一、板块思路与机会

1、新能源（固态，风电，染料等）

2板：醋化股份

首板：粤桂股份，亚邦股份，建新股份等

核心：时代万恒，善水科技

事件催化：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

点评：电池拉尾盘直接透支了昨天原本的回流节奏，几个高标除了时代万恒还有资金承接以外，其他几个开盘就向下往深水去，下午借着指数回暖有了一点回拉动作，不过正常今天会有修复，像上海洗霸这种会有一个类似天顺风能这样的反包动作，但也要看小弟能不能跟上，如果单纯的就是个股行为的话，也走不太远！

善水科技的强趋势终于刺激了染料方向低位补涨，这种独立涨价方向再弱势行情里面容易走独立抱团。

2、Ai应用（软件，传媒等）

10板：新华传媒（特停）

3板：龙版传媒，新经典，慈文传媒

2板：广电网络

首板：风语筑，奥拓电子等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：10板的新华传媒昨天特停，板块是先扬后抑分化为主，12个2板，昨天3个晋级，2个一个，一个换手3板龙版传媒图形是新高的二波，可惜这票昨晚又重新进入监管了，看来监管对传媒是“真爱”，格外照顾，正好今天也可以检验一下板块的成色，看下新经典跟慈文传媒哪个能够走出当初时代万恒4板的走势，

另外断板的那批2板个股要出现反包修复甚至涨停以及要有新的低位首板出来助攻，中军博纳影业的态度也很关键。昨天新发酵了一个ai世界，可惜尾盘好几个也都炸板了，日内都炸板了，说明它的发展性还不如前面的ai短剧跟安全。

3、传统行业（医药消费农业等）

3板：百洋股份，丽人丽妆

2板：海欣股份，东百集团，农心科技

首板：双成药业，冰山冷热，哈空调，中兴商业，大连圣亚，南宁百货，长白山等

核心：九阳股份（目前7连阳需要控异动）

事件催化：77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。

点评：炒了快2个月的老登—农业跟医药分支最近的弹性是越来越小，板块内很多个股都跟不上联动了，最多就是个股的抱团炒妖行情。

消费昨天比较突出，盘中发酵了冰雪经济，这个跟夏炒电，冬炒煤一样已经形成肌肉记忆了。从大连圣亚，晶雪节能等等这种K线来看，已经有资金提前潜伏了，昨天小作文再各大股票群发酵一下，量化过来做一下加速，今天就在这批首板股里面做晋级，冰山冷热这种前排大概率是要顶一字的，不过这种题材也没什么新的分支扩散，板块容量比较小，也就10来个板块。

4、大科技（海外链，国产等）

首板：超声电子，澳泓电子，中京电子，华盛昌，骏亚科技，凯美特气等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：终于科技在练完“九阴真经”以后，迎来了一根止跌下引线，这跟下引线跟上周五的下引线意义是不一样的，这跟下引线的主动性跟带动性要远远强于上周五的。也是近1个月以来，科技涨停家数最多的一天。

领涨的依旧是二线PCB跟二线光，半导体没有复制上周PCB，mlcc补跌的老路，走了一个大长腿反包涨停，也算是开了一个好头。看下今天有没有延续性吧，像超声电子这种如果开了一字加速就要小心了，如果跟上次一样开盘就直接向下反包，那就又要等下一个拐点了，反之能够维持红盘震荡甚至连板给追高打板的资金赚钱的机会，那么人气才会慢慢回来。

二、市场情绪周期

现在看不到大的右侧节点，但是目前2次左侧极值双冰低吸都是成功的。今天的话还是前面讲过的三种，大阳加仓，小阴小阳持股，大阴向下反包就走，继续等下一个小拐点！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

行云科技：截至10月9日签署五笔5年期算力订单 合计金额168.78亿元

香江控股：全资子公司签订1.58亿元算力技术服务合同

申昊科技：全资子公司中选央企智算项目合计中标金额3.36亿元

亚太药业：盛曜光研签创新药意向书，里程碑款2500万元

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

云汉芯城：股东拟减持4.80%股份

新致软件：股东拟减持4.00%股份

惠发食品：股东拟减持3.00%股份

天马科技：股东拟减持3.00%股份

秦川物联：股东拟减持2.00%股份

中胤时尚：股东拟减持2.00%股份

殷图网联：股东拟减持1.64%股份

华塑股份：股东拟减持1.00%股份

康希通信：股东拟减持0.90%股份

兴民智通：股东拟减持0.31%股份

神州细胞：股东拟减持0.04%股份

新华制药：股东拟减持0.01%股份

停复牌：

路畅科技：复牌，控股股东拟变更为远卓天使

星 帅 尔：复牌，拟收购梵宇科技100%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数小幅收跌，利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.21%。

一.连板与高标

3连板：慈文传媒、新经典、丽人丽妆、百洋股份、龙版传媒

2连板：农心科技、广电网络、醋化股份、东百集团、海欣股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：Ai应用＞银行＞化工＞医药

三、人气榜（前5）

九方热榜：东百集团，博汇科技，慈文传媒，建新股份，N粤芯半导体-U

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①华为麒麟9050系列芯片成功量产

相关概念股：华丰科技、泰嘉股份、川润股份、华胜天成、长电科技等

②大摩：美国AI供电缺口或达77GW 有望催生2400亿美元市场

相关概念股：伊戈尔、京泉华、四方股份、金盘科技、华电辽能等

③国巨规划新一轮涨价

相关概念股：风华高科、昀冢科技、火炬电子、双星新材、三环集团等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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