┃九方关注

►海外方面，美股三大指数07月13日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌138.37点，收于52498.64点，跌幅为0.26%；标准普尔500种股票指数下跌60.05点，收于7515.34点，跌幅为0.79%；纳斯达克综合指数下跌408.43点，收于25873.18点，跌幅为1.55%。

存储概念股大跌，闪迪跌超12%，SK海力士跌超9%，希捷科技跌超5%，美光科技、西部数据跌超4%。光通信概念股普跌，应用光电跌超6%，Coherent跌超5%，Lumentum、康宁跌超4%。

►国内方面：7月13日，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》。《规划》以“扩大服务消费、升级商品消费、提升消费能力、健全制度政策”为主线，勾勒出未来五年中国消费市场扩容提质的蓝图。

在目标方面，《规划》提出，到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右，居民消费率明显提高，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

苏商银行特约研究员付一夫表示，上述目标的意义不仅在于规模体量的跨越，更在于与消费率提升、结构优化、能力增强形成协同效应。这一目标的设定，既基于消费基础稳固、升级趋势明朗的现实条件，也体现了对消费“主引擎”作用的更高期许。

“实现这一目标，将意味着消费对增长的牵引力进一步增强，内需主导的发展格局更加稳固。”付一夫表示。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场摧枯拉朽跌破年线，市场数百股出现了超9%以上的大跌，市场人气跌至谷底，同时，日韩市场大跌，隔夜美股也大跌，中东事件再次发酵，对于今天A股开盘预计会再次构成影响。对于目前这种人气、盘面都降至冰点的情况，需要强有力的资金来扭转市场的悲观预期，且看是否有相关资金的动作。此外，短期科技股疲软，高位股的下跌还在继续，不要随意出手，控制好仓位，耐心等待市场企稳。

上方阻力位：3950-3980区域阻力

下方支撑位：3850-3880区域支撑

板块方面，

1、科技：高位品种，尤其是中报业绩披露后，高开低走的品种，短期一定要注意，不要逗留。

2、电力、能源、锂电池：锂矿股走势恶化，暂时要注意观察，不要随意抄底。

3、大金融：四大行等大市值有护盘动作，防御性板块为主。

4、军工、卫星、机器人：卫星板块一日游，操作难度很大。

5、有色、资源：整体偏弱，不要追高即可。

6、创新药：规避短期涨幅多的品种，与机器人等性质类似，还是轮动题材为主。

┃题材机会

1、国务院批复《扩大消费“十五五”规划》

到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。消费结构更加优化，居民人均服务性消费支出占居民人均消费支出的比重稳步提高，发展型、改善型消费持续增长，数字消费规模不断扩大。消费能力不断提高，高质量充分就业取得新进展，居民收入增长和经济增长同步。

相关公司包括：中百集团、宁波中百、舍得酒业、酒鬼酒、百润股份、贵州茅台

2、国际原油结算价大涨超9%

纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨6.73美元，收于每桶78.14美元，涨幅为9.42%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7.29美元，收于每桶83.30美元，涨幅为9.59%。特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美军将于格林尼治时间14日20时起对伊朗实施海上封锁，特朗普称美国今晚和明天将狠狠打击伊朗。

相关公司包括：山东墨龙、通源石油、中国石化、中国石油、中国海油、中曼石油

3、华为昇腾950超节点真机将亮相

据报道，2026世界人工智能大会即将开幕，华为昇腾950超节点将以业界最大规模超节点的真机形态首次与公众见面。这标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶，为大模型时代提供坚实算力支撑。除了旗舰级的950系列，昇腾还将带来Atlas 850E风冷超节点真机展示。

点评：超节点技术（SuperPod）是AI算力基础设施的核心创新方向，通过系统级架构重构，突破传统集群的性能与效率瓶颈。超节点技术通过系统级Scale Up架构、高速互联革新和软硬协同优化，成为AI算力突破的新引擎。其核心价值在于以更高能效、更低延迟支撑万亿参数模型训练与推理，推动AI从千卡迈向万卡时代。未来，随着光互连、液冷等技术成熟，超节点将进一步降低算力成本，加速行业智能化落地。

相关公司包括：拓维信息、锐捷网络、神州数码、深南电路、华丰科技、意华股份

4、我国上半年创新药对外授权创新高

国家药监局药品注册管理司相关负责人7月12日披露，2026年上半年，中国共计获批38个创新药，11个新靶点、新机制药物均为国产。截至今年上半年，中国创新药同期对外授权的交易总额接近1100亿美元，对比2025年全年1356.55亿美元的交易总额，今年上半年中国创新药对外授权规模已接近去年全年。

点评：天风医药指出，中国创新药在新机制、新靶点的赛道中，已经在部分领域拔得头筹;在政策支持和产品力提升的双重因素下，中国创新药有望在本土市场持续实现国产替代。

相关公司包括：药明康德、百利天恒、万邦医药、三生国建、百济神州、君实生物

┃公告淘金

天目药业：控股股东拟公开征集转让20%股份可能导致公司控制权变更

绿通科技：拟取得诚瑞科技51%控股权标的公司核心产品为光器件耦合设备

行云科技：中标项目签订补充协议上调租金28.79亿元

汇成股份：子公司拟投资不低于75亿元建设先进封装研发产业化项目

┃风险提示

实益达：股东拟减持3.00%股份

迪安诊断：股东拟减持3.00%股份

康比特：股东拟减持1.99%股份

优德精密：股东拟减持1.04%股份

江盐集团：股东拟减持1.00%股份

┃热门事件

美国总统特朗普13日在社交媒体发文称，美国将恢复对伊朗的海上封锁，并将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。

特朗普称，霍尔木兹海峡目前处于开放状态，且无论伊朗是否参与都将继续保持开放。“我们正在重启‘伊朗封锁令’，之所以如此命名，是因为它只阻止伊朗的船只或客户进出该海峡。其他所有国家均可公平、公开地使用该海峡。”

特朗普还称，即日起，美国将成为“霍尔木兹海峡守护者”，并将对所有经由海峡运输的货物收取20%的费用，相关流程与部署工作将立即启动。

据伊朗媒体13日报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人当天表示，绝不允许美国干涉霍尔木兹海峡的管理。伊朗武装部队将对美军未经伊朗授权、擅自闯入指定航道、干扰商船和油轮通行的行为予以强力回击。

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