【昨夜今晨】新一代通信网建设提速！两部门发文开展人形机器人实训行动

来源：九方智投 2026-06-10 08:39

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数06月09日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨86.1点，收于50872.11点，涨幅为0.17%；标准普尔500种股票指数下跌19.08点，收于7386.65点，跌幅为0.26%；纳斯达克综合指数下跌250.84点，收于25678.82点，跌幅为0.97%。

芯片股集体下挫，ARM跌超6%，高通跌超5%，AMD、希捷科技跌超3%，英特尔跌超2%。光通信概念股走低，迈威尔科技跌超7%，应用光电跌超17%，POET跌12%，康宁跌超7%，Coherent跌超11%，Lumentum跌超8%。

►国内方面：6月9日，A股市场迎来修复行情，三大指数全线走高，深证成指与创业板指涨幅均超3%。全市场1500余只ETF中，近八成上涨。其中，半导体板块ETF上演强势反弹行情，多只产品大幅冲高，更有基金尾盘涨停。

值得注意的是，在6月8日市场回调之际，超280亿元资金逆势布局股票型ETF。宽基ETF更是成为资金核心加仓方向，多只产品单日净流入超10亿元。这些获资金大手笔加仓的宽基ETF，大多也在9日收获了不同程度的上涨。多家机构分析指出，市场短期行情或存在反复，但整体上行的长期趋势未改，景气赛道与优质标的仍具备长期配置价值。

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股再现宽幅震荡走势，尤其是美股科技股再次震荡，对于A股相关板块个股会有负面影响。不过，经过前两天的调整后，科技股作为市场核心的地位继续加强确立，且看今天相关科技板块震荡调整后，是否有资金敢于出手承接，科技股稳住对于当前稳定市场信心非常关键。另外，昨天站上4000点后，说明本身市场下方空间也不大，这个阶段大概率维持震荡，不要盲目追高杀跌即可。

上方阻力位：4040-4060区域阻力

下方支撑位：3950-3980区域支撑

板块方面，

1、科技：科技板块也是逐步分化，如半导体材料、玻璃基板、光纤等近期明显偏强，而前期高位的反弹力度就疲软，注意近期科技的高低切动作，多挖掘中低位的景气周期个股。

2、电力、能源：夏季电力高峰，注意节奏，对于电力尽量保持低吸。

3、大金融：市场震荡阶段，长线者关注高股息的部分品种。

4、军工、卫星：Space X上市在即，国内火箭也有消息，还是个股机会为主，整体趋势偏弱。

5、有色、资源：加息预期，对于有色板块并不友好的阶段，观望为主。

┃题材机会

1、新一代通信网建设提速有望培育形成万亿元级产业及应用

据报道，全国已有超500万座5G基站，现在330多个城市，都开始对它们进行升级改造，未来五年将建成50万座5G-A基站。6G也有望在2030年实现商用，让新一代通信网的平均效率、连接能力再提升10倍以上。

点评：根据测算，未来五年，新一代通信网预计将带动上下游总产出约7万亿元，拉动GDP增长约1.5个百分点，可直接创造的就业岗位超过百万，为实体经济转型升级、数字经济高质量发展夯实基础底座。在新一代通信网当中，作为“十五五”前瞻布局的未来产业，6G当前也受到高度关注。按照移动通信技术“十年一代”的演进规律，6G有望在2030年前后迎来正式商用；预计到2035年，有望培育形成万亿元级的产业及应用。

相关公司包括：武汉凡谷、东方通信、硕贝德、烽火通信、中兴通讯、盛路通信

2、央视财经：国产商业火箭复用技术迎来新进展

北京时间2026年6月9日16时23分，朱雀二号改进型遥六运载火箭(ZQ-2EY6)在东风商业航天创新试验区蓝箭航天液氧甲烷运载火箭发射工位点火升空，将搭载的千帆DTC01星和中国移动02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得成功。

点评：东方证券认为，千帆星座发射提速，有望增强市场对国内低轨卫星产业高速发展的预期。千帆星座作为我国核心的大型低轨卫星互联网系统，未来将为国内和海外用户提供服务，最近发射进度的加快将提升市场对我国低轨卫星产业发展提速的信心。随着今年新增蓝箭航天，中科宇航，天兵科技等民营火箭的运力供给，千帆星座运力瓶颈有望加速解除，组网进度加快，也将提升卫星端产业链公司加快发展。

相关公司包括：鲁信创投、金风科技、斯瑞新材、派克新材、新雷能、应流股份

3、光纤巨头再签亿级大单

继Meta、英伟达之后，亚马逊再度出手锁定光纤核心供应，全球AI算力军备竞赛正从算力层向底层物理传输介质全面蔓延。6月8日晚，亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接美国快速扩张的数据中心。

点评：随着6月中旬中报业绩预告窗口临近，年内股价大幅上涨的光纤板块，即将迎来业绩的集中验证期。市场普遍关注，相关企业的二季度业绩环比表现，将进一步印证行业的景气度，具备产能优势、客户绑定深度高的龙头企业，业绩兑现确定性更强，也将成为后续市场的核心关注方向。

相关公司包括：长飞光纤、中天科技、亨通光电、远东股份、永鼎股份、通鼎互联

4、两部门发文开展人形机器人与具身智能实景实训专项行动

工业和信息化部办公厅、国务院国资委办公厅发布关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的通知。其中提到，坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务。到2026年底，人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，开启“作业模式”；凝练形成百个以上高价值应用场景，进一步丰富具身智能应用谱系，带动形成万台级规模落地能力。

点评：人形机器人（含具身智能）被广泛认为是继新能源车之后的下一个万亿级超级赛道。随着产业链的成熟，2026年被视为人形机器人量产元年，国内销量有望跨入万台规模。一方面，全球劳动力短缺与老龄化加剧触发了自动化转型的临界点，机器人的经济性优势已经确立；另一方面，大模型的涌现解决了机器人大脑的通用性问题，且全电驱动等硬件性能已达世界级水准。

相关公司包括：博众精工、骏鼎达、三花智控、万向钱潮、蓝思科技、五洲新春

┃公告淘金

近日，华海清科(688120)自主研发的国内首台510*515mm尺寸全自动板级CMP量产装备Master-P510APEX成功获得先进封装领域重要客户订单。公司表示，该装备将成为国内首台进入产线的国产全自动板级CMP装备，为我国先进封装乃至半导体产业自主可控补齐关键一环。此次突破也是华海清科CMP装备技术从晶圆级向板级延伸的重要里程碑。

近日，北京大学EvoPhys团队推出5D世界模型EvoPhys-World，在世界生成评测中位列第一。这一国际前沿成果全程在摩尔线程-U（688795）MTT S5000全功能GPU上完成原生训练，这也是国产GPU首次全栈支撑世界模型原生训练。

佰维存储(688525)与某存储原厂签订日常经营性采购合同，合同总承诺采购金额为18.61亿美元，锁量锁价。

恩捷股份(002812)子公司四川恩捷新材料科技有限公司已完成年产50亿平方米锂电池隔离膜项目的备案，项目总投资40亿元。

中船科技(600072)子公司拟投资约41.49亿元建设三个风电项目。

中化国际(600500)在互动平台表示，目前公司对位芳纶总产能8000吨/年，目前技术已达到国际先进，已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货。

中船科技(600072)拟约41.49亿元对外投资风电项目。

一汽解放(000800)6月9日在互动平台表示，公司目前已深入布局氢能赛道，氢能燃料电池和氢能内燃机相关产品已实现量产，未来将结合市场需求，适时开发氢能发电产品。

中贝通信(603220)中标湖北华云算能投资建设有限责任公司“湖北宜昌点军华云智能算力枢纽中心项目”项目，中标金额合计7.4亿元。

烽火通信(600498)旗下长江计算中标人保集团人工智能GPU核心设备采购项目，中标金额超8000万元。

通源石油(300164)中标约10.21亿元阿尔及利亚国家石油公司油气服务项目。

特锐德(300001)预中标约2.78亿元国家电网采购项目。

山鹰国际(600567)董事长提议3亿元至6亿元回购股份。