 卡：复牌，ST瑞贝卡

宝 莱 特：停牌，筹划控制权变更事项

爱丽家居：停牌核查，7月21日至7月31日期间累计涨幅达135.77% 

交大昂立：停牌一天，ST交昂

半年报业绩预增：

一博科技：上半年净利润6382.93万元，同比增长1561.55%

富 瀚 微：上半年净利润2.7亿元-3.5亿元，同比增长1072.72%-1420.19%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨。

亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，AWS云业务营收增速创18个季度新高。

英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.59%。成分股中，金山云涨近10%，阿里巴巴涨超5%。

一.连板与高标

9连板：爱丽家居

5连板：传智教育

4连板：一鸣食品

3连板：高争民爆

2连板：神雾节能、普联软件、泛微网络、税友股份、中国宝安、香江控股

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：蓝色光标

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞食品饮料＞Ai应用＞基础建设

四、人气榜（前5）

九方热榜：蓝色光标，德明利，风华高科，普联软件，C长鑫

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高

相关概念股：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力、顺钠股份等

②马斯克关注DeepSeek官方账号 国家超算互联网上DeepSeek-V4-Flash正式版 API 

相关概念股：九安医疗、开润股份、每日互动、杭钢股份、蓝色光标等

③宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日

相关概念股：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承、巨轮智能等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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