一、热门题材

1、即梦Seedance概念

核心逻辑：开源证券：Seedance2.0实测效果惊艳，或为AI影视“奇点”时刻。

解读：字节 Seedance2.0 横空出世直接引爆行业。这款被业内直呼 “能力恐怖” 的 AI 视频模型，直接把视频创作门槛干到零！上线 12 小时生成量就破百万条，能一键出 60 秒 4K 电影级视频，自动分镜运镜、音画完美同步，甚至还能支持粤语、东北话等方言口型同步，从网文转短剧到动漫制作，从商业广告到 IP 二次创作，全场景都能适配，真正开启了 “人人皆导演” 的时代！

此前 AI 板块反复震荡，市场一直缺一个真正的爆款应用打开想象空间，而 Seedance2.0 就是那个破局者！它不仅实现了技术上的电影级突破，更打通了 “创作 - 分发 - 变现” 的商业闭环，让 AI 应用从实验室走到了大众市场，短剧、动漫、影视、广告等行业的生产逻辑都将被重构。

相关公司：

（1）横店影视：已组建专业团队孵化《九州牧云录》等AI漫剧，AI技术显著降低单分钟制作成本并提升产出效益

（2）掌阅科技：泡漫平台接入即梦AI，用Seedance做AI漫剧/ IP视频化

（3）欢瑞世纪：与阶跃星辰共建“麟跃”AI实验室，上线首部AI短剧《传承江西》

（4）中文在线：AI+短剧龙头，打造逍遥AI Agent系统

（5）兆驰股份：控股子公司风行在线是公司AI应用领域的核心主体

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2、数据中心概念

核心逻辑：近期海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设。

解读：全球万亿级算力投资砸出硬需求！海外亚马逊、谷歌等四大云厂商 2026 年合计砸下超 5000 亿美元建数据中心，英伟达 AI 芯片订单能见度直逼 5000 亿美元，供应链紧张到 2027 年！国内更不用说，AI 智算需求占数据中心新增需求 71%，就连数据中心变压器订单都排到了 2027 年底，从硬件到配套，全产业链订单接到手软！

AI 大模型成了数据中心的 “超级刚需”，算力饥渴直接把需求推上天花板！训练一个千亿参数大模型，需要数千颗 GPU 连轴转数周，ChatGPT 一天耗电就超 50 万度，而国内十万卡级 AI 集群已成标配，海外科技巨头更是砸万亿美元建数据中心。

一边是政策推动全国算力组网，一边是 AI 催生海量算力需求，数据中心彻底成了AI时代的 “核心底座”，从概念炒作直接迈入业绩兑现期。

相关公司：

（1）大位科技：主营互联网数据中心与算力服务

（2）协鑫能科：“绿电+液冷智算”双轮驱动，凭借能源基因与技术卡位，在数据中心赛道形成差异化竞争力

（3）天通股份：以“材料+光互联”为核心切入数据中心赛道，是AI服务器电源与高速光模块的上游核心供应商

（4）中超控股：公司电线电缆已供货给算力数据中心

（5）英维克：温控龙头，服务华为、腾讯、阿里巴巴、三大运营商等企业

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“进”信号：主力买入
“加”信号：主力加仓

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二、热门个股

（1）协鑫集成：太空光伏概念。公司GTC叠层组件将钙钛矿与硅基电池叠加，转换效率领先

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（2）中文在线：AI应用概念。AI+短剧龙头，打造逍遥AI Agent系统

（3）横店影视：AI应用概念。已组建专业团队孵化《九州牧云录》等AI漫剧，AI技术显著降低单分钟制作成本并提升产出效益

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（4）协鑫能科：数据中心概念。“绿电+液冷智算”双轮驱动，凭借能源基因与技术卡位，在数据中心赛道形成差异化竞争力

（5）中超控股：数据中心概念。公司电线电缆已供货给算力数据中心

小九注：【中超控股】2月5日九方智投APP筹码大师指标出现“突”信号。

“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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产品使用指南，点击查看>>

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