收评:指数持续走强 数字货币掀涨停潮
1月17日电,午后指数维持高位震荡。盘面上,数字货币板块午后震荡走强,雄帝科技、神思电子、新开普、天源迪科、先进数通20CM涨停,东方国信、优博讯、信安世纪、旗天科技、新国都涨超10%。国产软件板块午后持续走强,数字认证、豪森股份、数字政通、新点软件、捷成股份20CM涨停,东方国信、宝兰德、信安世纪、普联软件、东方通等涨超10%。
午后新增市场热点并不多,仍是数字经济相关板块继续强势领涨。两市涨幅超过10%的个股超150只,短线情绪较为亢奋。总体上今日个股涨多跌少,超3200只个股上涨。沪深两市今日成交额11197亿,较上个交易日放量127亿。
盘面上,新冠治疗、数字货币、网络安全、国产软件、虚拟数字人等板块涨幅前列。新冠检测、医疗器械、中药、磷化工、港口等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.58%,深成指涨1.51%,创业板指涨1.63%。北向资金今日全天净流入17.07亿元,其中沪股通净流出3.23亿,深股通净流入13.83亿。
消息面:
1、中信建投:原地过节催生预制菜需求
中信建投(601066)指出,临近春节,国内多地政府推出就地过年倡议,春节期间居家做饭需求高涨。疫情后线下餐饮、外卖受阻,懒人经济、宅家消费也积极发生变化,预制菜简化繁琐买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,融合品质、营养和口感,迎合快节奏都市生活下年轻群体消费方式,近期各大外卖、线上平台也适时推出了多种预制菜产品。我国预制菜市场虽然已初具规模,但较美、日等国际成熟市场而言仍处于发展初期。国外餐饮业标准化程度较高,例如日本预制菜占比60%,未来中国成长空间较大。以国内餐饮规模4万亿测算,占到10%就意味着4000亿潜在市场空间。
2、国家卫健委:昨日新增本土确诊病例163例
国家卫健委:1月16日0―24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例223例。其中境外输入病例60例(上海35例,广东8例,四川5例,广西3例,浙江2例,云南2例,北京1例,辽宁1例,福建1例,山东1例,河南1例),含10例由无症状感染者转为确诊病例(四川5例,广东4例,浙江1例);本土病例163例(天津80例,其中津南区79例、东丽区1例;河南68例,其中安阳市60例、许昌市7例、郑州市1例;广东9例,其中珠海市5例、深圳市2例、梅州市1例、中山市1例;陕西5例,均在西安市;广西1例,在崇左市),含1例由无症状感染者转为确诊病例(在广东)。无新增死亡病例。新增疑似病例4例,均为境外输入病例(均在上海)。
3、中国央行下调MLF、逆回购利率10个基点
中国央行:为维护银行体系流动性合理充裕,2022年1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。
4、2021年全年国内生产总值1143670亿元,比上年增长8.1%
国家统计局数据显示,初步核算,2021年全年国内生产总值1143670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。分季度看,一季度同比增长18.3%,二季度增长7.9%,三季度增长4.9%,四季度增长4.0%。(新华财经)
5、2021年全国房地产开发投资增长4.4%
国家统计局:2021年,全国房地产开发投资147602亿元,比上年增长4.4%;比2019年增长11.7%,两年平均增长5.7%。其中,住宅投资111173亿元,比上年增长6.4%。2021年,商品房销售面积179433万平方米,比上年增长1.9%;比2019年增长4.6%,两年平均增长2.3%。其中,住宅销售面积比上年增长1.1%,办公楼销售面积增长1.2%,商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181930亿元,增长4.8%;比2019年增长13.9%,两年平均增长6.7%。其中,住宅销售额比上年增长5.3%,办公楼销售额下降6.9%,商业营业用房销售额下降2.0%。
6、2021年社会消费品零售总额增长12.5%
国家统计局:2021年,社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9%。其中,除汽车以外的消费品零售额397037亿元,增长12.9%。扣除价格因素,2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。2021年12月份,社会消费品零售总额41269亿元,同比增长1.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额36618亿元,增长3.0%。
7、国家统计局:我国人口总量未来一段时间保持在14亿人以上三孩政策效果将逐步显现
国家统计局局长宁吉喆17日在新闻发布会上指出,2021年中国人口总量还在继续增长,净增长48万。全年出生人口1062万人,出生人口减少受到多种因素综合影响,育龄妇女人数减少,生育水平继续下降,生育观念变化,婚育年龄推迟,疫情推迟年轻人婚育安排,等等。我国人口总量未来一段时间保持在14亿人以上,三孩政策效果将逐步显现。出生人口中,二孩占比从2013年的30%左右上升到2021年的43%左右。(环球网)
8、迈克生物:“家用检测”的新冠快速检测产品目前拿了部分亚洲国家认证,澳洲及欧洲的注册证还在申请中
迈克生物(300463)在互动平台表示,公司快速检测平台的新型冠状病毒(SARS-Cov-2)IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)、新型冠状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)、新型冠状病毒中和抗体检测试剂盒(胶体金法)均可选择进行“医用检测”注册和“家用检测”注册,不同注册体系的要求不同,目前上述新冠快速检测产品均已取得欧盟CE认证(针对医用检测),但“家用检测”认证耗时较长,我们目前拿了部分亚洲国家认证(如泰国),澳洲及欧洲的注册证还在申请中,预计再有3个月左右可获证;新冠抗原检测美国FDA的注册亦在积极推进中,因产品注册周期较长,故具有不确定性。
投资建议:
中信建投证券认为,从内部环境而言,近期流动性已然出现边际改善。下周一将有5000亿MLF到期,关注降息续作的可能性,宽信用和结构性货币政策值得期待。今年以来两周时间内,北向资金累计净流入超过130亿,其中配置型便高达114亿,且连续9个交易日净流入新能源板块。
当前热门赛道(新能源车/光伏/半导体/军工等)景气由行业周期而非经济环境驱动,渗透率提升尚有较大空间,且部分产业逐步具备全球化逻辑。本轮调整后,板块高估值忧虑已得到较大程度缓解,30%+的业绩增速仍具强吸引力,在高景气起码贯穿上半年的基本面支撑下,我们依然看好整体产业发展及相对收益表现。展望后期,超额收益的来源或在于景气延续甚至进一步上行的细分环节,以及产业趋势演化带来的增量投资机遇。重点关注:军工、光伏(中下游)/新能源运营、新能源车(动力电池/智能化零配件)、半导体(IGBT/材料/设备)。另一方面,专精特新-景气中小盘迎产业升级机遇,基于其相对较低的估值水平(对应较高的估值弹性)及机构持仓占比也有望成为超额收益的另一来源。
以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。
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