一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

4板：澳泓电子

2板：北自科技，通鼎互联，华瓷股份，西陇科学，中晶科技

首板：中岩大地，东材科技，奥士康，永鼎股份，青山纸业，致尚科技，露笑科技等

事件催化：国常会：进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设。

点评：科技经过2天的拉升试盘，昨天终于从头硬到尾！宣告自己重回市场核心，而且还跟指数完成共振。正在慢慢形成我们所说的燎原之势。

这几天延续性走的最好的PCB方向，昨天反而弹性一般了，大部分个股小阴小阳震荡，毕竟大部分个股在新高附近，震荡消化以下，等等还趴在底下的兄弟分支赶上来再一起迎头并进。比如昨天盘前讲的树脂分支东材科技，中化国际涨停。PCB钻针的中岩大地竞价莫名其妙就有资金再硬顶不撤，今天正常是享受一字溢价了，其他相对低位的民爆光电等等，昨天弹性最好的反而是光通信，易中天中阳止跌企稳，弹性小光纷纷旱地拔冲，什么CPO,NPO分支都有资金再回补，只要大光止跌企稳，小光的弹性是不输pcb的，毕竟它们距离新高位置还差很多，剑桥科技，铭普光磁等等，如果科技是一个良性轮动的化，什么算力租赁，液冷后面都会轮动到的，就看有没有催化了。

前天冲高回落的国产半导体方向，前天继续强势反包，设备跟原材料方向的弹性最好，今天下半年整个国产方向会起量，业绩证实窗口在明年Q1，Q1业绩爆出来好的会很多，所以这块资金开始再慢慢布局了，其实细心观察，很多个股已经默默走出连阳走势。

昨天科技的走势很涨气势，但是要注意的是今天成交量并没有站上2万亿，要想科技能够走出强趋势性，最好是能够把量维持再2万亿以上。加息窗口平稳落地，美股盘前期指是涨的，日韩竞价也都是高开的，今天最好就是别高开太多，小高开或者平开然后再自然走强，主要不出现极端的阴包阳，都可以耐心持股，后面就是访美节点了。

2、传统行业（农业消费电力等）

6板：闽东电力

2板：英联股份，会稽山

首板：万向德农，野马电池，合富中国，平潭发展等

事件催化：联合国粮食及农业组织发布报告，全球食品价格升至2022年以来最高水平。

点评：老登（消费+农业）昨天继续大跌，农业方向象征性的拉了个形态不是那么难看的万向德农，终于把金健米业的一字板给带开了。消费就比较惨了，资金拉了白酒，国芳开了一个口子放人，可高标桂林旅游在跌停板纹丝不动，连续2个一字跌停造成筹码断层，如果这2天科技强分歧的时候，不排除会有情绪资金过来翘板自救，目前这个方向最后的买点就在跷板上了。

新能源方向早盘又是抢一字，可惜后面被科技吸成渣了，闽东电力封了个烂板，昨天又蹭上了福建板块爆发，命好！如果后续想要走强，毕竟要带板块了，必须要有电力首板来助攻！电池方向英联股份抢了一个身位2板叠加了铜箔的科技属性，把纯固态的金龙羽跟上海洗霸PK掉了，野马电池，欣旺达异动是在交易宁王的反向预期。

3、Ai应用（软件，安全等）

3板：博汇股份

首板：内蒙新华

事件催化：消息称海外流媒体订阅价格四年内已暴涨近 70%，涨幅超通胀水平。

点评：Ai+安全龙头中新赛克直接一字跌停兑现，天融信也是一字跌停，反而创业板的博汇股份在抱团，传媒开始慢慢脱离龙版传媒负反馈的影响了，开始提前交易新华传媒复牌预期了，内蒙新华首板，博瑞传播，中信出版都在小阳线吸筹，这种潜伏走法应该是要等到复牌公告出来再集体兑现一把。

二、市场情绪周期

加息落地，外盘平稳过渡，接下来到了交易访美预期节点了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

康惠股份：子公司签署17.2亿元算力服务合同及11.41亿元算力服务器购销合同

赛意信息：高性能算力服务合同总金额上调为67.2亿元

新华文轩：签订13.11亿元免费教科书采购合同

光智科技：已获某全球头部客户6英寸磷化铟衬底订单

生益电子：1.6T交换机配套产品进入小批量量产阶段

瑞丰高材：拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权

电投能源：拟投资4.07亿元建设10万千瓦风电项目

科翔股份：发布2026年限制性股票激励计划

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

跃岭股份：股东拟减持3.00%股份

金 现 代：股东拟减持2.98%股份

富创精密：股东拟减持2.00%股份

亚联机械：股东拟减持1.78%股份

开特股份：股东拟减持1.38%股份

严牌股份：股东拟减持1.27%股份

停复牌：

经纬股份：复牌，中软西安拟以53元/股受让公司总股本29.68%

上海亚虹：复牌，飞科投资将成为公司控股股东

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美联储加息25个基点，10月加息的可能性约为50%。

美股三大指数集体收跌，KBW银行股指数收跌2.9%。

一.连板与高标

6连板：闽东电力

4连板：澳弘电子

3连板：博汇科技

2连板：华瓷股份、英联股份、西陇科学、中晶科技、锡华科技、会稽山、德尔未来、北自科技、通鼎互联

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞通信＞机器人＞芯片

三、人气榜（前5）

九方热榜：博汇科技，双星新材，闽东电力，瑞丰高材，超声电子

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出。

相关概念股：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒等

②华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍。

相关概念股：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、亚康股份等

③TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大。

相关概念股：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技、华银电力等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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