1月13日早盘，科技股带领创业板指大涨0.91%，半导体及元件板块领涨，截至收盘，北方华创、捷捷微电、汇顶科技涨停，深南电路、国科微、大港股份涨超8%，板块其它个股纷纷跟涨。作为进口替代逻辑确定，贯穿本轮行情的芯片及半导体板块，再度卷土重来，投资者可中长期持续关注，择优介入。

【主题线索】

消息面上，2019年度国家科学技术奖1月10日在京揭晓，其中有两项跟半导体领域有关，并与核心器件国产化主题有关的项目获得2019年度国家科学技术进步一等奖。

一是“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”。该项目由中国科学院半导体研究所、三安光电股份有限公司等合作完成。

二是“FT-1500A高性能通用64位微处理器及应用”。该项目由中国人民解放军国防科技大学、中国电子信息产业集团有限公司和天津飞腾信息技术有限公司共同完成。

据悉，国家科学技术奖是我国科学技术领域的最高奖，分为国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和中华人民共和国国际科学技术合作奖五个奖项。

【投资建议】

国信证券研报显示， 目前全球半导体制造业正处于向中国转移的历史大变革当中，国内半导体材料产业面临巨大的历史机遇。目前我国半导体材料的国产化率仅约20%，未来国内半导体材料市场需求随晶圆制造产能的持续扩张仍有较大的规模增长。参考锂电池材料为例，在政策推动下国内动力锂电池需求急速增长，巨量市场需求引导下，锂电池四大材料在2017年就基本实现国产化替代。看好在巨大的半导体市场需求刺激下，国内半导体材料顺利完成进口替代将成必然趋势。

天风证券表示，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G、新能源汽车、云服务器为主线，具化到中国，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。去年三季度已经可以看出制造、封测企业实现业绩拐点，且在制造领域已经看到了供不应求的景象。半导体行业成本费用利润率、EBITDA/营业收入2019年出现回升，预计2020年将继续保持复苏提升趋势。看好半导体行业受益下游需求全面向好，景气度持续高企，重点推荐中芯国际、长电科技、环旭电子、耐威科技、北方华创、圣邦股份、卓胜微、北京君正、三安光电、兆易创新、澜起科技、天通股份、苏试试验。

中银国际证券指出， 叠加政策红利、景气周期、国产化，半导体设备行业迎来黄金发展时期。国产半导体设备的行业高成长，将来自全球半导体及设备行业的全面复苏、本土晶圆厂加速扩产、国产设备对进口设备的替代等三大因素，国产半导体设备将迎来全面突破。重点推荐北方华创、精测电子、晶盛机电、万业企业、长川科技，建议关注中微公司、至纯科技、芯源微。