11月15日晚，鲁北化工(600727)公告拟以发行股份及支付现金的方式，分别收购鲁北集团、锦江集团所持有的金海钛业66%、34%的股权，以现金方式收购鲁北集团其持有祥海钛业100%股权。

根据预案，金海钛业100%股东权益交易价格暂定为13.8亿元，祥海钛业股东权益交易价格暂定为2000万元。

公告显示，公司拟通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过5.49亿元，募集资金全部用于支付本次交易对价及与本次交易相关的中介机构费用。鲁北集团持有金海钛业66%股权，对应价值为9.11亿元，锦江集团持有金海钛业34%股权，对应价值为4.69亿元。

鲁北化工以本次发行股份购买资产对应的股价6.18元/股向鲁北集团支付50%股份和50%现金，向锦江集团支付20%股份和80%现金。发行完成后，鲁北集团持有上市公司35.48%股权，仍为上市公司的控股股东，上市公司控股股东和实际控制人未发生变更。

公告称，金海钛业拥有年产超10万吨的硫酸法钛白粉生产线，且另外一条年产10万吨的硫酸法钛白粉生产线正在建设过程中，建设完成后其生产能力将位于国内前列。2017年、2018年和2019年前三季度，金海钛业营业收入分别为13.8亿元、16.54亿元和11.49亿元，净利润分别为8392.65万元、9600.66万元和6350.83万元。祥海钛业正在筹建年产6万吨氯化法钛白粉项目。氯化法钛白粉具有工艺流程短、产品品质高、易于实现自动化、综合利用高、污染少等显著优势，属于国家鼓励类项目。

资料显示，鲁北化工属于化学原料和化学制品制造业，主要业务是化肥类产品。而公司大股东鲁北集团则从2002年起开始发展钛产业，在鲁北钛业的基础上新建金红石型钛白粉项目，即山东金海钛业资源科技有限公司。金海钛业主要产品有纳米钛白、化纤钛白、涂料钛白、塑料钛白、造纸钛白等系列产品。

对于此次重组，公司表示符合公司及集团在产业链的进一步延伸和布局。上市公司的主营业务将在原有化肥业务、水泥业务、盐业业务和甲烷氯化物业务的基础上增加钛白粉业务，推动公司发挥化工行业的协同效应。

由于交易对方鲁北集团和锦江集团均为公司关联方，本次交易属于关联交易并且构成重大资产重组，公司股票将于11月18日复牌。

(来源：证券时报·e公司)