┃九方关注

►海外方面，周一为美国“华盛顿诞辰纪念日”，美股休市一日，交易将于2月18日恢复正常。截至周一收盘，德国基准DAX指数走高1.26%，开年来连续第6周刷新历史新高。消息面上，费城联储主席哈克最新表示，美联储的官员们正在等待通胀方面取得更多进展，并指出当前的货币政策已经处于有利地位。

►国内方面，国家领导人17日上午在京出席民营企业座谈会并发表重要讲话。他强调，党和国家对民营经济发展的基本方针政策，已经纳入中国特色社会主义制度体系，将一以贯之坚持和落实，不能变，也不会变。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。

┃题材机会

1、“全民智驾”一周后，比亚迪被曝订单激增！2月10日，比亚迪在智能化战略发布会上宣布的“全民智驾”战略，将高阶智驾下放到全系车型后，可谓是一石激起千层浪。还未等到网友们讨论出一个结果，比亚迪这波开年王炸，就已经体现在了订单量上。在发布会7天后，有终端从业大V透露：“比亚迪上周新增订单超7万，进店量环比上涨一倍。”汽车市场内卷的结果是，对于很多功能，消费者产生了“我可以不用，你不可以没有”的需求心理。未来一旦全部车型普及智驾，相关配件的增量非常可观，而且还会倒逼其它厂商也跟进智驾。机构认为，智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。相关上市公司包括：比亚迪（002594）、德赛西威（002920）、宇瞳光学（300790）等。

2、重磅《新型储能制造业高质量发展行动方案》出炉！工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。方案提出，到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。值得注意是三个要点：1、加快锂电池等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新；2、加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权；3、推动区块链、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术在新型储能制造业广泛应用。智能驾驶相关公司有望从中受益表现，主要概念股包括：科士达（002518）、德业股份（605117）、科华数据（002335）、（000533）等。

3、马斯克重大宣布！Grok 3大模型将于今日发布！马斯克最新透露，Grok 3大模型将于2月18日12点发布，届时将进行现场演示。近期，随着DeepSeek的爆火出圈，马斯克又公开称，xAI和其他公司将很快发布比DeepSeek更好的模型。并在日前多次公开透露Grok 3大模型进展，言语中对Grok 3大模型充满信心，称其是“地球上最聪明的AI”。目前国内外巨头都在积极拥抱AI大模型，不仅仅看到的是预期带来的巨大商业利益，更看重了大模型背后的战略卡位和生态布局，值得我们重视。上市公司中，A股相关概念股包括：三变科技（002112）、博创科技（300548）、汉仪股份（301270）等。

4、多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统，细分领域将加速发展！多地宣布已将DeepSeek应用于政务系统。广州市政务服务和数据管理局在政务外网近日正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型。另据报道，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务。民生证券分析指出，DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长期前景广阔。相关受益上市公司包括：广电运通（002152）、榕基软件（002474）、天亿马（301178）等。

5、全国充电桩同比暴增近50%，产业链有望受益！中国充电联盟17日发布了2025年1月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2025年1月，充电基础设施增量为39.5万台，同比上升49.5%。其中公共充电桩增量为18.1万台，同比增长222.5%，随车配建的私人充电桩新增 21.4 万台，同比增长 2.9%。公共充电桩的快速增长显示出公共充电网络的加速完善，而私人充电桩的稳定增长则反映了新能源汽车保有量的持续上升。相关上市公司，包括：奥特迅（002227）、特锐德（300001）、通合科技（300491）等。

┃公告淘金

1、索辰科技：全资子公司拟收购力控科技51%股权，预计构成重大资产重组。

2、美晨科技：拟1167万元收购湖北东美汽车零部件有限公司32.68%股权。

3、华策影视：公司已于2025年1月设立了专门团队负责算力业务，也做了资金规划。目前公司自有资金、银行信用相对比较充足，暂时规划了不超过10亿元的预算，可根据项目的实际需要用于发展算力业务。

4、长盛轴承：鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由20.83元/股调整为66.80元/股。

5、三安光电：公司Micro LED产品与国内外AR眼镜、AI眼镜领域终端厂商紧密合作，产品早已送样验证，部分客户验证结束后进入方案升级优化阶段。公司的光技术产品可应用于AI领域，400G光芯片产品处于推广阶段，800G光芯片产品处于研发阶段。

6、全志科技：公司与阿里巴巴旗下平头哥芯片保持紧密而开放的合作关系已有多年，后续将继续围绕RISC-V生态领域开展深入合作。

7、深度求索：近日，DeepSeek母公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司发生多项工商信息变更，涉及高管人员和经营范围。其中经营范围新增“互联网信息服务”。高级管理人员备案中，裴湉由执行董事兼总经理改任经理、董事，新增王贤祖为财务负责人。

8、*ST信通：公司股价自2025年1月14日以来大幅上涨，多次触及股票交易异常波动，公司股价已严重偏离基本面。为维护投资者利益，公司将就股票交易情况进行核查。经申请，公司股票自2025年2月18日开市起停牌，自披露核查公告后复牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

┃热门事件

在法国总统提议下，欧洲多国领导人17日在法国首都巴黎举行紧急会议，商讨乌克兰局势和欧洲集体安全等议题。会议持续约3个小时。法国总统当天在紧急会议开始前与美国总统进行了电话交谈，通话持续大约20分钟，两国领导人同意很快再次通话。

高盛研究部首席中国股票策略分析师刘劲津及团队发表研究报告称，近期AI发展改变了中国的科技题材叙事，投资者重估AI对经济增长和经济效益的带动效应。高盛预计，未来12个月，沪深300指数有19%的上升空间。同期，人工智能有望为中国股市吸引2000亿美元（折合超过万亿元人民币）的资金净流入。

2月17日，马斯克在社交媒体上宣布，他旗下的xAI将正式成立一个AI游戏工作室。这是自2024年11月宣布进军AI游戏后，该项目正式落地。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（登记编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。