早报导读

1、重磅规划终于落地 产业链预期差机会浮现★★★★★

2、新能源汽车产业发展规划曝光 氢能源成重要方向之一★★★★

3、互联网医疗继续圈地 未来两年这一细分覆盖率超98%★★★★

4、订单已排至明年春节前后 集装箱需求量和价格大幅上涨★★★★

5、寒冬预期下这个必备品有点疯 需求还在继续释放★★★

6、土地流转再迎风口？机构说还有发展空间★★★

7、蔚来10月份交付5055辆汽车 同比增长100%★★★

8、美三大指数收涨 道指、标普涨超1%

A 股

1、重磅规划终于落地 产业链预期差机会浮现★★★★★

11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划指出，实施新能源汽车基础技术提升工程。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品。

随着汽车智能化、电动化、网联化的快速发展，车用操作系统迎来需求爆发期。目前谷歌、特斯拉、大众等巨头已纷纷布局。特斯拉在2019财年发布会上已宣布，公司通过全自动驾驶套件FSD套件获取的年收入已超过10亿美元。此次《规划》重点提出加快车用操作系统开发，意在争夺这一新市场的主动权，相关上市公司也正式站上风口。

利好概念股：中科创达（300496）、德赛西威（002920）、金固股份（002488）等。

2、新能源汽车产业发展规划出炉 氢能源成重要方向之一★★★★

国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，要求推进加氢基础设施建设，引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施，提升安全运行水平；开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用，探索建设氢燃料运输管道，逐步降低氢燃料储运成本。

氢能源汽车是行业长期发展方向，该项政策的推出，进一步加快了产业发展节奏，将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。

利好相关上市公司：中泰股份（300435）、深冷股份（300540）、厚普股份（300471）等。

3、互联网医疗继续圈地 未来两年这一细分覆盖率超98%★★★★

国家医保局11月2日发文积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作，各地可从门诊慢特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病“互联网+”医疗服务支付的范围；探索定点医疗机构外购处方信息与定点零售药店互联互通，有条件的统筹地区可以依托全国统一医保信息平台。

疫情期间暴露的底层数据不互通的问题也使得国内医疗信息化建设更加注重顶层设计，注重整体平台建设，通过打破医疗系统间数据孤岛，实现医疗数据资源互通共享。这给医疗信息化行业特别是以互联互通为核心的整体解决方案的供应商带来良好发展机遇。

利好概念股：思创医惠（300078）、易联众（300096）、久远银海（002777）、卫宁健康（300253）等。

4、订单已排至明年春节前后 集装箱需求量和价格大幅上涨★★★★

中集集团近日接受调研时表示，集装箱市场近期需求有明显增长，目前公司集装箱订单已排至明年春节前后。财联社记者了解到，从今年8月份开始，集装箱的需求和价格大幅上涨，出现“一箱难求”的情况。

6月至今，伴随疫情控制以及复工复产，进出口金额改善明显，两年来首次连续4个月正增长，且有加速增长态势，主要港口集装箱吞吐量底部反弹。分析认为，在海外疫情尚未得到有限控制的情况下，集装箱周转速度降低，大量集装箱出口到海外，但短时间内难以回到国内，短期进出口错配进一步加剧供不应求，集装箱有望迎来量价齐升。

A股上市公司中，集泰股份（002909）密封胶产品包括应用于集装箱制造领域的水性密封胶。润邦股份（002483）生产的舱口盖主要用于集装箱船、散货船、多用途船等。

5、寒冬预期下这个必备品有点疯 需求还在继续释放★★★

监测显示，10月国内液化天然气进入传统旺季，需求提振下，价格连续上涨，10月30日均价为3766.67元/吨，较月初上涨43%。现货市场上，目前天然气呈现供需两旺格局。当前LNG工厂出货顺畅，出货计划都处于偏紧状态，且接收站槽批量出货屡创新高。

此外，成本端也支撑价格上涨，10月下旬西北中石油线上竞拍交易基准价上调0.1元/立方米至1.38元/立方米，工厂生产成本增加，助推价格上扬。还有近期东北亚现货到岸价格一路上涨，接收站进口成本提高，引发接收站价格上涨。此外，今年我国仍然延续散煤替代环保政策，新增了汾渭平原，替代户数大幅增长，也进一步增完了天然气需求。

A股上市公司中，陕天然气（002267）、新奥股份（600803）、深圳燃气（601139）等。

6、土地流转再迎风口？机构说还有发展空间★★★

全国农村承包地确权登记颁证工作总结暨表彰电视电话会议2日在京召开。会上传达学习了领导人重要指示和批示。领导人对新时代推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调，要根据实践发展要求，丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式，促进农村土地资源优化配置，积极培育新型农业经营主体，发展壮大农业社会化服务组织，鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。

机构表示，土地确权工作基本完成，为土地流转规模增加和发展适度规模经营提供坚实基础。流转面积具备较大的上涨空间，流转增速有望继续保持。具备较多耕地资源的公司及合作社，有望通过包括经营权入股在内的等多种土地流转形式，获得耕地面积的进一步提升。

利好概念股：大禹节水（300021）、神农科技（300189）等。

7、蔚来10月份交付5055辆汽车 同比增长100%★★★

新能源汽车销量持续回暖，蔚来汽车2日公布的数据显示，10月份交付车辆5055辆，同比增长100.1%。2020年累计已交付31430辆汽车，同比增长111.4%。小鹏汽车公布10月，单月总交付量达到3040台，同比增长229%，连续两个月达到3000台以上。

据《科创板日报》消息，蔚来正在筹建出海事业部，内部代号暂定为“马可波罗计划”，旗下车型将销往欧洲。据接近蔚来的人士透露，海外第一家NIO House或将落地丹麦哥本哈根。另一位接近蔚来的人士表示，蔚来目前已有出口业务团队，近期调配了很多人员，计划两年时间在当地销售7000辆ES8和ES6车型。

相关上市公司中，江淮汽车（600418）一直以来与蔚来汽车保持了良好的合作关系，继合作ES8、ES6两款产品后，目前EC6量产项目正在稳步推进中。科大智能（300222）与蔚来汽车在换电站、充电桩等方面开展了业务合作。

8、美三大指数收涨 道指、标普涨超1%

美股三大指数集体收涨，道指涨1.6%，标普500指数涨1.23%，纳指涨0.42%。蔚来汽车涨约9%，此前数据显示，10月交付5055台，创月度新高。美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.08%，亚马逊跌1.04%，奈飞涨1.76%，谷歌涨0.51%，Facebook跌0.67%，微软跌0.07%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场新股申购：（1）宸展光电，申购代码003019，发行价格23.58元/股，单账户申购上限1.25万股；（2）狄耐克，申购代码300884，发行价格24.87元/股，单账户申购上限0.85万股。（3）紫金转债，申购代码783899；（4）立讯转债，申购代码072475；（5）常辅股份（三板），申购代码889396。

【公司利好消息】

恒华科技：启动分拆子公司道亨科技境内上市前期筹备工作。赛伍技术：拟发行可转债募资不超7亿元。上海新阳、恒星科技：拟定增募资。聚灿光电：子公司与中国科学院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议。雪人股份：与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议。上机数控：与天合光能签订总计约102亿元单晶硅片销售合同。恒星科技：拟定增募资不超过6.38亿元用于预应力钢绞线改扩建等项目。国联股份：全资子公司成为快手电商产业带服务商。荣盛石化：4000万吨/年炼化一体化项目（二期）投产。凯伦股份：拟投资建设宿迁凯伦新材料科技有限公司。力生制药：盐酸苯海索片通过仿制药一致性评价。林洋能源、炬华科技、友讯达、三星医疗：中标国家电网项目。金新农：10月生猪销售收入环比增长61.69%。江铃汽车：10月汽车销量同比增25.72%。福田汽车：前10月累计销量同比增29%。

【公司利空消息】

中国人保：社保基金会减持期过半，累计减持约1.43亿股A股。一心堂澄清：与老百姓建立药房连锁店的相关报道不属实。万里石、天奈科技、新开源、国创高新、致远互联、赛诺医疗、华创阳安、奥联电子、高澜股份、网宿科技、赛意信息、厚普股份、闻泰科技：股东拟减持。蓝盾股份：公司及部分子公司累计债务逾期未偿还金额为17亿元。广宇发展：11月5日解禁。华信新材、东宏股份、上海电气、海川智能11月6日解禁。

市场资金动向

【沪股通前十大成交活跃股】：伊利股份、中国中免、贵州茅台、海尔智家、隆基股份、中国平安、上汽集团、恒瑞医药、韦尔股份、恒生电子。

【深股通前十大成交活跃股】：格力电器、宁德时代、五粮液、比亚迪、阳光电源、京东方A、立讯精密、洋河股份、泸州老窖、东方财富。

11月2日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！