一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，国产等）

2板：园林股份

首板：新亚制程，五方光电等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：假期，老美那边英伟达创下历史新高，那就说明Ai的叙事是没有问题的。科技股超跌反弹的条件成熟，那为啥不仅不跟着反弹，反而次次高开低走震荡？核心就是套牢盘太多了，这个必须要用时间周期来消化这些套牢盘。

节前相对玻璃基板跟PCB也是蛇皮走法，不是跌停反包涨停，就是涨停反包跌停！没有任何延续性，假期MLCC跟NPO,CPO也都有不同程度的利好，能不能走出反弹，关键还是在于量，节前1.4万亿的成交量支撑不了科技的持续性反弹，所以进入10月，我们要看增量资金何时入场！

2、传统行业（医药消费地产等）

3板：深物业A，九阳股份

2板：均瑶健康

首板：贝瑞基因，康希诺，古越龙山，中天服务等

事件催化：77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。

点评：假期老登方向，医药跟地产的消息最多，消费影视相关的数据比较一般。

先说地产，节前最后一个交易日走的最魔幻的板块，没有之一，“贴息”政策出来，机构解读超预期，很多人幻想多少多少一字，可竞价开出来直接傻眼了，直接水下大低开甚至龙头辨识度开一字跌停，而且是在市场普反的情况下，下午又两极反转，量化反核批量拉出大长腿，狠狠教育了一下喜欢核按钮的资金，从龙虎榜来看，大佬们还在加仓我爱我家，万科A这种辨识度，一个身位，一个核心中军。

医药这里Ai+制药跟俄罗斯“鼠疫”相关的消息语料比较多，而且海外市场涨的比较好的也还是医药方向的个股，检测类的贝瑞基因，达安基因，黑龙江的哈药股份，珍宝岛等等。

3、Ai应用（软件，传媒等）

7板：新华传媒

首板：龙版传媒等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：应用也是假期最近催化最多的方向，但也是资金节前拿先手的方向，所以这里先看资金的兑现力度以及有无新资金去做承接，再去说接力的事。

4、新能源（新能源车，固态，风电等）

4板：襄阳轴承

3板：时代万恒

2板：上海洗霸，紫竹高科，传艺科技等

首板：东风科技，龙蟠科技等

趋势：江淮汽车，大金重工等

事件催化：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

点评：新能源是节前走的最好的方向没有之一，情绪资金跟趋势资金扎堆！这个假期关于新能源的新闻语料跟其他板块相比算比较少的，节前江淮汽车跟大金重工这种中军趋势加速也算是板块强势加速的一种表现，核心还是还要看中军的带动性，它们能不能持续走强，板块就还有预期！

二、市场情绪周期

市场缩量情况下，多空有显得软绵无力，重点要看市场何时放量！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

致尚科技：签订5亿美金光纤连接器(MPO光纤跳线等光通信产品)需求预测合作备忘录

ST豆神：全资孙公司签署《云计算服务协议》 合同总金额约1.19亿美元

罗曼股份：子公司签订3.11亿元算力设备买卖合同

奥尼电子：全资子公司签署18.21亿元GPU算力卡采购合同

亚虹医药：与Theramex签订独家授权许可协议 交易总金额超过2.5亿美元

贝达药业：BPI-572270胶囊获得美国FDA新药临床试验批准

纳睿雷达：拟1.62亿元收购芯泰通信51%股权

汇 创 达：拟收购春草科技100%股权 交易尚处筹划阶段

新疆天业：拟8.65亿元收购四家矿业公司100%股权

藏格矿业：近日收到参股公司巨龙铜业15.39亿元现金分红

中文在线：拟定增募资不超28.33亿元用于数字版权及AI项目

东 阳 光：控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份

华海药业：预计2026年前三季净利润10.28亿元-11.03亿元，同比增长170%-190%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

光华科技：股东拟减持3.00%股份

珠城科技：股东拟减持3.00%股份

明阳电路：股东拟减持2.87%股份

中亚股份：股东拟减持2.87%股份

长城证券：股东拟减持1.50%股份

新 产 业：股东拟减持1.00%股份

青矩技术：股东拟减持0.97%股份

绿通科技：股东拟减持0.22%股份

联动科技：股东拟减持0.07%股份

停复牌：

荣丰控股：停牌，控股股东筹划控制权变更事项

拉 卡 拉：停牌，拟购买广州市高富信息科技有限公司控股权 

新亚制程：停牌，筹划购买启元气体的控股权 预计构成重大资产重组

北部湾港：停牌，拟购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司100%股权

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股整体表现不错，亚洲市场日股领涨。

一.连板与高标

7连板：新华传媒

4连板：襄阳轴承

3连板：时代万恒、善水科技、九阳股份、深物业A

2连板：园林股份、均瑶健康、紫竹高科、亚邦股份、传艺科技、上海洗霸

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：医药＞ST板块＞Ai应用＞地产链

三、人气榜（前5）

九方热榜：善水科技，泰诺麦博-U，深物业A，新华传媒，众捷股份

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①艾博生物与诺华达成77.75亿美元mRNA授权协议

相关概念股：贝瑞基因、百奥赛图、康希诺、万邦医药、华海药业等

②联合国：全球食品价格再度上涨 小麦价格升至2023年8月以来最高水平

相关概念股：登海种业、万向德农、金健米业、神农种业、中粮糖业等

③华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达

相关概念股：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、航天电器、高新发展等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

盘前锦囊为作者每天花3-5小时整理，公开数据来源东方财富、同花顺和交易所公告等公开信息。这些资料里藏着不少值得关注的公告和事件，建议用笔记录下来，慢慢培养自己的信息敏感度。策略部分仅是盘前推演，具体走势以盘面为准。