〇、宏观消息

工信部：今年计划印发实施《关于加强时空信息终端供需适配 促进融合应用的行动计划》

为了完善顶层设计、加强政策引领，工信部研究编制了《关于加强时空信息终端供需适配 促进融合应用的行动计划》，目前已经完成部内外征求意见，计划今年印发实施。工业和信息化部电子信息司副司长史惠康介绍，北斗卫星导航系统是我国重要的空间信息基础设施，截至2025年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近26亿片，各类北斗功能终端产品社会总保有量超过22亿台/套。2025年我国卫星导航产业总体产值达6290亿元，同比增长9.24%。 

上海市人民政府印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》

①、推进高性能算力芯片、通用处理器芯片、存储芯片、互联芯片和智能传感器达到国际先进水平；

②、全面提升智能计算能力 攻关高性能、低功耗、高效率的智算芯片；

③、支持微型发光二极管、硅基有机发光二极管、柔性显示等技术发展 突破光波导、驱动芯片、核心装备、关键材料等环节；

④、加快超导带材规模化发展 拓展核聚变、医疗装备磁体、密集型大容量输电等场景；“十五五”新增打造集成电路、生物医药、人工智能三个万亿级产业集群；

⑤、率先推进6G商用部署 构建“空天地海”全覆盖的新型通信网络；

⑥、提升四代核电主设备制造水平 攻关先进小微堆、聚变堆等关键装备；

⑦、支持“长期耐心”资本投向产业创新，鼓励CVC、AIC等各类创投资本、产业基金支持先进制造；

⑧、创新发展商业航天和卫星互联网，发展系列化重复使用商业火箭；

⑨、“十五五”可控核聚变聚焦突破高温超导磁体、智能控制等关键技术，建成托卡马克装置；

⑩、攻关超大规模智算云关键技术，实施新一代智能制造工程，累计建设500个先进级智能工厂。

一、并购&重组&再融资

【收购】

远东股份：子公司拟2.16亿元收购富的旺旺80%股权

拓斯达：拟1.47亿元取得光模块高精度耦合设备制造商来勒光电49%股权 切入光通信赛道

建设机械：拟购买蒲洁能化100%股权，股票复牌

【再融资】

同星科技：拟发行不超6.5亿元可转债用于算力中心温控等项目

中航西飞：筹划定增事项，用于军民用飞机研制及产能提升等项目

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

思瑞浦：公司面向MEMS微镜相关应用开发的高压DAC驱动芯片正处于送样及测试验证阶段

璞泰来：隔膜业务下半年出货量预计将超过上半年

赣锋锂业：与LAR签署PPGS锂盐湖项目整合关键协议

佳讯飞鸿：子公司获空管语音通信交换系统使用许可证

牧原股份：未来一头猪在养殖端及屠宰端的价值增益空间能超100元

ST长园：撤销其他风险警示

【业绩】

新易盛：上半年净利润同比增长91%，受益于人工智能算力投资的发展销售收入较上年同期增加

小九注：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入209.1亿元，同比增长100.34%；归属于上市公司股东的净利润75.29亿元，同比增长90.98%。业绩增长主要系公司受益于人工智能算力投资的发展，销售收入较上年同期增加。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司Q2净利润47.49亿，Q1净利润27.8亿，据此计算，Q2净利润环比增长70%。

剑桥科技：上半年净利润同比增长171%，高速光模块订单大幅增加

小九注：公司发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入27.05亿元，同比增长32.92%；归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长171.08%。报告期内，公司业绩驱动因素为高速光模块、宽带接入、无线接入三大核心业务总体的高质量发展。其中，高速光模块业务表现尤为亮眼，一方面，市场需求的旺盛带动订单大幅增加；另一方面，产品结构的优化推动销售毛利率显著提升。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元(含税)。小财注：公司Q2净利润2.09亿，Q1净利润1.18亿，据此计算，Q2净利润环比增长76%。

佰维存储：上半年净利润71.66亿元，同比扭亏，AI新兴端侧存储产品收入同比增长4.34倍

小九注：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入155.75亿元，同比增长298.1%；归属于上市公司股东的净利润71.66亿元，上年同期亏损2.26亿元，同比扭亏为盈。本年度随着AI眼镜的放量，公司与Meta等重点客户的合作不断深入，推动公司智能穿戴存储业务的持续增长，2026年上半年公司AI新兴端侧存储产品收入约28.6亿元，同比增长433.58%，环比增长126.98%。公司在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入，并大力引进行业优秀人才，上半年研发费用3.43亿元，同比增长26.01%；上半年股份支付费用为9063.74万元；非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额为5.33亿元。公司Q2净利润42.67亿，Q1净利润28.99亿，据此计算，Q2净利润环比增长47%。

博云新材：上半年净利润同比增长1912%

亿道信息：2026年半年度净利润同比增长1614.8%

中矿资源：上半年净利润11.11亿元，同比增长1146.81%

嘉元科技：2026年半年度净利润同比增长940%

荣盛石化：上半年净利润51亿元，同比增长749%

怡球资源：上半年净利润同比增长667.13%

信德新材：上半年净利润同比增长617.62%

瑞晟智能：上半年净利润同比增长609.31%

海正生材：2026年半年度净利润同比增长557.61%

章源钨业：上半年净利润同比增长497%

松发股份：上半年净利润36亿元，同比增长458%

西部黄金：上半年净利润同比增长315.67%

国轩高科：上半年净利润13.86亿元，同比增长278.05%

新安股份：上半年净利润同比增长268.03%

九安医疗：2026年半年度净利润30.7亿元，同比增长233.66%

大连电瓷：上半年净利润同比增长232.18%

永兴材料：2026年半年度净利润同比增长139.24%

川能动力：上半年净利润同比增长130.73%，拟10派2.6元

视觉中国：上半年净利润同比增长130.96%，拟10派0.06元

华润微：2026年半年度净利润同比增长113.23%

士兰微：2026年半年度净利润5.16亿元，同比增长94.84%

海南矿业：上半年净利润同比增长83.39%，拟10派0.8元

万华化学：上半年净利润同比增长64.35%，拟10派8.1元

4连板汉森制药：上半年净利润同比增长55.52%

珀莱雅：上半年净利润11.68亿元，同比增长46.26%

石头科技：上半年净利润9.86亿元，同比增长45.60%

中瓷电子：2026年半年度净利润4.03亿元，同比增长41.22%

特锐德：2026年半年度净利润同比增长30.73%

荣昌生物：2026年半年度净利润46.62亿元，同比扭亏为盈

大普微：2026年半年度净利润13.34亿元，同比扭亏为盈

盛新锂能：上半年净利润10.12亿元，同比扭亏

恩捷股份：上半年净利润8.2亿元，同比扭亏，拟10派4.1元

诺诚健华：2026年半年度净利润2.46亿元，同比扭亏为盈

金域医学：上半年净利润1.9亿元，同比扭亏

三、增持&回购&股权变更

【回购】

世龙实业：拟3000万元至6000万元回购股份

【增持】

震有科技：实控人拟增持1500万元—3000万元公司股份

四、签单&中标

龙建股份：联合中标3.33亿元工程项目

东宏股份：预中标1.44亿元钢管采购项目

港迪技术：全资子公司与华东重机就多个国内外港口项目签订智能操控系统采购合同

五、建设投资

顺丰控股：拟增资丰巢控股不超过3.05亿元

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！