一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

4板：集泰股份

2板：金帝股份，光洋股份

首板：金富科技，新朋股份，大元泵业，思泉新材，华盛昌，鸣志电器等

事件催化：求是网发文：《充分发挥词元驱动智能经济高质量发展的引擎作用》。

点评：昨天美股那边科技止跌，加上监管情绪票给了科技一些“喘息”的时间。昨晚情绪票的监管是加码的，4板的龙版传媒都收到监管函了以及昨晚美股继续大涨1.5%，内外共振引导，就看科技能不能再次接住这波情绪转换了。

昨天走的最强的还是前面一直再讲的液冷，飞龙股份盘中一度2连板，虽然尾盘受到指数回落影响有炸板，但依旧是这一波第一个创历史新高的科技股，它的地位是不容小觑的。板块被多个小弟跟风涨停，很多没有涨停的也走出了连阳趋势，它是穿越科技调整周期杀出来的强分支，是需要重点留意的，不过由于目前成交量有限，很难走出强更强的走势，更多的是进2退1的趋势行情。昨晚OpenAI、Anthropic等多家AI公司正遭遇服务中断，算力会轮一下，利通电子，行云科技这种。

科技核心光这里还没有见底止跌，大哥中际二哥新易盛都快到第一波前低附近了，最近涨的好的是光的新技术OCS双杰滕景科技+德科立以及配套设备罗伯特科这种。
国产方向交星网锐捷也一直在5日均线上方走趋势，其他整体普遍不强。

折叠屏昨天应该算是错杀，高标捷荣技术跟哈森股份跌停是受到了一鸣食品+爱丽家居负反馈的影响，下周小米，华为，苹果都要开新品发布会，届时看下市场的评价。特斯拉大涨，量化默认轮动无人驾驶跟机器人，不过午后都有过炸板的动作，今天看下能不能弱转强吧，相关概念大众交通，浙江世宝等等。

2、Ai应用（软件，长剧等）

4板：龙版传媒

首板：新炬网络，金现代等

事件催化：国内首部AIGC长剧即将上线,《后西游记》定档8月31日。

点评：昨天早盘Ai应用的那波回流真的很强，3进4全部上板，中军芒果传媒一度涨超10%+，可拉的快回落的也快，收盘芒果-1.8%收的很差劲，尤其是昨天3个3板，欢瑞，龙版，大晟文化盘中互相卡来卡去，最后龙版笑到了最后，可收盘又受到了监管问询函，有点搞笑，也不知道最后谁赢了？昨天ai编程炒作的是美股映射，盘前讲的新炬跟金现代涨停，但也是偏套利为主，长剧的补涨，昨天是启动点，今天接力的话谨慎。

3、传统行业（医药消费农业金融等）

5板：国芳集团

2板：云南旅游

首板：珠免集团，百大集团，东百集团，美诺华，亚盛集团，千金药业等

事件催化：zjh发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房地产开发企业并购重组。

点评：医药板块两极分化，情绪资金终于不极端控异动了，先把哈药股份直接补跌跌停，尾盘再抢，甚至拉了高标千金药业做活口，本身板块符合退2进1的走势，已经调整2天了，加上哈药不延长监管以及今天早上10点国新办医保发布会，届时会有一部分语料出来，还是要看哈药股份的竞价情况，如果强势的话，跟他同一批的誉衡药业，百花医药这种都会跟着一起反弹。

农业的话原本预期反核买点是在周五，可惜昨天尾盘提前出现了抢筹资金，金健米业从-7直接抢到了+2，那么对于今天来说，没有先手的资金最好是看戏为主了，其他分支的海南橡胶，中粮糖业趋势还不错，如果金健米业持续超预期，这类趋势品种表现也不会差。

消费这里分化的也厉害，高位的国芳集团继续强顶一字，但一鸣食品却是2个一字跌停，比较割裂。

互金这里趋势还在，早盘还轮了一波大的，可惜午后指数跳水把国盛证券带开板了，尤其是龙头楚天龙还杀尾盘了，昨晚美股数字货币大涨，看下今天会不会主动高开做修复。

4、能源（电力，核电，有色等）

2板：太阳电缆

首板：白银有色

事件催化：国际金价创上周五大跌3%。

点评：化工跟有色昨天走了相反的路径，黄金白银期货反弹，带动了有色反弹，白银有色涨停，化工期货的冲高回落所以高位的化工股补跌严重，都在博弈今晚非农数据。昨天航运方向一根大阳线又把趋势修复回来了，中远海能，招商双雄（招商南油，招商轮船）悄咪咪的走出了新高。

二、市场情绪周期

情绪双冰点了，除了监管因素，一些高位情绪票出现了一些亏钱效应，大部分个股依旧还是再窄幅震荡中，耐心等放量变盘。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

珠免集团：格力集团将成公司间接控股股东

锦龙股份：筹划转让东莞证券20%股份达成初步意向

宝武镁业：控股股东变更为中国宝武

盛屯矿业：拟7.09亿元收购铅锌银矿公司西藏海腾实业65%股权

亚康股份：下属公司签订9.22亿元算力租赁协议

行云科技：签订9.22亿元算力租赁协议

精 智 达：近日与某客户签订15.76亿元半导体测试设备采购协议

澜起科技：CXL3.2芯片导入三星SK海力士 PCIeSwitch年内流片

佛塑科技：拟投资71.58亿元建设两大绿色高端隔膜项目

泰诺麦博：芮特韦拜单抗注射液获国家药监局批准上市

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

聚胶股份：股东拟减持3.00%股份

福光股份：股东拟减持3.00%股份

海能技术：股东拟减持1.95%股份

海默科技：股东拟减持1.00%股份

迪哲医药：股东拟减持0.77%股份

透景生命：股东拟减持0.77%股份

远大控股：股东拟减持0.10%股份

停复牌：

优彩资源：停牌，筹划控制权变更事项

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨

一.连板与高标

5连板：国芳集团

4连板：集泰股份、龙版传媒

2连板：云南旅游、太阳电缆、金帝股份、信达地产、博云新材、光洋股份

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞算力＞农业＞医药

三、人气榜（前5）

九方热榜：博云新材，新朋股份，思泉新材，竞业达，芒果超媒

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①今年第三轮 模拟芯片大厂涨价

相关概念股：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、艾为电子、芯朋微等

②全球首个多模态世界模型

相关概念股：当虹科技、万兴科技、昆仑万维、视觉中国、中文在线等

③2026医保国谈将于9月5日举行

相关概念股：百花医药、哈药股份、神奇制药、汉森制药、万邦医药等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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