一.板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

3板：黑猫股份

2板：特发信息，长飞光纤，黄河旋风，恒盛能源，大元泵业

首板：上海贝岭，华微电子，统一股份，怡达股份，凯美特气等

事件催化：英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”。

点评：昨天科技受到利空小作文影响分化的厉害，光跟PCB是这次小作文直接的受害者正好也在高位，所以量化砸起来也是毫不手软，不过盘中也组织过几次回流，但由于财经媒体一直在播报韩国下跌熔断的新闻，给了量化砸盘的语料，反而韩国收盘以后，我们还收回来一些。科技虽然昨天调整的比较多，但肯定没有结束，每次分歧大跌都是重新洗牌的机会，锚定那么抗跌或者逆势大涨的分支，它们就是下一个阶段领头羊！
科技虽然分化，但是有业绩加持的存储芯片，算力租赁跟光纤都是比较抗跌的，这3个分支依旧是接下来关注的重点，概念个股前面反复都讲过了，这里就不重复了！昨天日内新启动的是液冷跟功率半导体（也是涨价），今天看下科技修复的时候是反包还是补跌，昨天功率半导体机构科普的比较多，趋势形态也还行，上海贝岭，士兰微，扬杰科技，新洁能等等。

2、能源(金属，锂电，航运等)

5板：江钨装备

3板：东方锆业，长裕集团，兴业科技

2板：东江环保，三孚股份，六国化工

首板：西陇科学，卫星化学等

事件催化：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。‌‌

点评：算力金属周一加速，昨天分化是预期之内的，比较抗跌的还是磷化铟跟钨，毕竟资金介入比较深而且一季报业绩都是抗打的，后续修复的话还是重点这2个方向。

昨天化工类的也有异动，主要是卫星化学中报业绩超预期催化的，后续有望跟富祥药业一样有一波小趋势，新能源趋势走的最好的还是VC涨价，孚日股份，富祥药业这种继续正反馈，连续几根中阳线也快加速了，加速意味着分化分歧马上就来了！前面讲的航运招商双雄（招商轮船跟招商南油）也在默默发育走出了强趋势。

3、传统行业（医药消费金融等）

3板：海欣股份

2板：银之杰，长江证券，名雕股份，红豆股份

首板：海南海药，新华制药，特一药业，中锐股份等

趋势：中银证券，同花顺，指南针等

事件催化：淘宝闪购：坚决拥护国家规范外卖平台补贴行为。

点评：科技调整，昨天又是老登集体反弹的第一天。金融顺势冲高以后，后排回落明显，周一盘前讲的银之杰2个20%涨停，华安证券也跟封住了涨停，说明咱们周一的盘前预判没啥问题，得到了增量资金的认可，思路是一致的，所以后续就看他俩能否走出趋势了，消费跟医药昨天承载了部分资金的科技，但是这类超跌反弹的板块没有跟指数共振，很难走出很强的延续性，一般就2~3天的热度。

4、低位轮到小题材（物理Ai，航天等）

首板：巨轮智能，方正电机等

事件催化：蓝箭航天公布“只需相信，接二连三，都会如期而至”，市场解读或与朱雀三号火箭回收有关。

点评：物理Ai昨天的活口没啥溢价，又新轮到了一批低位首板，航天依旧小轮动，不过超跌的医药都反弹了，航天后面也不会缺席的。毕竟sp昨晚都逆势止跌反弹了。

二、市场情绪周期

科技高位震荡分化，低位题材反弹，但是无法跟指数共振就只能是过渡题材，这里重点要看科技的止跌，进5退2，进3退1都是是比较正常的调整，今天惯性低开以后就看量化反核买入的力度了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

恒为科技：合计4.67亿元收购并增资数珩科技取得51%股权

常润股份：拟收购湖北达峰73.48%股权及芜湖达峰71.50%股权

瀚蓝环境：收购粤丰环保事项获国资监管部门批复

至纯科技：实控人蒋渊拟向至微半导体增资不超过2亿元

芯联集成：签署芯联先进增资协议 产业基金拟增资20.04亿元

张 家 界：子公司大庸古城将于7月10日正式开业运营

和顺科技：本年度正式启动MLCC基膜产品客户送样工作

南亚新材：M8、M9高端材料正推进1.6T交换机NPI打样

九州一轨：签订1.07亿元金刚石芯片基板建设项目总承包合同

永太科技：子公司拟8亿元投建年产5万吨VC及配套工程项目

兴森科技：拟定增募资不超39亿元 用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)等

富临精工：子公司签订《项目投资合作协议》 新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10万吨热法磷酸项目

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

威帝股份：股东拟减持3.08%股份

南威软件：股东拟减持3.00%股份

富淼科技：股东拟减持2.00%股份

金丹科技：股东拟减持2.00%股份

骑士乳业：股东拟减持1.93%股份

康惠股份：股东拟减持1.00%股份

深深房A：股东拟减持1.00%股份

三 六 零：股东拟减持0.80%股份

停复牌：

岭南控股：停牌，拟购买广电城服85%股份

ST星农：停牌，筹划控制权变更事项

半年报业绩预增：

卫星化学：预计2026年半年度净利润60亿元-70亿元，同比增长118.68%-155.13%

长川科技：预计2026年半年度净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

市场对美股估值过高的担忧再次引发了一轮剧烈波动，多家科技巨头遭到抛售，芯片股重挫，费城半导体指数跌7.87%并创6月5日以来最大跌幅，闪迪、美光科技跌超13%，ARM跌超10%。

特朗普加码量子战略，力争2028年部署一台科研级量子计算机，2031年前开发出抗量子攻击安全系统。美股量子概念Arqit QuantumSZ上涨35.57%，Infleqtion上涨12.32%。

一．连板与高标

5连板：江钨装备

3连板：兴业科技、东方锆业、海欣股份、长裕集团、黑猫股份

2连板：长江证券、正和生态、红豆股份、名雕股份、东江环保、新大洲A、华旺科技、恒盛能源、三孚股份、黄河旋风、银之杰、特发信息、六国化工、长飞光纤

二、龙虎榜分析

游资动向：

紫阳东路（原消闲派）：利通电子，长江证券，怡达股份等

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：芯片＞通信＞机器人＞算力

四、人气榜（前5）

九方热榜：黄河旋风，惠丰钻石，银之杰，博云新材，力量钻石

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①特斯拉人形机器人进入量产准备阶段

相关概念股：五洲新春、浙江荣泰、模塑科技、斯菱智驱、拓普集团等

②美股量子概念Arqit QuantumSZ上涨35.57%，Infleqtion上涨12.32%

相关概念股：国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息、德美化工等

③6月23日，VC日再涨8000元/吨，本轮累计涨15000元，现价15.5万/吨

相关概念股：永太科技、孚日股份、海科新源、华盛锂电、富祥药业等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历