指数缩量走高，创业板指午后一度涨超2%，国防军工板块全天大涨，光刻胶、赛马等概念涨幅居前，生物疫苗概念震荡回暖，整体上，上涨个股近3000家，涨停30余家，但成交量依旧萎靡，资金观望氛围仍然浓厚。

盘面上看，国防军工板块强势领涨，中船应急、晨曦航空封板，新余国科、江龙船艇尾盘涨停，涨幅均20%；晶瑞股份拟进口ASML光刻机，个股拉升涨停，带动光刻胶板块走高，扬帆新材、飞凯材料等涨8%；两部门研究制定全国速度赛马赛事标准和赛马运动发展规划，赛马概念拉升，海南瑞泽、罗牛山封板；生物疫苗板块早盘弱势，盘中持续回暖，未名医药尾盘封板。

异动回顾：

09:25 A股三大指数集体高开，沪指涨0.45%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.68%，光刻胶、半导体等板块活跃。

09:31光刻胶板块高开，晶瑞股份、广信材料双双涨超15%，强力新材、安集科技等小幅跟涨。

09:33国防军工板块拉升，洪都航空涨超5%，捷强装备、瑞特股份、钢研高纳、航天彩虹等跟涨。

09:35生物疫苗板块下跌，赛升药业、博晖创新跌超7%，海利生物、西藏药业、中元股份等跟跌。

09:38证券板块异动拉升，浙商证券涨5%，哈高科、财通证券、第一创业、兴业证券等涨超2%。

09:39赛马概念直线拉升，罗牛山触板，海南瑞泽、武汉控股、海南橡胶等跟随异动。

09:42国防军工板块持续走强，中船应急、捷强装备涨超10%，江龙船艇、中科海讯涨7%，中船防务等跟涨。

09:46景点及旅游板块持续下行，西域旅游跌8%，张家界、西安旅游、岭南控股、腾邦国际等集体走弱。

09:59创业板指涨1%，深证成指涨幅逼近1%，沪指涨0.4%，军工、光刻胶板块大涨。

10:54农业种植板块活跃，万向德农涨7%，雪榕生物、神农科技、登海种业、香梨股份等跟涨。

13:32生物疫苗板块午后回暖，未名医药涨8%，金雷股份、万泰生物、华兰生物等跟涨。

13:41证券板块小幅拉升，浙商证券涨4%，国元证券涨3%，哈高科、华安证券、第一创业等跟随异动。

14:06创业板指涨幅扩大至2%，深成指涨近1.5%，午后生物疫苗板块回暖，军工、光刻胶概念涨幅居前。

消息面：

1、生态环境部印发关于征求《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》

生态环境部印发关于征求《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》：在重污染天气应急响应期间采取停产或最严级别限产措施。

2、《全国马产业发展规划》：目标到2025年举办国家级国际级赛事达到150项

9月29日，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划》。目标到2025年，我国现代马产业发展的框架和体系初步形成，一二三产业融合发展格局初步形成，马产业经济效益和社会效益大幅提。运动用马数量达到10万匹，举办国家级国际级赛事达到150项，打造一批优势产区和主要马种的自主品牌赛事和活动。

3、上海市发改委等十部门印发《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》

上海市发展和改革委员会等十部门印发《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜；到2020年底，全市范围的商场、超市、药店、书店等场所以及各类展会活动，禁止使用一次性塑料购物袋。

4、广东省发改委等六部门印发广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021―2025年)

广东省发展和改革委员会等六部门：大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，加快培育氢能、储能、智慧能源等新兴产业，建设沿海新能源产业带和省内差异布局的产业集聚区，助推能源清洁低碳化转型，到2025年，全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的30%，形成国内领先、世界一流的新能源产业集群。

5、潘功胜：持续健全宏观审慎政策框架适时发布《宏观审慎政策指引》

央行副行长潘功胜：将有序推动出台系统重要性银行评估办法及附加监管规定并组织实施，发布系统重要性银行名单。牵头制定系统重要性保险机构、证券机构评估办法和附加监管规定，建立我国系统重要性保险机构、证券机构宏观审慎管理框架。制定实施系统重要性金融机构恢复和处置计划。研究制定金融控股公司监管配套细则，进一步完善相关制度框架。

投资建议：

中信证券表示，强化对顺周期和高弹性品种的配置，继续聚焦三条主线：受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块；受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种；绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外，可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。布局可能受益于“十四五”规划的主线。