早报导读

1、部分晶振产品涨价10%-20% 订单量价齐升★★★★

2、非洲疫情下钴产业供应受限三季度需求旺季★★★★

3、环保又一重磅会议召开行业龙头有望躺赢★★★★

4、小米电视傲视群雄产业链个股共同狂欢★★★★

5、海外供给再遇意外废纸进口超预期收缩或引爆国内价格★★★

6、国内饲料企业齐发涨价函龙头份额有望提升★★★

7、国家正研究免税店创新政策！背后2只龙头或重拾升势★★★

8、美股三大指数集体收涨特斯拉涨近9%

A 股

1、部分晶振产品涨价10%-20% 订单量价齐升★★★★★

因上游原材料涨价的影响，部分晶振产品涨价10%-20%。在疫情影响之下，全球晶振龙头厂商一度停产，国内晶振市场的新增产能也减半，着力去库存。当前，国际大厂的供应体系还未完全恢复，特别是日系、美系等中高端晶振重地，部分中高端晶振产品的进口有所限制。在需求增长和库存尽耗的情况下，新的涨价需求也顺势而来。

今年以来，TWS耳机正处于快速成长期，单品价格较高，行业利润率也较高，正在撬动近百亿的市场。在TWS耳机内，体积小、高精密、低功耗的2520、2016等热敏晶振市场需求也趋于高涨。此外，5G基站、汽车电子及物联网等高科技领域对2520两种尺寸的温补晶振和热敏晶体需求较高，该型号产品订单增长，逐步呈现量价齐升的态势。

利好概念股：泰晶科技（603738）、杰赛科技（002544）、惠伦晶体（300460）等。

2、非洲疫情下钴产业供应受影响三季度需求旺季★★★★

继现货金属钴24日大涨2500元/吨，报252500元/吨后。27日午间，现货成交平台钴价指数继续大幅拉涨，报267.5，较上一交易日提涨10，涨3.88%，钴价指数较4月30日的224涨19.2%。

由于3月以来刚果（金）疫情蔓延和主要转运国南非的封港举措，5-6月国内钴原料进口量出现断崖式下跌，两个月合计进口钴原料金属量为0.72万吨，同比大幅下滑51.8%。目前，国内钴原料库存处于低位，处于二季度以来最低水平。三季度是钴消费的传统旺季，随着海外市场夏休结束，机构预计后市钴消费需求将进一步走强。

相关上市公司中，洛阳钼业（603993）今年钴金属产量预算1.4万吨至1.7万吨，公司计划将TFM项目的钴产量提升至3万吨/年，达到现有水平的2倍。盛屯矿业（600711）现有刚果（金）铜钴项目年产能3500吨粗制氢氧化钴（金属量），并正在积极推进刚果金年产5800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目的建设。

3、环保又一重磅会议召开行业龙头有望躺赢★★★★

继千亿绿色发展基金后，环保板块又迎来一大催化。全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组第一次全体会议27日召开。据报道，此次执法检查重点包括重点关注农用地、建设用地污染治理；推动财政、税收、金融等保障措施落实到位等。此次全国人大常委会召开土壤污染防治法执法检查组第一次全体会议，将极大加速土壤污染防治进程，相关上市公司也将享受政策红利。

另外，从中国铁建股份有限公司获悉，27日，由中铁建发展集团投资的黄河流域重大生态环保项目，河南省范县范水生态保护与综合提升工程开工。水域生态市场潜在巨大市场空间，相关企业有望从中受益。

利好概念股：高能环境（603588）、博世科（300422）、先河环保（300137）、瀚蓝环境（600323）等。

4、小米电视傲视群雄产业链个股共同狂欢★★★★

小米电视官方27日发布消息称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。

2020年初，受疫情影响，在彩电销量普遍下行的态势下，小米电视第一季度依然达成183.6万销量，领先第二名近5个百分点。更值得注意的是，小米电视在坐稳行业第一后，小米电视目前已逐渐摆脱低端廉价的形象。此前小米发布电视大师系列新品电视，搭载LGD 65寸OLED面板，发力高端市场意图明显。而一旦在高端市场取得突破，小米电视及相关产业链将更加受益。

利好概念股：TCL科技（000100）、兆驰股份（002429）、苏大维格（300331）、瑞丰光电（300241）等。

5、海外供给再遇意外废纸进口超预期收缩或引爆国内价格★★★

据行业媒体7月27日报道称，赫伯罗特此前发布公告通知客户，将于2020年9月1日(货物到达日期)将不再接受运往中国的包括废铁在内的固体废物，适用于所有固体废物货物，如废纸、废塑料、废金属、废化学品等。

随着全球最大船运公司不再接收运往大陆和香港的废纸，有望再次推送废纸价格，从而推动纸价再次上升，利好拥有废纸产线及环保再生纸相关企业。

利好概念股：太阳纸业（002078）、松炀资源（603863）、博汇纸业（600966）等。

6、国内饲料企业齐发涨价函龙头市场份额有望提升★★★

近日饲料行业掀起7月第二次涨价潮，四川、云南、广东等多地饲料企业下发了涨价函，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线，涨幅幅度在50元/吨至150元/吨。

除了玉米、豆粕等原料涨价因素外，自7月1日起，“饲料内禁止添加抗生素”政策生效，也提升了饲料生产成本。券商人士指出，养殖无抗时代对饲料企业和养殖企业的综合管理能力提出了更高要求，龙头企业有望发挥自身优势，进一步巩固和提升行业市场份额。

利好概念股：海大集团（002311）、新希望（000876）、京基智农（000048）等。

7、国家正研究免税店创新政策！两只龙头或重拾升势？★★★

北京日报消息称，北京将抓住国家研究制定市内免税店创新政策契机，争取推动王府井集团成为先行先试试点，尽快设立市内免税店。

业内人士分析，此篇报道中透露国家研究制定市内免税店创新政策，有望给此前热议的免税店话题再添一把火。分析师认为，从韩国经验看，市内免税店的客单价远高于机场店，韩国免税内购比例超过50%。未来中国放开市内免税店政策后，海外消费回流将提供千亿级市场空间。到2025年，北京、上海的市内免税店市场规模可分别达到200亿、300亿元。

利好概念股：王府井（600859）、百联股份（600827）等。

8、美股三大指数集体收涨特斯拉涨近9%

美股三大指数集体收涨，道指收涨0.74%，纳指收涨1.67%，标普500指数收涨0.44%。科技股和黄金股走高，特斯拉涨近9%，盎格鲁黄金涨超9%。搜狗大涨48%，腾讯向公司发出初步非约束性收购要约。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3只可转债申购：（1）大禹转债，申购代码370021；（2）科华转债，申购代码072022；（3）城地转债，申购代码754887。

【公司利好消息】

世纪华通、华菱星马获股东举牌；东方电缆：上半年公司实现净利润3.65亿元，同比增长103%；东方财富：今年上半年实现净利润18.1亿元，同比增长108%；万达电影：定增申请获中国证监会发审委审核通过；怡亚通：拟定增募资不超28亿元；巨力索具：拟收购“巨力能源”100%股权，7月28日起停牌；亚玛顿：上半年同比扭亏，赚4048万元。