1、国务院批复中医药振兴发展"十五五"规划，国家级顶层政策落地打开行业五年增长空间

7月10日，国务院发布《关于〈中医药振兴发展"十五五"规划〉的批复》，原则同意《中医药振兴发展"十五五"规划》。批复指出，坚持中西医并重，坚持守正创新，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。7月9日，《国家基本药物目录(2026年版)》印发，新版目录将于9月1日起实施，共收录药品794种，中成药占比提升至约40%，新增48个品种，其中34个为独家品种。

中信证券指出，中药OTC板块有望迎来"多重共振"，上游核心名贵药材价格断崖式回落为产业链下游卸下成本包袱，中游去库周期步入尾声，战略性看多中药OTC板块，当前正是左侧布局板块盈利修复拐点的最佳窗口期。国金证券指出，基药目录+"十五五"规划，近期中医药行业政策利好持续释放，建议持续关注配套细则落地，中医药产业有望持续受益于政策红利。

相关板块：中药、医药

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2、2026世界人工智能大会7月17日开幕，华为昇腾超节点真机首展

2026世界人工智能大会（WAIC 2026）暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。华为昇腾将携业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首次展出，以单柜64卡为基本单元，最大可支持8192张NPU卡高速互联；同时展出Atlas 850E风冷超节点，无需液冷机房改造即可享受超节点技术性能。7月10日，中科曙光在郑州智能计算大会上发布全国产十万卡超集群曙光8000并接入超算互联网。同期，《2026-2028硬科技与新质生产力协同发展方案》发布，新建智算中心采购国产AI服务器最高30%补贴。

华源证券指出，2026年下半年为国产超节点放量拐点，国产算力进度有望进一步加速。此前DeepSeek提到，受限于高端算力，V4-Pro模型服务吞吐有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格将大幅下调。机构指出，万卡级超节点将支撑国产算力突围。

相关板块：华为超节点、国产算力

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3、国务院批复《扩大消费"十五五"规划》，消费领域顶层政策落地，社零目标60万亿

7月13日，国务院正式发布《关于〈扩大消费"十五五"规划〉的批复》（国函〔2026〕66号），该规划于7月2日获国务院批复，7月13日正式公布全文，是消费领域首个"十五五"国家级专项规划。核心目标为"十五五"时期社会消费品零售总额达到60万亿元左右，居民消费率明显提高。规划从6大方面部署28条重点任务举措：促进服务消费提质惠民（餐饮住宿、家政养老、文体旅游、健康消费、教育培训），推动商品消费扩容升级（住房、汽车、家居家电智能化升级），培育打造消费新业态新场景（数字消费、首发经济、体验式消费、即时零售），着力提升消费能力（逐步提高城乡居民基础养老金、合理提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准、推行长期护理保险），大力优化消费环境（清理优化不合理限制性措施、推动汽车消费由购买管理向使用管理转变），加力完善促进消费制度机制（健全财政金融支持机制、推动消费券发放结算使用数字人民币）。规划设置银发经济、育儿产品和服务、文化和旅游消费、健康消费、汽车消费等9个专栏。

中信证券指出，当前消费板块持仓低、估值低、股息较高且存在潜在政策预期，行业阶段性平衡配置价值再次突显。消费板块连续调整五年后，白酒估值已回到2014-2015年水平，中证主要消费指数股息率达3.89%，主动权益基金对消费的重仓持股比例降至2010年以来极低水平，低配修复本身即是强劲Alpha。

相关板块：消费、零售、家电

相关概念股：海信视像、海尔智家、美的集团、格力电器、重百集团、永辉超市等

4、商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理，全球氦气供给紧张加剧

7月10日，商务部、海关总署发布2026年第29号公告，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理，自公布之日起执行。氦气被誉为"黄金气体"，是极度稀缺的战略性资源，在半导体刻蚀冷却、超导磁体运行、航天燃料加压、核磁共振成像等关键领域具有不可替代性。2025年中国氦气产量仅463万方，自给率不足7%，进口依存度84%。

华鑫证券指出，预计氦气需求的高增长与供给的相对紧缺在2026年内同时出现，我国将面临近半年的氦气紧张，预计国内氦气价格将维持在300元/方以上，具备多气源长协的氦气加工企业成为保供核心。

相关板块：氦气

相关概念股：九丰能源、水发燃气、华特气体、金宏气体、广钢气体等

九方智投 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！