早报导读

1、商务部解读：RCEP将大大促进区域内电子商务的发展★★★★

2、再次点名粮食安全 国务院重磅文件力挺流转土地★★★★

3、大厂爆料CIS缺货或延续至明年上半年 对标企业风口来了★★★★

4、刚刚第二次全线提价 这一金属需求还在爆发★★★★

5、市场供应紧缺 PC厂家报盘涨幅飙升★★★

6、厦门迎重磅利好 本地股直接受益★★★

7、创新！OPPO正式发布“卷轴屏”概念机★★★

8、美三大指数集体收跌 特斯拉被纳入标准普尔500指数

A 股

1、商务部解读：RCEP将大大促进区域内电子商务的发展★★★★

商务部解读RCEP表示，RCEP电子商务章是首次在亚太区域内达成的范围全面、水平较高的诸边电子商务规则成果。该章涵盖了丰富的促进电子商务使用和合作等相关内容。将为各成员加强电子商务领域合作提供制度保障，有利于营造良好的电子商务发展环境，增强各成员电子商务领域的政策互信、规制互认和企业互通，将大大促进区域内电子商务的发展。

机构认为，RCEP的签署，将极大地促进跨境贸易量的提升，届时海外贸易商对于国内优质供应商的需求也会进一步激发。在疫情背景下，贸易自由度的进一步提升，对于线上跨境商务活动的催化将最为显著。

利好概念股：安克创新（300866）国内营收规模最大的出海消费电子品牌企业之一，专注于智能配件和智能硬件。焦点科技（002315）主营业务为外贸B2B电子商务平台中国制造网，目前MIC在海外知名度仅次于阿里巴巴国际站，市占率约10%。

2、再次点名粮食安全 国务院重磅文件力挺流转土地★★★★

11月17日，国务院办公厅发布关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见，提出鼓励和引导工商资本到农村从事良种繁育、粮食加工流通和粮食生产专业化社会化服务等。尽快修订农村土地经营权流转管理办法，督促各地区抓紧建立健全工商资本流转土地资格审查和项目审核制度。

新冠疫情爆发以来，一些国家采取了限制粮食出口的措施，疫情还导致港口封闭和物流障碍，引发局部粮食短缺和粮价上涨。在此背景下，我国的粮食安全问题显得愈发重要。高层已多次强调要稳定粮食生产，牢牢守住国家粮食安全的生命线。在稳定粮食安全硬要求下，国务院办公厅发布意见，促进土地经营权流转管理办法修订，纠正流转耕地不种粮的行为，流转土地用于种粮的上市公司有望获得政策加持。

公司方面，辉隆股份（002556）实控人为安徽省供销合作社，公司在互动平台表示参与土地流转种植了水稻、小麦、油菜等农作物。苏垦农发（601952）江苏省国资委控股，公司目前经营面积约120万亩的耕地，截至2019年夏播，公司土地流转面积约20.54万亩。

3、大厂爆料CIS缺货或延续至明年上半年 对标企业风口来了★★★★

台厂晶相光17 日召开法说会，董事长何新平表示，由于消费型安防产品需求强劲，加上晶圆厂产能满载，CIS 缺货至明年上半年都难解，价格为反映成本，涨幅不超过 20%。

业内人士表示，在智能手机领域，高像素有望从今年下半年开始加速渗透，同时多摄趋势确立。依据Counterpoint的调查结果，今年一季度平均每部智能手机搭载3.5个以上的图像传感器（CIS），增长主要是由于四摄像头在中高端智能手机中渗透率提升至20%左右。有分析师预计，未来三摄将会加速在中低端机型中渗透，而四摄则会开始在各大品牌的旗舰机中渗透。

利好概念股：韦尔股份（603501）、晶方科技（603005）、华兴源创（688001）等。

4、刚刚第二次全线提价 这一金属需求还在爆发★★★★

据上海有色网数据，17日国产硫酸钴（≥20.5%）、氯化钴（≥24.2%）价格均上涨300元/吨，最新价格分别为5.5万元/吨和6.5万元/吨。这是继本月10日后的又一次上调，现已达到年内新高附近。

业内表示，因动力电池需求进入高峰期，且受到5G换机潮和疫情的影响，手机、平板电脑等3C产品对钴酸锂的需求同比增加。预期全年钴酸锂产量同比增加15%-20%。

相关上市公司包括：寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、盛屯矿业（600711）等。

5、市场供应紧缺 聚碳酸酯（PC）厂家报盘涨幅飙升★★★

进入11月，PC及上游原料行情继续呈现大涨。据行业消息，16日PC厂家报盘涨幅飙升至1700-4000元/吨范围。万华化学的塑料PC产品一小时内调价2次，上涨4000元/吨，达到24500元/吨，涨幅接近20%。

2020年受公共卫生事件影响，PC产业链自上而下供需面发生错配。PC各工艺主要原料双酚A和DMC，上游双酚A跟DMC市场持续上涨，支撑PC价格高位运行。江苏、浙江等化工大省近几年对于化工企业持续进行关停或整改，年末大厂停车检修以及事故频发，共同造成部分行业实际开工率不足五成，市场供应量严重不足，打破了供需平衡。

A股上市公司中，鲁西化工（000830）聚碳酸酯的产能30万吨/年。浙江交科（002061）所属浙铁大风公司拥有聚碳酸酯产能10万吨/年。

6、厦门迎重磅利好 本地股直接受益★★★

金砖国家领导人第十二次会晤17日晚以视频方式举行。我国国家主席出席并发表重要讲话。他强调，中方愿同各方一道加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系。我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

利好概念股：建发股份（600153）、厦门国贸（600755）、亿联网络（300628）等。

7、创新！OPPO正式发布“卷轴屏”概念机★★★

OPPO正式发布“卷轴屏”概念机OPPO X 2021，概念机采用了卷轴设计加上OLED柔性屏，在大小屏切换的过程中，以全新的方式对屏幕进行弯曲，屏幕能像画卷一样顺滑、平整的展开，实现了几乎“零折痕”的屏幕效果。

据IHS预测，2019-2025年可折叠手机出货量从不到150万部有望增至5000万部，市场渗透率达到3.37%，年复合增长率高达80%；可折叠手机对OLED屏幕的需求也有望从2019年的2.52亿片增至2025年的45.45亿片，年复合增长率为62%。

利好概念股：长信科技（300088）、精研科技（300709）等。

8、美三大指数集体收跌 特斯拉被纳入标准普尔500指数

美东时间周二，美股三大指数集体收跌。截止收盘，道指收跌167.09点，跌幅0.56%，报29783.35点；纳指收跌24.79点，跌幅0.21%，报11899.34点；标普500指数收跌17.38点，跌幅0.48%，报3609.53点。个股方面，标准普尔道琼斯指数公司宣布，特斯拉将于12月21日交易前被纳入标准普尔500指数，股价涨逾8%。蛋壳公寓涨超70%，公司此前否认破产传闻；欢聚涨近5%，爱奇艺跌近15%，陆金所控股跌超23%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：（1）瑞丰新材，申购代码300910，发行价格30.26元/股，单账户申购上限1.05万股。

【公司利好消息】

天音控股：深圳智信新已收购荣耀品牌业务资产，公司筹划增资星盟信息。通威股份：与美科硅能源、天合光能签订多晶硅重大销售框架合同，预计将产生净利润合计37亿元。紫金矿业：推1亿股限制性股票激励计划。中国建筑：前10月新签合同额同比增长9.5%。中国电建：前10月新签合同额同比增长32%。歌尔股份公告称，两名高管于11月17日增持公司220万股股份。国瓷材料、方直科技、万通智控：向特定对象发行股票申请获得证监会注册批复。万盛股份、交控科技：拟定增募资。

【公司利空消息】

顺丰控股：公司未制订在香港联合交易所有限公司发行股票并上市的计划。创新医疗：浙江证监局决定对公司全体董监高进行监管谈话。东旭光电：2016年度第一期中期票据未能如期付息。陇神戎发：生物产业基金拟减持不超过总股本7.11%。中环股份：渤海信息产业基金拟减持不超过总股本3%。龙蟒佰利：李玲拟减持不超过总股本6%。永和智控：合计持股10.02%股东苏辉锋、方秀宝拟清仓式减持。万盛股份：控股股东及其一致行动人等拟减持不超1946万股。鹿港文化：因股票质押违约，陈瀚海拟被动减持不超2%股份。

市场资金动向

【沪股通前十大成交活跃股】：中国平安、贵州茅台、恒瑞医药、上汽集团、中国中免、招商银行、隆基股份、伊利股份、华友钴业、海螺水泥。

【深股通前十大成交活跃股】：格力电器、比亚迪、宁德时代、立讯精密、五粮液、歌尔股份、潍柴动力、美的集团、智飞生物、海康威视。

11月17日行业资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！