一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

2板：恒盛能源，爱仕达

首板：统一股份等

事件催化：9月9-11日，中国国际光电博览会。

点评：现在成交量维持再1.8~2万亿区间，科技陷入了一个“死循环”，要么低开高走次日再兑现走低，要么就是日内直接高开低走，上周已经连续2次高开低走了。美股那边加息预期升温，但是科技不跌反涨，尤其是硬件，存储芯片大涨10%+，英伟达也逼近历史新高了，科技的叙事逻辑还在，只是拿筹码的人心态变了。

前面走的最强的液冷，上周五这个调整是预期之内的，只不过幅度大了一些，板块的核心还是飞龙股份，第一个历史新高的，今天看下会不会主动修复，情绪票集泰股份上周五接近天地板，上周五很多跌停的情绪票都给了修复，比如我爱我家，捷荣技术这种，看下集泰股份会不会有资金愿意反核。

周末GPT-6热度很高，卡又涨价了，能看的还是利通电子，行云科技，亚康股份这种。本周光博会结合英伟达都快历史新高了，期待一下光会不会走一波小反弹。最近涨的好的是光的新技术OCS双杰滕景科技+德科立以及配套设备罗伯特科这种，传统光模块大哥中际二哥新易盛这种还在寻求止跌，剑桥科技倒连续2天逆势了。

国产方向浪潮信息3季度业绩不及预期的消息发酵直接带崩整个国产链，华为周末又出来证明自己，看下市场会不会买账了？

折叠屏本周还有3场重磅发布会，届时看下有无超预期的黑科技新技术展出。

2、Ai应用（软件，长剧等）

5板：龙版传媒

2板：新炬网络

首板：欢瑞世纪，中国出版等

事件催化：GPT-6 Astra，全量开放。

点评：上周四五Ai应用连续2天走出大修复的态势了，尤其是上周五这个力度超出了市场预期，尤其是龙版传媒这个弱转强的5板顶着利空上板顺带着把欢瑞都给带反包了，2个高标在这里镇住场子，中军芒果传媒也连续2天高波动了，这里有了2波炒作的苗头，要想模仿医药农业走出2波甚至3波的走势，这里低位的小弟要跟上，不能光让2个大哥在前面抱团冲锋，比如上周五农业的猪肉分支站出来了，前面疫苗带动了医药的二波。今天看下低位个股能否主动站出来“挡刀”，上周五炸板的易点天下，天娱数科这种会不会主动引领修复呢？如果它们直接开盘补跌不给正反馈修复，这种负面的走势自然也会传导到高标。

3、传统行业（医药消费农业金融等）

2板：百大集团，亚盛集团

首板：敦煌种业，中水渔业，平潭发展，华天酒店，海欣食品，楚天龙等

事件催化：联合国粮食及农业组织发布报告，全球食品价格升至2022年以来最高水平。

点评：上周五市场整体高开低走，最受益的还是传统板块。

医药盘中有所修复，哈药股份，开开实业，百花医药这种盘中都给了红盘甚至涨停，但后面龙头哈药股份的俯冲跌停还是功亏一篑，随着哈药股份的主动走弱，农业方向跟它走成了分离，后面农业的弹性地位要比医药更好一些。

农业的话上周三复盘的时候也讲了农业预期反核买点是在周五，市场也确实是这么走的！高位的金健米业上周四拉尾盘透支了涨幅，周五先是补跌回踩10日线再拉回，高位的新赛股份，万向德农，敦煌种业是有资金再抱团的，类似于医药的神奇制药，百花医药那波，高位缠打画图伺机2波，低位的猪肉补涨涨停潮，承担了“挡刀”的角色。
消费这里分化的也厉害，高位的国芳集团，一鸣食品跌停被拉起来了，低位的百大，会稽山，华天酒店这种主动性还是很强的，市场还在交易双节预期（中秋+国庆），很多消费个股趋势走的很不错，可以继续跟踪看看。

互金这里趋势还在，上周五早盘的主动性最强，翠微股份直接顶一字，板块讲的龙头楚天龙直接主动高开做修复，不过龙虎榜一般，周末8家中央金融企业将补充资本，共增资3600亿元，金融这里走的确实超预期，从三大指数的分裂走势就可以看出来，金融代表上证，科创是国产科技，创业板是海外科技，所以大金融这里依旧是我们当下重点关注的方向，924三周年，当初是银之杰+天风证券带动的，从日K来看，确实是有资金再交易这个预期。

二、市场情绪周期

市场走的很纠结，大部分个股依旧还是再窄幅震荡中，大机会还是要等市场放量，没放量之前，多低吸，少追高！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

四环生物：拟收购中润药业65.6146%股权

神工股份：拟1.95亿元收购控股子公司福建精工20%股权

国网信通：预中标国家电网项目合计金额29.05亿元

湖北能源：与恩施州政府签订80亿元清洁能源项目深化合作协议

杰瑞股份：14.65亿美元燃气轮机订单已收首笔预付款 计划2027年分批交付

欧 陆 通：谷歌GPU电源项目合作推进 越南高功率服务器电源产线2027年量产

美格智能：拟与光芯片公司星沅光电等共同设立合资公司 开展光器件、光引擎等业务

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

英 飞 特：股东拟减持2.98%股份

通力科技：股东拟减持2.11%股份

志晟信息：股东拟减持2.00%股份

罗 普 特：股东拟减持1.99%股份

东易日盛：股东拟减持1.50%股份

泓淋电力：股东拟减持1.00%股份

江航装备：股东拟减持1.00%股份

威星智能：股东拟减持1.00%股份

美信科技：股东拟减持0.93%股份

统联精密：股东拟减持0.42%股份

停复牌：

宇邦新材：复牌，控股股东将变更为苏州德翎

富煌钢构：停牌一天，ST富煌

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

9月7日为美国劳动节，美股休市一天。

美国8月非农就业人数增加16.2万人远超预期，市场加大对美联储9月加息的押注。

美股三大指数集体收跌，费城半导体指数涨超3%。

存储板块大涨，闪迪涨超11%，SK海力士涨超8%，希捷科技涨超6%。

光通信板块走高，迈威尔科技涨超7%，Coherent涨超6%，康宁涨超5%，Lumentum涨4%。

一.连板与高标

5连板：龙版传媒

2连板：恒盛能源、新炬网络、爱仕达、亚盛集团、海通发展、百大集团

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞农业＞基础建设＞算力

三、人气榜（前5）

九方热榜：欢瑞世纪，博云新材，维琪科技，恒宝股份，我爱我家

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①华为半导体负责人何庭波更新韬定律论文

相关概念股：长电科技、通富微电、甬矽电子、华大九天、概伦电子等

②央视财经：一舱难求 中东航线运费大幅跳涨

相关概念股：海通发展、招商轮船、中远海能、招商南油、国航远洋等

③七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》

相关概念股：华电辽能、大唐发电、金开新能、京能电力、麦格米特等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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