早报导读

1、湖南“十四五”基建再提速或刺激行业估值修复★★★★★

2、商务部强推可降解塑料袋行业13倍空间亟待爆发★★★★

3、军工板块再迎两个重大催化节点一个就在本周★★★★

4、PCB板材商密集涨价消费电子升级最受益分支料爆发★★★★

5、印度疫情导致染料、农药出口或全面收紧国内龙头迎替代机遇★★★

6、MDI报价再度调涨海外巨头集体提价★★★

7、抖音直接导流字节跳动游戏布局甩出王炸！★★★

8、纳指收盘续创新高 8月累涨近10%

A 股

1、湖南“十四五”基建再提速或刺激行业估值修复★★★★★

湖南“十四五”基建再提速，38个重大交通项目日前列入建设议题，计划总投资4503亿元。据湖南相关部门披露的信息显示，湖南已经把实施交通重大项目、构建综合交通枢纽体系作为当地高质量发展的基础性工作，29个在建省重点交通工程已全部复工。湖南将通过五纵五横高铁交通网，七纵七横高速公路网的建设，力争“十四五”期间实现全部市州通高铁。

湖南加大高铁等交通基础设施建设有助于形成以长沙为核心的多个城市板块发展，促进湖南长株潭、环洞庭湖、大湘西、大湘南四大板块之间的联系，并将工程机械、轨道交通、机械制造等相关的配套产业，甚至包括服务业带动起来，形成一个庞大的产业集群。

利好概念股：时代新材（600458）、金杯电工（002533）、飞鹿股份（300665）、交控科技（688015）等。

2、商务部强推可降解塑料袋行业13倍空间亟待爆发★★★★

商务部办公厅8月31日发布关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知，通知要求，引导商场、超市等场所通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等可降解塑料袋。

随着我国禁塑令趋严，从需求来看，根据IHS统计，我国年均废弃塑料总量在4200万吨，假设包装塑料在2025年替代率提高至5%。机构认为到2025年我国可降解塑料的需求有望达到130万吨。而目前，我国可降解塑料需求不足10万吨，未来5年，在禁塑令的推动下，我国可降解塑料的需求将大幅增加。

利好概念股：金明精机（300281）、瑞丰高材（300243）、金发科技（600143）、德威新材（300325）等。

3、军工板块再迎两个重大催化节点一个就在本周★★★★

今年9月3日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，此外，今年还是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。

与往年只有“八一建军节”作为军工板块催化试点的情形不同，今年军工板块在“八一”如愿收获政策红包后，还将在年底前接连迎来抗日战争及抗美援朝出国作战的重大纪念日。当前军工行业面临更为确定的发展机遇，无论是基于基本面还是资金面，军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期且高确定性的增长基础。在实战化训练加速和军队信息化建设大背景下，仍推荐围绕“产业拐点”进行布局。产业拐点意味着该领域将具有长期的业绩弹性和高确定性，也意味着具有较高的安全边际。

利好概念股：爱乐达（300696）、七一二（603712）、应流股份（603308）、宏大爆破（002683）等。

4、PCB板材商密集涨价消费电子升级最受益分支料爆发★★★★

据行业媒体报道，威利邦电子科技、建滔积层板、山东金宝等覆铜板大厂近期相继发出涨价通知，基础单价调整上涨6元-10元每张。

据悉，此次涨价的主要原因是主要原材料价格上涨/铜箔价格过低，压力成本太大。下游需求方面来看，PCB是覆铜板下游，是一个超600亿美元的大产业，带动覆铜板产值水涨船高。5G带来基站、消费电子新一轮升级换代，而基站、消费电子的普及，带动服务器市场的复苏，三者共同拉动高频/高速覆铜板用量的上升。此外汽车电子化因智能驾驶、新能源动力的发展而深入演进，单车PCB用量有望从1㎡增至4㎡以上，从而拉动上游高频/高速覆铜板需求。

利好概念股：生益科技（600183）、金安国纪（002636）、深南电路（002916）等。

5、印度疫情导致染料、农药出口或全面收紧国内龙头迎替代机遇★★★

据印度卫生部30日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至3542734例。在过去24小时内，印度新增确诊病例78761例，连续32天日增超5万例，并再次刷新前一日新增确诊患者77266人的全球单日新增病例的最高记录。

中国海关统计数据显示，2019年，我国从印度进口染料26530吨，比上年增长23.4%。由于疫情存在不确定性，印度化工品中全球产能与出口占比较大的农药与染料等产品存在供应收紧的可能性，相对利好国内的杀虫剂、菊酯、活性染料等化工品。

利好概念股：利民股份（002734）、锦鸡股份（300798）等。

6、MDI报价再度调涨海外巨头今日起集体提价★★★

今日国内聚合MDI市场上涨，聚合MDI报15778元/吨，较上一交易日涨3.24%，较上周涨10.25%，较上月涨20.54%。纯MDI报15400元/吨，较上月涨12.68%。据悉，目前供方厂家库存无压继续挺市态度，下游刚需补仓。

巴斯夫、陶氏、东曹已先后宣布自9月1日起提高北美地区MDI产品价格，涨幅分别为1850元/吨、1240元/吨、1400元/吨，出口方面，7月我国聚合MDI出口环比增加67.9%，同比增加69.4%，纯MDI出口环比增加78.5%。中泰证券指出，国内方面，三季度为聚氨酯下游传统旺季，供给收缩与内外需向好，有望对三季度价格产生较强支撑。

利好概念股：万华化学（600309）、氯碱化工（600618）等。

7、抖音直接导流字节跳动游戏布局甩出王炸！★★★

据媒体8月31日报道称，字节旗下最火爆的短视频产品抖音，正在内测云游戏功能，用户可在观看的游戏短视频界面，点击“进入云游戏”的按钮，即可直接玩相关的游戏，需要注意的是，目前的游戏主要是休闲类的游戏。

机构表示，游戏目前估值处于相对低位+景气度改善+供给侧改革龙头集中度提升+字节入局游戏重塑产业链价值分配+5G云游戏催化+20Q3总体游戏产品线优异+政策推动，游戏板块有望迎来新一轮行情。

利好概念股：惠程科技（002168）、凯撒文化（002425）等。

8、纳指收盘续创新高 8月累涨近10%

美股三大股指收盘涨跌不一，纳指收涨0.68%，续创新高，8月累涨9.59%；道指、标普500指数日内小幅下跌，8月均累涨超7%。国际原油小幅收跌，WTI 10月原油期货跌0.84%，报42.61美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1978.6美元/盎司。欧洲主要股指集体收跌，欧洲斯托克50指数收跌1.25%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市3只新股，1只可转债申购：今日A股市场3只新股、1只可转债申购：（1）立昂微，申购代码707358，发行价格4.92元/股，单账户申购上限1.2万股；（2）龙利得，申购代码300883，发行价格4.64元/股，单账户申购上限2.45万股；（3）森麒麟，申购代码002984，发行价格18.96元/股，单账户申购上限2.05万股。（4）万孚转债，申购代码370482，正股简称万孚生物。

【公司利好消息】

先进数通连续12个月内与快手签署10.72亿元合同；中装建设中标5.06亿元合同；宝胜股份中标3.18亿元合同；大禹节水中标1.4亿元合同；丽珠集团签署专利转让及技术独占许可协议；广生堂乙肝治疗创新药GST-HG141获加拿大专利授权；华东医药阿卡波糖片获得美国FDA批准文号；金桥信息定增获批。