┃九方关注

►海外方面，美股三大指数05月21日收盘全线上涨。其中，道指创收盘历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨276.31点，收于50285.66点，涨幅为0.55%；标准普尔500种股票指数上涨12.75点，收于7445.72点，涨幅为0.17%；纳斯达克综合指数上涨22.74点，收于26293.1点，涨幅为0.09%。

量子计算概念股暴涨，消息称美国将向IBM在内的9家量子计算公司划拨20亿美元。截至收盘，IBM涨超12%，GlobalFoundries涨近15%，D-Wave Quantum Inc涨超33%，Rigetti Computing Inc涨超30%，Infleqtion Inc涨超31%。

美股存储概念股上涨，闪迪涨超10%，希捷科技涨近8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。美股光伏概念股普遍上涨，逆变器供应商Enphase Energy涨超17%，SolarEdge涨超12%，阿特斯太阳能涨逾8%，第一太阳能涨超4%，大全新能源涨超2%。

►国内方面：工业和信息化部21日公布《工业互联网与油气储运行业融合应用参考指南（2026年）》，旨在推动工业互联网在油气运输、油气仓储、装备制造、工程施工、产品销售等环节广泛应用，加快油气储运行业数字化、智能化、绿色化转型。

油气储运是国民经济的重要支柱产业，连接着上游勘探开发和下游炼化销售。通过强化工业互联网赋能，加快行业特色工业互联网平台培育，推进行业标准体系建设，深化新一代信息技术融合应用等方式，推动行业数智化转型，是提高全要素生产率、打造竞争新优势、筑牢绿色安全底线的必然选择。

指南系统梳理了工业互联网与油气储运行业融合创新实践成果，总结了平台化设计、智能化生产、数字化管理、网络化协同、服务化延伸、个性化定制、精细化投融及可视化治理等八大应用模式，覆盖36类应用领域，初步形成91项具体场景应用。

此外，指南还归纳了具有行业属性的基础设施建设、工业互联网产品、场景解决方案商、标准化文件、公共服务平台等供给保障，为油气储运行业企业开展工业互联网建设与数智化转型提供了“场景图”“资源库”。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场出现了大幅跳水的走势，一举跌破了4100点关口，并且快速向4050方向运行，总体来说，市场的传闻很多，但目前来看基本都是“小作文”的性质，一方面说明市场信心不稳，另一方面也说明市场对于高位股恐高心理加剧。短期来看，经过昨天快速下跌后，今天市场有望在4030-4060区域附近尝试反弹企稳，密切关注多头反击的能力。此外，科技线依旧是市场核心，科技企稳才能稳定军心，关注半导体、光模块等能否稳定下来。

上方阻力位：4100区域阻力

下方支撑位：4030-4060区域支撑

板块方面，

1、科技：高位科技分化严重，尤其是半导体板块昨日急跌，对于市场信心影响比较明显。隔夜美股存储、光模块等表现良好，关注能否修复A股相关板块。

2、新能源：美股光伏反弹，关注能否带动A股这边的动向。尤其是逆变器、锂矿等。

3、大金融：长线者关注高股息的部分品种。

4、军工、卫星：SpaceX冲击IPO阶段，还是可以关注下SpaceX链的公司为主，规避趋势弱的个股。

5、有色、资源：隔夜贵金属价格反弹，资源股业绩不错，可继续跟踪。

┃题材机会

1、特斯拉官方宣布FSD已在中国市场正式推出

5月21日，特斯拉官方正式宣布，其备受关注的“监督版FSD”（Full Self-Driving Supervised）已在中国市场正式推出。相比之前的高速辅助驾驶，监督版FSD将覆盖城市道路、高速、自动变道、自动泊车等全场景。

点评：特斯拉FSD作为全球智驾标杆，其入华将直接倒本土头部厂商加速底层算法和数据的迭代。FSD的落地将直接带动高性能传感器、域控制器、线控底盘等上游硬件的需求放量，深度绑定特斯拉供应链的企业将迎来实质性利好。

相关公司包括：四维图新、伯特利、世运电路、中科创达、浙江世宝、拓普集团

2、美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元

据报道，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，政府将获得股权。IBM将获得这笔协议中的10亿美元资金，而Global Foundries将获得3.75亿美元的款项，以推动新兴量子计算行业的发展。

点评：东兴证券张永嘉指出，政策、技术、需求三维共振驱动量子计算产业化提速，长期具备重构算力体系与接近万亿级产业空间的潜力。量子计算已成为中美欧战略必争领域，我国将其列为十五五六大未来产业之首，政策与资金双轮驱动。同时，国内加快量子信息标准化与计量体系建设，组建量子智能产业联盟，推动从科研共识走向工程协同，为国产替代与生态成熟奠定制度基础。

相关公司包括：金房能源、国盾量子、浙江东方、科大国创、神州信息、格尔软件

3、算力租赁商Nebius全面上调租赁价格

Nebius发布GPU定价调整通知，自6月1日起将H100、H200、B200、B300全系列GPU的按需租赁价格全面上调。H100从2.95美元/小时涨至3.85美元/小时，涨幅31%；B200从5.50美元/小时涨至7.15美元/小时，涨幅30%。点评：花旗银行近日将AI算力云服务商Nebius Group的目标股价从此前的169美元上调至287美元，上调幅度约69%，较周二收盘价207.27美元高出约38%。花旗维持对该股的“买入”评级。

相关公司包括：润建股份、利通电子、中嘉博创、协创数据、平治信息、美利云

4、云深处发布小型轮足机器人行业迎来多重催化

5月21日，全球四足机器人行业引领者云深处科技，正式发布行业级小型轮足机器人山猫S10。作为山猫系列的全新力作，该机型以"轻巧灵活，性能强悍，全向感知，可靠防护"为核心优势。山猫S10的发布，不仅为巡检巡逻，侦察搜救，教育科研，户外探险行业的轻量化智能作业，提供了高效可靠的专业化平台。

点评：西部证券认为，人形机器人行业玩家众多，特斯拉作为其中的领航者，目前Optimus Gen3已进入最后开发阶段，计划于2026年夏季启动量产。特斯拉初期目标是在佛蒙特建成百万台级产线，远期规划年产能达千万台。同时，国内机器人行业如火如荼进展，国内人形机器人企业超140家，诞生了如优必选，宇树，智元，傅利叶等诸多优秀机器人整机厂。

相关公司包括：斯菱智驱、五洲新春、三花智控、万向钱潮、国茂股份、绿的谐波

┃公告淘金

埃夫特(688165)拟以发行股份及支付现金方式收购盛普股份100%股份。盛普股份主营业务为精密流体控制设备及其核心部件的研发，生产和销售，服务于客户胶接工艺的智能化升级。

申昊科技(300853)与北京中航信柏润科技有限公司签署战略合作协议，合作期限自2026年6月1日至2029年5月31日。合作期内，中航信柏润可根据市场拓展需要向公司采购数据中心巡检运维机器人及智能监测等产品和服务，金额不低于1亿元。

福莱蒽特(605566)拟采购IT设备及服务器，采购合同总金额预计不超过8.5亿元。

宇信科技(300674)拟以自有资金出资3900万元，与专业投资机构汇垠德擎，关联方宇信数智共同投资设立专项基金"德擎宇信"，基金规模2亿元，主要投资于人工智能，大数据及相关产业链早中期科技企业。

中鼎股份(000887)拟发行不超过19.2亿元可转债，用于智能机器人核心关节制造项目，智能热管理系统总成项目，新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目及补充流动资金。

晨光股份(603899)收到董事长陈湖文提议，拟回购不低于5亿元(含)且不超过10亿元(含)，用于股权激励或员工持股计划。

┃风险提示

神马电力：股东拟减持3.00%股份

浙江新能：股东拟减持3.00%股份

中邮科技：股东拟减持2.75%股份

翔丰华：股东拟减持2.00%股份

戈碧迦：股东拟减持1.31%股份

丰山集团：股东拟减持1.12%股份

康普顿：股东拟减持1.00%股份

┃热门事件

美国总统特朗普21日在白宫对媒体说，伊朗必须交出其拥有的高丰度浓缩铀，美国拿到后很可能会将其销毁。

特朗普回答记者提问时说：“我们会拿到那些高浓缩铀的。我们不需要，也不想要。我们拿到后很可能会将其销毁，我们不会让他们拥有。”他还说，美伊正在进行谈判，结果如何尚待观察。

特朗普此前多次威胁伊朗交出浓缩铀。据美国媒体10日报道，特朗普称，美国一直在对掩埋在废墟下的伊朗浓缩铀进行监控，美国太空军负责此事。

当天早些时候，路透社援引伊朗消息人士的话报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊已下达指令，要求该国浓缩铀库存不得运往国外。“伊朗高层官员认为，把核材料运往国外将使伊朗未来更易受到美国和以色列的攻击。”

特朗普在当天采访中还谈及霍尔木兹海峡。他说，该海峡是一条国际航道，美方希望免费通行，伊朗“目前未收取通行费”。他还称，伊朗正因美国海上封锁承受“巨大经济损失”，若无美国批准，“任何一艘船都不能顺利通过”。

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