海通证券：短期关注稀土板块以及肉禽产业链

海通证券早间发文称，近期银保监会、央行等权威机构相继发声稳定汇率，美国财政部28日公布半年度汇率政策报告也认为包括中国在内的美国主要贸易伙伴均未操纵货币汇率。所以预期人民币汇率将由前期的大幅波动逐渐转为小幅震荡，有利于吸引外资长期资金流入A股，但类似昨天尾盘的集中性买入是特例，并不能长期持续。而从昨天消息面看，发改委在此就稀土问题发声，稀土作为重要的战略资源，也是中国储备的优势资源，未来将成为重要的制衡手段，市场热点有望持续。

操作上，海通证券强调，当前指数区间比较适合分批建仓的定投策略，关注内需、关注消费刺激政策，消费类龙头具备较强的防御性；也可关注与基建相关的周期型板块低位轮动；短期关注稀土板块以及肉禽产业链；中长期继续看好5G产业链、新能源产业链及医药生物等新兴行业的成长空间。

证券时报e公司：被动资金流入有望持续至年底

证券时报e公司讯，业内人士表示，MSCI第一阶段扩大A股纳入因子的决定正式生效前，部分追踪MSCI的被动型基金选择在收盘时完成建仓，尾盘的集中流入成为股指上涨的重要助力。外资人士普遍预计，外资大幅流出的局面有望得到改善，且被动资金流入将维持一段时间，看好当下A股部分优质标的的长期买入时机。摩根资产管理环球市场策略师朱超平表示，本次MSCI加权重将影响被动资金可能持续流入至年底左右，边际影响和对投资者信心影响较大。（中国证券报）

中金：半导体进口替代的投资机会

中金认为美国限制对中国的科技技术出口，长期将加速半导体国产化进程。目前，中国在生产代工、设备、存储器、计算、模拟及数模转换芯片、射频前端、EDA软件等领域缺口较大，存在进口替代机会。