【盘前狙击】协鑫能科、上海洗霸等有望表现强势！

来源：九方智投 2026-08-25 08:34

一、热门题材

固态电池

【核心逻辑】：

据报道，由我国提出的国际标准提案《电动汽车驱动用二次锂离子电池固态电池应用指南、测试项目及条件》近日在国际电工委员会（IEC）成功立项，这是固态电池领域全球首个国际标准；叠加2026年半固态电池密集装车、全固态中试线加速推进，板块迎来“标准话语权+产业化提速”双重催化。

① 全球首个固态电池国际标准：中国从“跟跑”到“定规则”

8月21日，市场监管总局发布消息，我国牵头提出的固态电池国际标准提案在IEC成功立项，成为该领域全球首个国际标准。该标准将清晰界定固态电池的测试项目、条件和应用指南，解决长期以来行业“各说各话”的痛点——过去氧化物、硫化物、聚合物、半固态、准固态等概念满天飞，各家测试方法不统一，横向比较和研发验证成本极高。标准由中国牵头、法日韩多国参与，意味着中国的技术定义和测试方法有望成为全球默认规则，这比单纯卖电池的价值更高。从时间节奏看，国际标准从立项到发布通常需2-3年，预计2028-2029年正式发布，恰好对标全固态电池小批量量产窗口（2027-2029年高端车型示范装车），标准制定与产业化进程同频共振。值得注意的是，这不是孤立事件——7月GB/T 43568-2026车用固态电池国标已正式实施，明确全固态电池经120℃真空烘烤6小时后失重率不超过0.5%等硬性指标，“国标先行+国际标准跟进”的组合拳，标志着中国在固态电池赛道已从规模领先延伸至规则主导。

② 半固态已量产装车：2026年是从0到1的量产元年

标准落地的底气来自产业化加速。按照新国标分类，液态电解质占比5%-20%的为混合固液电池（即半固态），低于5%才是全固态。2026年，半固态电池已从实验室走向大规模装车：全年全球混合固液电池出货量预计超15GWh，装车量60-70万辆，同比增长超300%。智己L6光年版已量产交付（CLTC续航1002公里），蔚来ET9半固态电池在交付中，比亚迪全固态电池原型车续航跑出1218公里，北汽极狐、东风猛士、上汽智己、广汽昊铂、一汽红旗等车型已确认搭载半固态电池。企业端进展密集：宁德时代凝聚态半固态电池已批量供货蔚来ET9等车型，硫化物全固态中试线投产，目标2027年小批量量产；国轩高科金石全固态电池能量密度突破400Wh/kg，2GWh量产线建设推进，上半年净利润同比预增227%-322%；亿纬锂能“龙泉三号”“龙泉四号”全固态电池中试级下线，容量达60Ah；天赐材料百吨级硫化锂及固态电解质中试产线建成，三季度试生产。彭博新能源财经数据显示，全球超80%已投产的固态电池工厂位于中国，中国在固态电池量产方面已是明确领军者。

③ 产业链三条主线：材料先行、设备跟进、电芯爆发

固态电池产业链正按“材料→设备→电芯”的顺序逐节兑现。材料端最先受益：固态电解质占全固态电池成本30%-50%，其中硫化物路线因离子电导率最接近液态电解液，被宁德时代、比亚迪、丰田等头部企业公认为终极方向。核心原料硫化锂全球有效产能仅数百吨，供需缺口超90%，价格从去年20万元/吨涨至60万元/吨。厦钨新能高纯度硫化锂已通过头部客户验证，天赐材料硫化物前驱体全球市占率超60%，国瓷材料已建成硫化物固态电解质自动化产线。设备端开始起量：温等静压工艺是突破固-固界面接触问题的关键，一条中试线需配套2-4台等静压机，单台价值3000万-8000万元。先导智能具备整线交付能力，利元亨等静压设备已通过头部电池企业验证并进入小批量订单阶段。电芯端看远期：全固态电池目前仍处中试阶段，固固界面阻抗、锂枝晶、良率和成本（约为高端三元锂的1.6倍以上）等瓶颈尚未完全攻克，大规模量产预计在2030年后。投资上应区分：有半固态业绩支撑的确定性更强，纯炒全固态概念的波动更大。标准出台将加速行业洗牌，淘汰只炒概念、达不到指标的企业，真正有中试线、送样验证和参与标准制定的实体企业最为受益。