早报导读

1、国常会重磅发声！生态环保再迎风口★★★★

2、新动作接连不断 蔚来计划明年布局二代换电站★★★★

3、晶圆厂产能满载 快充芯片现全面缺货★★★★

4、长征六号运载火箭发射成功 太赫兹通信受关注★★★★

5、冷冬效应下羽绒产品需求暴增 核心受益标的还是PVC龙头★★★

6、川藏铁路最高规格正式开工 预期需求或正式爆发★★★

7、全球最大氮化镓工厂预计月底试产 产业链概念股将受益★★★

8、美股三大指数创4月中旬以来最大周涨幅

A 股

1、国常会重磅发声！生态环保再迎风口 ★★★★

国务院常务会议指出，加强公共卫生设施和垃圾、污水等处理设施建设，严厉打击乱排污。完善医疗废物和污水处理。十四五规划建议中，有关生态环保方面，提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标：广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

机构预计，2025年环卫市场化空间增长134%：预计2025年中国环卫服务市场4685亿元，市场化率80%，市场化空间3748亿元，较19年增长134.11%。

利好概念股：中环环保（300692）目前公司污水处理规模在70万吨/日左右，年底有望达90万吨/日。鹏鹞环保（300664）老牌的水务处理企业，公司水务运营规模151.4万吨/日（含供水），在建及拟建74.6万吨/日。

2、新动作接连不断 蔚来计划明年布局二代换电站★★★★

蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪透露，蔚来计划明年在全国范围内布局300座以上的第二代换电站。

分析认为，“换电模式”优势显著，技术经过几年的积累也相对成熟，政策层主导更有利于发挥规模效应，“换电模式”进入加速普及期。中长期随着换电站的持续建设，预计2025年将产生180亿元设备市场空间。部分企业率先布局换电设备，占据先发优势。

利好概念股：山东威达（002026）从2017年开始成为蔚来汽车换电设备的主要提供商，控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司正在为蔚来汽车研发和测试第二代换电站。科大智能（300222）换电站业务客户主要包括蔚来、吉利等新能源汽车头部企业。

3、晶圆厂产能满载 快充芯片现全面缺货★★★★

据行业媒体报道，自从iPhone 12上市后，芯片缺货风波更是在消费类电源领域大肆扩散，并且愈演愈烈。从行业内部来看，据了解，受本次缺货风波影响最大的是20W PD快充芯片。

分析指出，2020年iPhone 12系列手机的出货量将有望达到7500万台，而不标配充电器的策略势必会造成庞大的市场缺口，导致iPhone快充配件供货吃紧，甚至会在短期内引发20W PD快充配件井喷。资料显示，目前台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂第四季订单已经全满，明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。

目前晶圆端的产能吃紧已经传到到下游芯片领域，据了解MOSFET、面板驱动IC、电源管理IC也明显出现缺货涨价行情。预计相关上市公司有望迎来脉冲。

利好概念股：海特高新（002023）、芯朋薇（688508）、士兰微（600460）、瑞芯微（603893）、赛微电子（300456）等。

4、长征六号运载火箭发射成功 太赫兹通信受关注★★★★

6日11时19分，全球首颗6G试验卫星“电子科技大学号”（星时代-12/天雁05）搭载长征六号遥三运载火箭，在太原卫星发射中心成功升空，并顺利进入预定轨道。卫星搭载了由电子科技大学与国星宇航设计开发的太赫兹卫星通信载荷，将在卫星平台上建立收发链路并开展太赫兹载荷试验，这也将成为太赫兹通信在空间应用场景下的全球首次技术验证。

2019年11月，科技部6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。华为、中国移动、中国联通先后启动6G研究，2019年11月，中国联通网络技术研究院宣布正大力研究6G太赫兹通信技术，并于今年5月与中兴通讯签署了6G联合战略合作协议。中兴此前表示，6G网络面向2030年，将不遗余力持续推进与联通的战略合作。

相关上市公司包括：大恒科技（600288）、盛路通信（002446）等。

5、冷冬效应下羽绒产品需求暴增 核心受益标的还是PVC龙头★★★

据央视新闻报道，每年的秋冬季节到春节之前都是销售旺季，业内人士表示，今年九月份以来，部分地区的气温相比往年同期偏低，加上2021年春节较晚，整个销售周期延长，羽绒服销量超火爆。而最近国外的订单量也大增，以羽绒被为例，有企业美国用户一天的需求量从500条增加到了2000条，七条生产线满负荷运转，目前订单已经排到了年底。

羽绒产品热销直接助推了羽绒价格的暴涨。此外，由于另一大纺织大国印度持续受到疫情影响，纺织订单开始转向中国，预计四季度纺织服装出口有望快速增长。多重催化下，羽绒服等服装以及上游纱线、羽绒等销量有望持续增长。

A股上市公司中，鄂尔多斯（600295）、华英农业（002321）、三夫户外（002780）、美邦服饰（002269）等。

6、川藏铁路最高规格正式开工 预期了N年的需求正式爆发★★★

据媒体报道，川藏铁路（雅安至林芝段）开工动员大会11月8日进行，领导人也对川藏铁路开工建设作出重要指示新建川藏铁路雅安至林芝段先期开工的为“两隧一桥”，包括37.9公里的色季拉山隧道、20.8公里的康定2号隧道和大渡河特大桥，2030年竣工，工期10年。

总投资达到3198亿元的川藏铁路雅林段正式开工，将在西部地区掀起新一轮基建潮，也将为技术领先、区域工程经验丰富的公司持续带来订单。以水泥为例，据券商测算，雅安-林芝段80%以上将以隧道和桥梁方式建设，对水泥需求系数有望翻倍，预计可达2.5万吨/公里，全长1011公里拉动水泥需求约2520万吨。

利好概念股：西藏天路（600326）、电工合金（300697）等。

7、全球最大氮化镓工厂预计月底试产 产业链概念股将受益★★★

江苏省重大项目英诺赛科氮化镓（GaN）项目日前完成了一期厂房建设及生产设备搬入，预计今年11月底实现通线试产，明年4月正式投产。英诺赛科苏州第三代半导体基地位于江苏省苏州市吴江区汾湖高新区，一期投资总额超60亿元人民币，满产后将实现月产8英寸硅基氮化镓晶圆65000片。

机构认为，随着行业大规模商用，GaN生产成本有望迅速下降，进一步刺激GaN器件渗透，有望成为消费电子领域下一个杀手级应用。

公司方面，捷捷微电（300623）已与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件。扬杰科技（300373）已成功开发出多款碳化硅器件产品，目前与北京大学合作研发垂直结构的氮化镓二极管。

8、美股三大指数创4月中旬以来最大周涨幅

美东时间周五，美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道指跌0.24%，标普500指数跌0.03%，纳指涨0.04%。全周，道指累涨6.87%，纳指累涨9.01%，标普500指数累涨7.32%，三大股指均录得4月中旬以来的最大周涨幅。陆金所涨超18%，阿里巴巴涨超4%，理想汽车跌5%。

数据面，美国10月季调后非农就业人口小幅好于预期，录得增加63.8万人，连续第四个月增幅下滑，且为连续第二个月在100万人下方。美国10月失业率录得6.9%，为连续第六个月录得下滑，远低于预期的7.7%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场新股申购：（1）康平科技，申购代码300907，发行价格14.3元/股，单账户申购上限0.65万股；（2）汇创达，申购代码300909，发行价格29.57元/股，单账户申购上限0.7万股。（3）德众股份（三板），申购代码889352；（4）威派转债，申购代码754956。

【公司利好消息】

东软载波：部分股东拟转让公司18.57%股份，引入国有资本。南新制药：拟逾26亿元收购兴盟苏州100%股权，股票复牌。尚纬股份：拟5.89亿元收购星空野望40.27%股权，罗永浩为其重要主播。锐明技术：与陕汽控股等合作发展汽车电子产业。中欣氟材：拟定增募资不超过5.2亿元，加码主业。天能重工：公司控股股东签署《股份转让协议》，实控人拟变更为珠海国有资产监督管理委员会。富春环保：公司控股股东变更为水天集团。合盛硅业：非公开发行认购对象出具不减持公司股份承诺函。

【公司利空消息】

深深房A：终止筹划重大资产重组事项，11月9日复牌。晶澳科技：实控人靳保芳被立案调查。梅花生物：控股股东孟庆山等遭十年证券市场禁入处罚。金新农：股东大成欣农涉嫌证券市场操纵，证监会对其立案调查。万顺新材：欧盟对中国铝箔产品启动反倾销调查，子公司被选定为抽样企业。精华制药：关于收到江苏证监局警示函。益生股份：10月鸡苗销售收入环比下降0.95%。康弘药业：实控人减持计划实施完毕，累计减持公司2%股份。晶晨股份、安集科技：股东拟减持。明阳智能：4月30日至11月5日，公司股东蕙富凯乐累计减持公司4.35%股份。

市场资金动向

【沪股通前十大成交活跃股】：贵州茅台、隆基股份、上汽集团、中国中免、中国平安、恒瑞医药、伊利股份、韦尔股份、招商银行、国金证券。

【深股通前十大成交活跃股】：格力电器、比亚迪、迈瑞医疗、宁德时代、京东方A、立讯精密、海康威视、东方财富、五粮液、顺丰控股。

11月6日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！