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沙特IPO市场强势复苏:接连四个发行 已吸引453亿美元认购

来源:财联社 2023-05-31 18:57
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近日,沙特连续推出4个IPO项目,募资总额高达28.6亿里亚尔(折7.63亿美元),而投资人认购热情高涨,吸引1700亿里亚尔(折453亿美元)资金认购,为募资额的59.5倍。

参加IPO的机构投资者包括投资基金、公司、外国投资者等。

沙特今年一季度IPO表现不及去年,仅有8宗IPO,筹资总额仅7200万美元,同比下降98%,仅占海湾合作委员会(GCC)国家的IPO筹资总额的2%。

在今年2月,沙特全股指数TASI更是跌破了10000点,是2021年4月以来的最低点。不过目前该指数已从低点反弹约11%。

注:沙特全股指数TASI走势图

此次发起IPO的4家企业,分别是仿制药制造商Jamjoom Pharmaceuticals Factory,面粉公司First Milling,金融公司Morabaha Marina Financing,和就业服务公司Al-Mawarid Manpower。

Jamjoom Pharmaceuticals Factory

Jamjoom是沙特当地的制药商和营销商,此次IPO将出售2100万股,每股价格为60里亚尔(折16美元),总额高达12.6亿里亚尔(折3.36亿美元),是沙特今年以来最大的IPO,IPO完成后其市值为42亿里亚尔(折11.2亿美元)。

目前已获得846.7亿里亚尔(折225.8亿美元)的机构认购资金,为其IPO计划募资额的67.2倍。个人投资者可于5月30日至6月1日期间进行认购。

First Milling

First Milling是沙特几家私有化面粉厂之一,在2020年以5.4亿美元的价格出售给了Raha AlSafi财团。

此次IPO将出售1665万股,占其股本的30%,每股价格为60里亚尔(折16美元),IPO总筹资9.99亿里亚尔(折2.66亿美元),IPO完成后其估值将达到33.3亿里亚尔(折8.9亿美元)。此次IPO将成为沙特今年第二大的IPO,仅次于上周仿制药制造商3.36亿美元的IPO。

据当地时间周二(5月30日)的声明,大型投资者共计发出688亿里亚尔(折180亿美元)的认购订单,超额认购近68倍。

Morabaha Marina Financing

MMFC成立于2012年,是一个符合伊斯兰教法的融资平台,为个人和中小企业提供广泛的服务。

此次IPO共计发行2140万股,每股价格为14.6里亚尔(折3.9美元),IPO总额为3.129亿里亚尔(折8350万美元),机构认购金额为12.5亿里亚尔(折3.3亿美元),为计划募资额的4倍。

Al-Mawarid Manpower

Al-Mawarid Manpower成立于2012年,是一家提供商业领域就业服务的封闭式股份公司。本次IPO预计发行450万股股票,每股价格为64里亚尔(折17美元),总额为2.88亿里亚尔(折7680万美元)。机构认购金额为15.6亿里亚尔(折4.2亿美元),为募资额的5.4倍。

(来源:财联社)

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财联社)

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